Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в коррекционном минусе, но отступили от минимумов дня благодаря улучшению зарубежных настроений.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи упал на 0,48%, до 3835,4 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 0,77%, до 1623,05 пункта.
Рубль к завершению сессии также отскочил от минимумов сессии, но все еще ослабевал против доллара и евро в пределах 0,5%. Пара доллар/рубль опустилась ниже 74,50 руб., а пара евро/рубль вернулась ниже 87 руб.
В символическом плюсе к концу сессии был лишь индекс Мосбиржи электроэнергетики (+0,01%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-0,76%).
Эмитенты
Лидеры роста: Распадская (+25,90%), Мечел ап и ао (+7,20% и +2,44%), ММК (MCX:MAGN) (+2,79%), Сургутнефтегаз ап (MCX:SNGS_p) (+1,31%)
Акции Распадской (MCX:RASP) в пятницу спекулятивно подскочили (что не обещает развития стабильного роста), после чего отступили от максимумов дня, но оставались в существенном плюсе. Распадская сообщила о росте чистой прибыли в 1-м полугодии в 1,7 раз, до 181 млн долларов при увеличении выручки в 2 раза, до 683 млн долларов. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 1-е полугодие в размере 23 руб. на обыкновенную акцию, но главное – утвердил новую дивидендную политику. Распадская теперь планирует выплачивать дивиденды раз в полгода на основании отчетности по МСФО в размере 100% свободного денежного потока (FCF) при показателе чистый долг/EBITDA менее 1,0 и не менее 50% FCF при чистом долге/EBITDA выше 1,0.
Лидеры снижения: гдр Mail.ru Group (-2,82%), гдр TCS Group (-2,43%), Сбербанк ао (MCX:SBER) (-2,04%), АЛРОСа (-1,95%)
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США, несмотря на снижение фьючерсов до старта дня, начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ росли в пределах 1% во главе с высокотехнологичными компаниями. День выдался спокойным на макроэкономические события, а рынок восстанавливался от локальных минимумов перед насыщенной на события следующей неделей. Во второй её половине, в частности, состоится ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, на котором особенно ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и, весьма вероятно, подтверждения курса регулятора на сокращение программы покупок облигаций уже в этом году. Представитель ФРС Каплан в пятницу, однако, сообщил, что регулятор может пересмотреть свои планы, если распространение коронавируса внесет заметные коррективы в экономическое восстановление.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,5%, отвоевав внутридневные потери после положительного открытия торгов в США. Следующая неделя для региона стартует с публикации предварительных индексов деловой активности в секторах услуг и промышленности за август, которые могут показать замедление роста обеих отраслей в Германии.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в небольшом минусе и теряли порядка 0,5%. Котировки завершают неделю выше краткосрочных поддержек 65 долл. и 63 долл. соответственно, но остаются ниже средних полос Боллинджера недельных графиков (70 долл. и 68 долл. соответственно), что указывает на повышенные риски развития падения к 63 долл. и 59 долл. на следующей неделе. Рынком при прочих равных продолжат править ожидания относительно мирового спроса и предложения в условиях распространения коронавируса, а также динамика американского доллара.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в минусе, но рублевый индикатор пытался отвоевать краткосрочную поддержку 3830 пунктов, закрепление ниже которой укажет на опасность падения в район 3720 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС пока удерживается выше 1600 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3780-3880 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в пятницу настроения улучшились, но этого не хватило российскому рынку для выхода в плюс из-за фиксации прибыли по отдельным эмитентам. Рисковые активы, с одной стороны, сохраняют ряд краткосрочных поддержек, необходимых для возвращения к повышению, а с другой находятся на грани перехода к более значительному падению уже в ближайшие дни. Негативный сценарий актуализируется при поступлении более слабых, чем ожидается, макроэкономических данных или ястребиных сигналах ФРС на экономическом симпозиуме во второй половине недели. Масштабный уход от риска, в свою очередь, мог бы сыграть в пользу золота и Полюса, который во вторник представит финансовые результаты и даст рекомендации по дивидендам. В России предстоящая неделя отметится главным образом продолжением сезона квартальных отчетностей: свои финансовые результаты представят такие эмитенты как банк “Санкт-Петербург”, ТМК (MCX:TRMK), Детский мир (MCX:DSKY), Лукойл (MCX:LKOH), TCS Group (MCX:TCSGDR), Полиметалл (MCX:POLY), РусГидро (MCX:HYDR), ИнтерРАО (MCX:IRAO), Мечела (MCX:MTLR) и другие.
События дня:
- предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (10.30-11.30 мск) и США (16.45 мск) за август
- продажи домов на вторичном рынке США в июле (17.00 мск)
- финансовые результаты Акрона (MCX:AKRN), МКБ за 2-й кв. 2021 г. по МСФО
- на Мосбирже начнутся торги фьючерсами на акции ПИК (MCX:PIKK)