Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, продолжая получать поддержку от оптимистичных зарубежных настроений и корпоративных историй.
К 18.15 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,94%, до 3924,32 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 1,03%, до 1681,38 пункта.
Рубль к завершению сессии был стабилен против доллара и евро. Пара доллар/рубль находилась выше 73,50 руб, а пара евро/рубль – выше 86,50 руб.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+2,85%). В минусе находился лишь индекс Мосбиржи телекоммуникаций (-0,16%).
Эмитенты
Лидеры роста: Мечел (MCX:MTLR) ап и ао (+14,08% и +13,27%), ТМК (MCX:TRMK) (+6,25%), АЛРОСа (+3,66%), Система (+2,48%)
Мечел продолжал уверенный рост прошлой недели вслед за публикацией сильных финансовых результатов за первое полугодие по МСФО и, в частности, на фоне сокращения чистого долга.
Наблюдательный совет АЛРОСы в понедельник рекомендовал дивиденды за 1-е полугодие в размере 8,79 руб на акцию (или 100% свободного денежного потока) с закрытием реестра 19 октября.
Система в понедельник сообщила об увеличении выручки во 2-м квартале 2021 года на 16% г/г, до 180,1 млрд руб, при снижении рентабельности OIBDA до 32,5% с 35,4% и скорректированном чистом убытке в размере 3,387 млрд руб против прибыли в 1,935 миллиарда годом ранее. Тем не менее по итогам первого полугодия скорректированный чистый убыток холдинга снизился на 22,6%, до 5,786 млрд руб.
Лидеры снижения: Селигдар (MCX:SELG) ао (-1,49%), Мосэнерго (MCX:MSNG) (-1,23%), Транснефть (MCX:TRNF_p) ап (-1,07%), ЛСР (MCX:LSRG) (-0,87%)
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ росли в пределах 0,9%, при этом S&P 500 и Nasdaq продолжали обновлять рекордные максимумы, находясь вне зон перекупленности. На расстоянии от исторического пика 35 631 пункт оставался лишь циклический Dow Jones Industrial Average. Рынок пребывал в оптимистичном настроении после пятничного выступления Пауэлла, которое не испортили даже несколько худшие, чем ожидалось, данные по жилищному рынку. Индекс незавершенных сделок на покупку жилья в июле снизился на 1,8% м/м (ожидалось +0,4%). Во вторник в США будут ждать публикации индикатора потребительского доверия за август, который может немного ослабнуть.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,2%. Предварительная оценка роста потребительских цен Германии за август совпала с прогнозами и показала ускорение показателя с 3,8% до 3,9% г/г. Во вторник же предварительные данные по инфляции еврозоны, вероятно, будут свидетельствовать о её скачке с 2,2% до 2,7% г/г – до максимума с конца 2012 года.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру отступили от минимумов дня и изменялись менее чем на 0,5%, оставаясь выше средних полос Боллинджера дневных графиков. Потенциал повышения котировок от текущих значений к верхним полосам Боллинджера (район 74 долл и 71,50 долл соответственно), впрочем, выглядит не таким уж значительным. Кроме того, у указанных отметок будет решаться судьба среднесрочного тренда. С фундаментальной точки зрения наиболее интересные для рынка события назначены на середину недели, когда состоится очередное заседание мониторингового комитета ОПЕК+, а также будут опубликованы еженедельные данные по запасам.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили повышение и стремились к августовским пикам 3949 и 1695 пунктов, вернувшись к более уверенной краткосрочной восходящей динамике. Технических препятствий для обновления обозначенных максимумов у рынка на данный момент нет, а помешать покупкам могли бы разве что неожиданные фундаментальные изменения. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3870-3970 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в начале новой недели сохранялся оптимизм, спровоцированный пятничным тоном главы ФРС. На данный момент веских причин для прекращения повышения на рынке рисковых активов не наблюдается, а некоторое ослабление макроэкономических данных из США и Европы даже может играть на руку покупателям в контексте ожиданий сохранения мягкой денежно-кредитной политики. Несколько иначе обстоят дела с Китаем: замедление роста экономики Поднебесной может оказаться весомым негативом в том числе для сырьевых товаров. Вторник как раз начнется с публикации данных по деловой активности КНР за август, которые могут преподнести и неприятные сюрпризы.