К середине торгового дня российские фондовые индексы ускорили падение вместе с ухудшением зарубежных настроений. Индекс Мосбиржи к 15.00 мск снизился на 2,02% до 3845,86 пункта. Индекс РТС упал на 2,46%, до 1633,93 пункта.
Рубль к середине сессии ослабевал в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар поднялся выше 74 руб., до максимума со второй половины июля, а евро удерживался ниже 87 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии были бумаги Полюса (+1,89%), привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE) (+1,23%) и котировки Полиметалла (MCX:POLY) (+0,69%). В лидерах снижения пребывали обыкновенные акции Башнефти (-3,85%), гдр РусАгро (-3,26%) и гдр TCS Group (MCX:TCSGDR) (-3,09%).
Акции Полюса и Полиметалла в четверг смотрелись лучше рынка, приняв на себя роль защитных активов, хотя цены на сам драгоценный металл пока не могут закрепиться выше сопротивления 1800 долл./унц. При способности удержать указанный уровень ближайшей целью роста золота станет район 1840-1850 долл.
С технической точки зрения акции Полюса расположены у минимумов с июля 2020 года в условиях преобладания нисходящего тренда и отсутствия как краткосрочной, так и среднесрочной перепроданности. ADX дневного графика указывает на переход к “бычьему” тренду с возможным закреплением выше сопротивления 13 700 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и последующим движением к 14 000 – 14 200 руб. (верхняя полоса Боллинджера). Подобный сценарий, вероятно, реализуется при закреплении золота выше 1800 долл. Смены среднесрочных перспектив по Полюсу на позитивные стоит ждать выше 14 550 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика). В остальном бумаги ниже указанных сопротивлений остаются под нисходящим давлением с рисками обновления недавнего минимума и движения в район 12 200 руб.
Внешний фон: негативный
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили падение и теряют порядка 3% на фоне укрепления доллара, а также общемирового ухода от риска. На биржах также опасаются среднесрочного ослабления спроса из-за усугубления вирусной ситуации в ряде стране и, в частности, в Китае. Целями движения котировок на ближайшие сессии могут стать районы нижних полос Боллинджера недельных графиков (63 долл. и 59 долл. соответственно).
Фондовые биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -2,1%. В регионе в отсутствие значимых региональных новостей проходит нисходящая коррекция, спровоцированная прежде всего настроениями в США.
Фондовый рынок США перед открытием: негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,9%. Настроения на биржах после публикации протоколов заседания ФРС продолжают ухудшаться и, похоже, инвесторам теперь придется привыкать к перспективе введения более жестких монетарных условий.
События дня:
· индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в августе (15.30 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· финансовые результаты МТС (MCX:MTSS), Черкизово (MCX:GCHE) за 2-й кв. 2021 г. по МСФО
· совет директоров Распадской (MCX:RASP) обсудит дивиденды за 1-е полугодие 2021 г.
Рынок внутри дня
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии на открытии образовали гэпы и опустились непосредственно к первым целям нисходящей коррекции, представленным средними полосами Боллинджера дневных графиков (3835 и 1640 пунктов). Падение в краткосрочной перспективе выглядит чрезмерным, но если закрытие дня пройдет ниже указанных отметок, это станет сигналом в пользу ускорения снижения.