Мировые рынки начали неделю снижением. Подтолкнули глобальных инвесторов к возврату к фиксации прибыли как растущие опасения по сектору недвижимости КНР и состоянию финансовых рынков Азии на фоне новостей по China Evergrande Group и невыплате купонных выплат еще одним небольшим девелопером, так и неготовность президента США Дж. Байдена гарантировать недопущения техдефолта США в условиях решимости республиканцев не согласовывать расширение бюджетных трат на 2022 финансовый год. Развитие после не содержавшего негативного сюрприза заседания ОПЕК+ ралли на рынке нефти, угрожающего затягиванием периода повышенной инфляции, как и технический сбой в приложениях Facebook (NASDAQ:FB), также добавили негатива рынкам. На этом фоне основные фондовые индексы США, ведомые высокотехнологическими компаниями, вернулись к снижению и понесли заметные потери (S&P500: -1,3%; Dow Jones IA: -0,9%; NASDAQ Composite: -2,1%), обеспечив индексу развитых стран MSCI World (-1,0%) обновление минимумов с июня.
Конъюнктуру мировых рынков по состоянию на утро вторника мы оцениваем как умеренно негативную. Преимущественно снижаются азиатские рынки, продолжая отыгрывать китайский фактор и слабое завершение торгов в США. Фьючерсы на американские индексы консолидируются на уровнях закрытия понедельника, указывая на риск продолжения отката рынка акций США. Нефть Brent, хотя и подрастают, но весьма слабо, а цены на промышленные металлы – вновь под давлением. Мы видим риск развития коррекционных настроений на глобальных рынках. Локально поддержку, впрочем, могут оказать сегодняшние публикации страновых PMI в секторе услуг.
Индекс МосБиржи (+0,6%) в понедельник вернулся к росту и обновил исторический максимум при поддержке раллирующих цен на нефть, обеспечивших заметный всплеск торговой активности и жививших спрос на ключевые «фишки» нефтегазового и финансового секторов, также поставивших ценовые рекорды. Вновь заметно лучше рынка выглядел нефтегазовый сектор, где акции Газпрома (MCX:GAZP) (+3,5%) и Газпром нефти (MCX:SIBN) (+4,1%) демонстрировали наибольшие темпы роста, уверенно смотрелись акции ЛУКОЙЛА (+2,1%) и Роснефти (MCX:ROSN) (+2,1%). В финсекторе спрос фокусировался лишь в акциях Сбера (+2,2%), впервые превысивших отметку в 340 руб., чего, впрочем, хватило для роста отраслевого подындекса. Из прочих секторов рост показали только акции химпрома (НКНХ: +3,8%; Акрон (MCX:AKRN): +3,8%), в остальных преобладала тенденция к фиксации прибыли, впрочем, при точечном спросе. Так. В акциях металлургического и горнодобывающего сектора продолжилось ралли в Мечеле (MCX:MTLR) (оа: +4,3%; па: +7,7%) и наблюдались робкие покупки в производителях драгметаллов (Полюс: +0,9%; Полиметалл (MCX:POLY): +0,7%) при развитии снижения в «фишках» (ММК (MCX:MAGN): -3,6%; НЛМК (MCX:NLMK): -3,4%; Северсталь (MCX:CHMF): -2,8%; НорНикель (MCX:GMKN): -2,2%). Усилилось давление и на М.Видео (MCX:MVID) (-4,7%), Яндекс (MCX:YNDX) (-4,7%) и ПИК (MCX:PIKK) (-3,8%). Учитывая сохранение консервативного настроя на глобальных фондовых рынках и спад импульса к росту нефтяных котировок, выглядящих уже перегретыми, индекс МосБиржи может сегодня прервать рост и перейти к консолидации у отметки 4100 пунктов.