В пятницу российский фондовый рынок не избежал общих негативных настроений, доминировавших на мировых площадках. Тем не менее ключевые индексы проявили заметную устойчивость, не слишком далеко отступив от закрытия предыдущего дня.
Внешний фон сегодня не благоприятствовал «быкам». Китай и Гонконг отдыхали, празднуя День образования КНР. Остальные азиатские рынки утром показали существенное снижение, следуя в фарватере вчерашнего падения индексов США. Фондовая Европа с открытия окрасилась в красное. Индексы США открылись чуть выше четверга, но после успели прогуляться в отрицательную зону и снова вышли в умеренный плюс.
Стоимость нефти марки Brent держится в районе $78 за баррель накануне очередной встречи ОПЕК+, которая состоится в понедельник. Ряд участников соглашения заявляют о готовности организации увеличить объемы добычи, так как не хотят перегрева рынка. Рубль умеренно, на 0,2-0,3%, сдает позиции по отношению к доллару и евро.
По расчетам аналитического агентства IHS Markit, индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в сентябре 2021 года вырос до 49,8 пункта против 46,5 пункта в августе. Несмотря на этот рост, он все еще находится ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от снижения. Деловая активность в РФ, таким образом, снижается четвертый месяц подряд, хотя и сильно замедлила негативную динамику в сентябре.
На этом фоне, по итогам основной сессии Индекс МосБиржи опустился на 0,40% до 4086,99 пункта, в то время как Индекс РТС отступил на 0,35% до 1776,24 пункта.
В лидерах падения пятницы оказались бумаги Группы ПИК (MCX:PIKK), которые свалились на 11,27%. Компания в пятницу провела SPO, успешно разместив 28,459 млн своих квази-казначейских акций по цене 1275 руб. за бумагу. Это заметно ниже цены предыдущего закрытия, когда акции ПИК стоили 1406 руб.
Акции «Распадской» упали на 5,02% из-за дивидендной отсечки. Акционеры получат по 23 руб. на акцию, что к цене закрытию четверга дает 5,66% дивидендной доходности.
В аутсайдерах дня также оказались бумаги золотодобывающих компаний: Polymetal (-2,65%), Petropavlovsk (-2,39%), «Полюс» (-2,22%). Более 2% капитализации потеряли НЛМК (MCX:NLMK) (-2,36%) и Московская биржа (-2,20%).
В числе лидеров роста, без видимых причин, оказались акции ТМК (MCX:TRMK) (+5,86) и «ВСМПО-АВИСМА» (+5,66). Рост более 2% показали бумаги «РусАгро» (+3,24%), «Интер РАО» (+2,56%), «Акрон» (+2,40%, TCS Group (MCX:TCSGDR) (+2,31%) и «РУСАЛ» (+2,23%).
С технической точки зрения, Индекс МосБиржи остается в рамках восходящего канала и удерживается недалеко от своих исторический вершин, показывая готовность снова покорить их.
В пятницу, 1 октября индексы акций США, показав неустойчивую динамику и сходив в плюс и минус к закрытию четверга, к середине дня предпочти выйти на положительную территорию.
Поднятие «потолка» госдолга на время сняло напряжение. Между тем демократы в Палате представителей отложили голосование по инфраструктурному плану Байдена объемом $1 трлн, не сумев согласовать разногласия.
По данным министерства торговли страны, доходы населения США в августе выросли на 0,2% по сравнению с июлем, расходы увеличились на 0,8%. Аналитики ожидали повышения доходов на 0,3%, расходов – на 0,6%. Тем временем индекс потребительских цен (индекс PCE) в августе вырос на 4,3% по сравнению с тем же месяцем 2020 года.
Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе США от IHS Markit был пересмотрен в сторону повышения до 60,7 в сентябре 2021 года с предварительных 60,5, но ниже 61,1 в августе. При этом сентябрьский PMI от ISM вырос до 61,1 против 59,9 в августе.
Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, в сентябре увеличился до 72,8 пункта по сравнению с 70,3 пункта месяцем ранее. Предварительно индикатор оценивался в 71 пункт.
По состоянию на 19:30 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average растет на 0,85% до 34 130,66 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднимается на 0,55% до 4331,03 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавляет 0,11% до уровня 14 464,36 пункта.
Самой яркой историей дня стала фармацевтическая компания Merck (NYSE:MRK), разработавшая таблетки от COVID-19, которые радикально снижают риск тяжелого течения болезни. На этой информации акции Merck растут на 9,6%, а то время, как капитализация производителя вакцин Moderna (NASDAQ:MRNA) падает на 12,75%.
Нефтегазовая компания Exxon Mobil повысила прогноз прибыли в III квартале на фоне высоких цен на нефть и газ. Акции компании прибавляют 2,6%.