Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, но отступили от минимумов дня.
К 18.30 мск индекс Мосбиржи упал на 1,79%, до 3854,47 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 2,44%, до 1634,27 пункта, находясь под давлением в том числе более слабого рубля.
В наименьшем минусе к концу сессии был индекс Мосбиржи телекоммуникаций (-0,15%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-2,96%).
Эмитенты
Лидеры роста: Polymetal (+1,55%), Башнефть ап (MCX:BANE_p) (+1,37%), Полюс (+1,19%), Мосэнерго (MCX:MSNG) (+1,06%)
Полюс и Полиметалл (MCX:POLY) в четверг чувствовали себя лучше рынка ввиду попыток золота в течение сессии вернуться к психологически важной отметке 1800 долл/унц, которые, впрочем, оказались безуспешными. К концу дня драгоценный металл отступил в район 1780 долл/унц.
Лидеры снижения: Qiwi (MCX:QIWIDR) (-4,79%), гдр TCS Group (MCX:TCSGDR) (-4,29%), Башнефть ао (MCX:BANE) (-4,05%), гдр РусАгро (-2,93%)
Qiwi в четверг представила финансовые результаты за 2-й квартал 2021 года по МСФО, которые оказались немного лучше консенсуса, а также повысила прогноз по годовой выручке. Так, выручка Qiwi снизилась на 11,6% г/г до 6,05 млрд руб (прогноз -12,3% г/г до 6 млрд руб), скорректированная EBITDA упала на 1,4% г/г до 3,85 млрд руб (прогноз -5,5% г/г до 3,69 млрд руб), а рентабельность составила 63,7% (прогноз 61,8%). Тем не менее у Qiwi сохраняется неопределенность с получением статуса единого центра учета ставок букмекеров, а также восстановления ряда операций после ограничений центрального банка.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ отступили от минимумов и изменялись разнонаправленно, в пределах 0,4%. Индикатор S&P 500 восстановился от краткосрочной поддержки 4365 пунктов, завершение дня ниже которой поставит следующей целью снижения район 4300 пунктов. Рынок в целом пытался стабилизироваться после сигналов в пользу ужесточения политики, содержавшихся накануне в протоколах ФРС. Статистика четверг показала дальнейшее восстановление на национальном рынке труда: число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе снизилось с 377 тыс до 348 тыс (ожидалось 363 тыс). В то же время индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за август упал с 21,9 до 19,4 пункта (ожидалось 23 пункта).
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 1,6%, отступив от минимумов дня вместе с улучшением настроений в США. В конце недели регион ждет публикация данных по розничным продажам Великобритании, а также производственной инфляции Германии в июле.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в глубоком минусе и теряли порядка 3,5-4% на фоне укрепления американского доллара и общей неопределенности в отношении спроса на “черное золото”. На данный момент котировки смотрятся слабее фондовых рынков и в ближайшие сессии рискуют продолжить падение в район нижних полос Боллинджера недельных графиков (63 долл и 59 долл соответственно). Пока же снижение приостановилось у поддержек 65 долл и 62,80 долл, минимумов со второй половины мая. Пятница отметится прежде всего публикацией еженедельного отчета Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в США на этой неделе.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в минусе, но пытались отступить от её минимумов. Рублевый индикатор удержался выше средней полосы Боллинджера дневного графика (3830 пунктов), а долларовый пересек аналогичный технический индикатор (1640 пунктов), что предупреждает о рисках падения в район 1600 пунктов. Насколько рынки настроены на развитие коррекционного снижения может показать последний день недели. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3790-3890 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в четверг преобладали продажи, но американские инвесторы пока не показывали склонности к их развитию. Настроения после открытия основных торгов в США улучшились. Обстановка в целом в преддверии ежегодного симпозиума в Джексон-Хоуле на следующей неделе, однако, накаляется. Рынкам после оптимистичного сезона отчетностей придется искать новые драйверы для повышения и не факт, что макроэкономические данные будут на стороне покупателей. В пятницу одной из интересных историй на российском рынке может оказаться Роснефть (MCX:ROSN), совет директоров которой примет решение по дивидендам за 1-е полугодие.