Индекс МосБиржи может протестировать "круглую" отметку в 4000 пунктов уже сегодня

На глобальных рынках во вторник инвесторы сохраняли консервативный настрой, осмысливая статистику по США. Индекс развивающихся стран MSCI EM (-1,3%) вчера заметно снизился, ведомые накрывшей ряд рынков волной фиксации прибыли (более 2% потеряли КНР, ЮАР, Бразилии, лишь турецкий и российский рынки смогли прибавить более 1%). Развитые рынки, по индексу MSCI World, потеряли 0,7%, ведомые американским фондовым рынком (S&P500: -0,7%; Dow Jones IA: -0,8%; NASDAQ Composite: -0,9%). Помимо сохраняющихся опасений относительно распространения новых штаммов Covid-19 и их влияния на экономическую активность в будущем, рынки находились в ожидании публикации важной статистики по США. Она не порадовала – пром. производство и показало рост на 0,9% м/м, розничные продажи в Штатах упали на 1,1% м/м, заметно хуже ожиданий, причем неожиданно вернулся к снижению и базовый показатель, без учета автосектора и топлива (-0,7% м/м). Растущие риски по потребительской активности в условиях повышенной заболеваемости коронавирусом в стране, а также слабые финансовые результаты Home Depot (NYSE:HD) (-4,3%) привели к укреплению доллара и всплеску коррекционных настроений на товарных рынках и американском рынке акций, впрочем, ослабших к концу торговой сессии –ухудшение тональности экономических новостей носит пока несущественный характер, к тому же повышает вероятность сохранения стимулирующей политики ФРС.
По состоянию на утро среды настроения на рынках стабилизировались. Ключевые азиатские рынки и цены на сырье умеренно подрастают, фьючерсы на американские и европейские индексы в небольшом «плюсе». В отсутствие новой порции новостного негатива умеренно позитивные настроения на глобальных рынках могут сохраниться.

Во вторник покупки на российском рынке акций возобладали, позволив индексу МосБиржи (+1,2%) уверенно обновить исторические пики, заметно продвинувшись к «круглой» отметке 4000 пунктов. Несмотря на откат нефтяных котировок и сохранение давления на ряд рынков ЕМ, спрос на «голубые фишки» был хорошим, обеспечив отдельным бумагам выход на рекордные ценовые уровни. В секторальном разрезе «лучше рынка» вновь оказались акции финансового сектора, где мощно смотрелись Сбербанк (MCX:SBER) (оа: +1,6%; па: +1,5%), МосБиржа (+3,3%) и TCS Group (MCX:TCSGDR) (+3,1%), а также потребсектор (Лента (MCX:LNTADR): +3,4%; Х5: +2%; Магнит (MCX:MGNT): +1,1%). В нефтегазовом секторе продолжили раллировать сильно недооцененные акции Башнефти (MCX:BANE) (оа: +7,4%; па: +3,9%) и сильно смотрелись НОВАТЭК (MCX:NVTK) (+1,4%). Также отметим акции Газпрома (MCX:GAZP) (+1,1%) сумевшие обновить максимумы с 2008 года, и ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (+1,1%). Сдержала рост рынка фиксация прибыли в Роснефти (MCX:ROSN) (-1,7%), «фишках» сталелитейных компаний (Северсталь (MCX:CHMF): -1,0%; ММК (MCX:MAGN): -1,4%) и электроэнергетики (Русгидро (MCX:HYDR): -0,9%; Интер РАО (MCX:IRAO): -0,5%).
Учитывая улучшения настроений на глобальных рынках, мы ждем умеренно позитивного старта торгов, с развитием повышательного движения индекса МосБиржи. Не исключаем, в случае сохранения позитивного внешнего фона, теста им отметки 4000 пунктов уже сегодня.