Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов изменялись незначительно, продолжая оценивать внешние факторы.
К 18.05 мск индекс Мосбиржи вырос менее чем на 0,1%, до 4067,83 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,25%, до 1760,65 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи транспорта (+0,53%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (-1,55%).
Эмитенты
Лидеры роста: Сургутнефтегаз ао (MCX:SNGS) и ап (+3,39% и +2,12%), гдр TCS Group (MCX:TCSGDR) (+3,35%), банк Санкт-Петербург (+2,48%), ИнтерРАО (MCX:IRAO) (+2,20%)
Акции Сургутнефтегаза в последние сессии, судя по всему, поддерживает укрепление доллара против основных валют, хотя рубль при этом держится достаточно уверенно.
Банк Санкт-Петербург (MCX:BSPB) повышался после сделанных накануне заявлений его вице-президента Станислава Филатова о возможном поднятии планки дивидендов (сейчас выплачивается не менее 20% чистой прибыли по МСФО) при устойчивом уровне рентабельности капитала не менее 15%.
Поддержку ИнтерРАО в среду оказывали новости о просьбах Китая в связи с дефицитом электроэнергии в стране существенно увеличить экспорт электроэнергии, о чем сообщили в самой компании.
Лидеры снижения: гдр РусАгро (-2,73%), Мечел (MCX:MTLR) ао (-2,38%), ММК (MCX:MAGN) (-1,99%), Полиметалл (MCX:POLY) (-1,70%)
Золотодобытчики в четверг оставались под нисходящим давлением ввиду дальнейшего падения цен на драгоценные металлы. Так, котировки золота в течение сессии опускались до нового минимума с начала августа 1725 долл/унц, а котировки серебра теряли более 4%, упав до минимума с июля прошлого года, в район 21,40 долл/унц. Цены ощущали негативное влияние растущих доходностей гособлигаций, а также укрепления доллара.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли около 0,6%. Наиболее активно расти на фоне отступления доходностей гособлигаций от локальных пиков на старте дня пытался высокотехнологичный Nasdaq, но все три индикатора оставались ниже краткосрочных сопротивлений, что указывает на коррекционный характер повышения. Фокус внимания инвесторов до конца недели, помимо макроэкономических данных и высказываний представителей ФРС, будет направлен на вопрос повышения лимита государственного долга США, который традиционно вызвал разногласия между демократами и республиканцами.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,7%, отступив от максимумов дня. До конца сессии инвесторы смогут оценить выступление главы ЕЦБ Лагард, в то время как в четверг будут опубликованы данные по рынку труда еврозоны и Германии, пересмотренный ВВП Великобритании за 2-й квартал, а также предварительная инфляция Германии за сентябрь.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в плюс и росли примерно на 0,5%, несмотря на данные Минэнерго США о повышении запасов “черного золота” на прошлой неделе на 4,57 млн баррелей (ожидалось сокращение) при увеличении запасов нефтепродуктов. Добыча нефти в США также продолжает расти и увеличилась с 10,6 млн баррелей в день до 11,1 млн баррелей в день по сравнению с предыдущей неделей. Котировки, однако, отступили от района ближайших поддержек 77 долл и 72,50 долл соответственно, что скорее всего произошло благодаря техническим факторам.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии, после разнонаправленной динамики в течение дня, оставались выше средних полос Боллинджера дневных графиков (4025 и 1740 пунктов соответственно), что говорит о неплохих шансах возобновления восходящего тренда. Рынок в целом не выглядит перекупленным и вполне может вернуться к росту при наличии соответствующих внутренних и внешних факторов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4010-4110 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в среду наблюдалось коррекционное повышение после слабости предыдущих сессий, которое, однако, пока не говорит о смене краткосрочных настроений. Рисковые активы в целом остаются под нисходящим давлением ввиду рисков прекращения финансирования американского правительства, а также сворачивания стимулирующих мер в условиях высокой инфляции. Четверг будет интересным с макроэкономической точки зрения днем, который начнется с данных по деловой активности Китая за август, которые на этот раз могут и не разочаровать (ожидается небольшое ускорение роста).