Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не устояли в плюсе, оказавшись под влиянием ухудшения внешнего фона.
К 18.25 мск индекс Мосбиржи упал на 0,51%, до 4060,32 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 1,11%, до 1754,5 пункта, ощущая дополнительное давление от ослабления рубля.
Рубль к завершению основной сессии оставался в умеренном минусе и ослабевал в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар стремился к 73 руб, а евро поднялся выше 85 руб после обновления ранее в течение сессии минимума с июля прошлого года 84,58 руб.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+0,48%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (-2,08%).
Эмитенты
Лидеры роста: Селигдар (MCX:SELG) ао (+2,02%), Башнефть ао (MCX:BANE) (+1,94%), ФосАгро (MCX:PHOR) (+1,89%), Сургутнефтегаз ао (MCX:SNGS) и ап (+1,87% и +1,54%)
Лидеры снижения: гдр TCS Group (MCX:TCSGDR) (-3,93%), Система (-3,73%), Polymetal (MCX:POLY) (-3,44%), Мосэнерго (MCX:MSNG) (-3,41%)
Золотодобывающий сектор оставался под давлением ввиду дальнейшего падения цен на драгоценные металлы. Так, котировки золота в течение сессии опускались до минимума с первой половины августа 1728 долл/унц, а серебра стремились к сентябрьскому минимуму 22,02 долл/унц.
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ падали на 1,5-2,6%. Слабее всего, как и днем ранее, чувствовал себя сектор высоких технологий на фоне закрепления доходности 10-летних гособлигаций выше 1,5% впервые с июня текущего года. Инвесторы были обеспокоены перспективой более долгосрочной инфляции, от которой пока отрекаются представители ФРС. Статистика тем временем показала снижение индекса потребительского доверия в сентябре со 115,2 до 109,3 пункта (ожидалось 114,5 пункта). Рынок, судя по всему, склонен к переходу в среднесрочную стадию уклонения от риска.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 2,3%, также поддавшись коррекционным настроениям. На этой неделе участники пытаются почерпнуть новую информацию в выступлениях главы ЕЦБ Кристин Лагард.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру отступили от очередных максимумов (80,72 долл и 76,65 долл соответственно) и перешли к нисходящей коррекции ввиду краткосрочной перекупленности, снижаясь примерно на 0,5%. На рынок пришла фиксация прибыли в том числе на фоне уклонения от риска на зарубежных площадках. При закреплении ниже поддержек 79,50 долл и 75,50 долл соответственно котировки могут направиться к 77 долл и 72,50 долл. Фундаментальные факторы же в целом по-прежнему остаются на стороне нефтяных “быков”. Так, отчет Минэнерго США в среду может показать сокращение запасов “черного золота” на 2,33 млн баррелей, а ОПЕК в своем ежегодном отчете во вторник спрогнозировала сохранение роли нефти в качестве основного энергоносителя как минимум до 2045 года (с совокупной долей ископаемого топлива 70% против 80% в 2020 году).
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии, после обновления очередных максимумов 4112 пунктов (исторический) и 1788 пунктов (с августа 2011 года), вышли в минус и стремились к краткосрочным поддержкам 4025 и 1740 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Уход ниже будет говорить о рисках развития медвежьего тренда. В целом же обстановка на рынке пока спокойная, а индексы лишь сняли краткосрочную перекупленность. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3990-4090 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах во вторник преобладали явные коррекционные настроения, которые во второй половине сессии затронули и российские площадки. Сильные позитивные драйверы у рисковых активов, судя по всему, закончились. Фактор восстановления мировой экономики после пандемии в основном отыгран (хотя ситуация еще далека от нормальной), а ускорение инфляции в Европе и США рано или поздно вынудит центральные банки ужесточить свои позиции. Золото при этом также страдает от фактора повышения процентных ставок (пока что по доходностям гособлигаций). Инвесторам в связи с этим сейчас актуальнее делать ставки на отдельные корпоративные истории, нежели на рынок в целом.