Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в основном пессимистичны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в четверг, после снижения в начале дня, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,2%. Хуже рынка чувствовали себя циклические акции, а индикатор S&P 500 отступил от района поддержки 4365 пункта и смог отвоевать уровень 4400 пунктов. Инвесторы пытаются спасти краткосрочный восходящий тренд, но торговля становится все более волатильной. Статистика тем временем подтвердила курс рынка труда на восстановление (число первичных обращений за пособиями по безработице снизилось) и указала на замедление индекса производственной активности ФРБ Филадельфии.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%, оставаясь в коррекционном настроении. В пятницу не ожидается публикации важных макроэкономических данных, в связи с чем рынок может перейти к консолидации в ожидании новой недели.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,5%, который, впрочем, отвоевал часть внутридневных потерь. День для региональных бирж, вероятно, начнется на пессимистичной ноте после выхода тревожных данных из Великобритании и Германии. Так, розничные продажи Великобритании в июле неожиданно упали на 2,4% м/м и резко замедлили рост с 9,2% до 2,4% г/г. Индекс цен производителей Германии в июле при этом ускорил повышение с 8,5% до 10,4% г/г – до пика более чем за 40 лет.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял менее 0,1%. Китайские индексы теряют в пределах 3%. Рынок КНР чувствует себя хуже других площадок на фоне ввода в стране нового законодательства по защите личных данных, по факту затрудняющего деятельность как национальных, так и международных компаний.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% после падения более чем на 2,5% накануне. Рынок сохраняет краткосрочную слабость в условиях растущего доллара и неопределенности перспектив спроса. В четверг котировки отскочили от краткосрочных поддержек 65 долл и 62,80 долл соответственно, но в целом сохраняют потенциал снижения к нижним полосам Боллинджера недельных графиков (63 долл и 59 долл соответственно). Пятница для нефтяных бирж отметится разве что публикацией еженедельного отчета Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок, которые на прошлой неделе резко выросли.
События дня
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали, но отступили от минимумов дня. Рублевый индекс удержал среднюю полосу Боллинджера дневного графика (3830 пунктов), а долларовый закрылся ниже аналогичного индикатора (1640 пунктов), подав сигнал на движение в район 1600 пунктов. Индикатор Мосбиржи при пробое поддержки может нацелиться на 3790 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3790-3890 пунктов.
Рубль накануне ослаб против доллара и евро, а на утренних торгах придерживается нисходящей тенденции. Пара доллар/рубль расположена у максимума со второй половины июля, но пока не решается на пробой сопротивления 74,40 руб. Пара евро/рубль остается в рамках “боковика” 86-87 руб, но теперь стремится к верхней его границе.
В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, останутся под сдержанным нисходящим давлением в связи с сохранением пессимистичных настроений на зарубежных площадках. Лучше рынка могут чувствовать себя сырьевые компании на фоне восстановления цен на нефть и металлы. В остальном инвесторы на рынке РФ будут ждать квартальных отчетностей Мосбиржи и Ленэнерго, а также рекомендаций совета директоров Роснефти по дивидендам за 1-е полугодие. Распадская (MCX:RASP) до открытия основных торгов отчиталась о росте прибыли за 1-е полугодие на 74%, а также объявила о возможной выплате дивидендов в размере 23 рублей на бумагу. Основным позитивом для бирж в текущих условиях являются отдельные корпоративные истории.