Вчера российский фондовый рынок показал позитивную динамику. Индекс РТС вырос на 0,46%, индекс МосБиржи «прибавил в весе» 0,58%.
Плохая статистика из Китая по промышленному производству и розничным продажам ударила по котировкам нефти, но при этом «нефтебыкам» удалось отстоять важную поддержку 68,5 по нефти марки Brent.
Появились сообщения от СМИ, что страны ОПЕК+ решили не наращивать поставки, чтобы не обрушить нефтяные цены в то время, когда спрос на «черное золото» ослаб из-за новой волны коронавируса. ОПЕК+ проявит консервативный подход.
В Китае объем ежедневной переработки нефти в июле упал до самого низкого уровня с мая 2020 года, и одновременно вышли прогнозы, что в следующем месяце сланцевые нефтяники США нарастят добычу до максимального с мая 2020 года уровня (8,1 миллиона баррелей в сутки). На графике нефти есть понижательный канал с верхней границей 74,4 и нижней границей 65.
Пассажирская авиация еще не скоро возобновит в полном объеме дальние перелеты, и у меня есть сомнения, что в ближайшие недели «нефтебыкам» удастся пробить верхнюю границу этого канала. Высокий сезон спроса на бензин, сезон отпусков и путешествий закончится в сентябре, а свежих драйверов для роста цен на нефть нет.
Американские акции закрылись разнонаправлено. Котировки акций Apple (NASDAQ:AAPL) выросли в понедельник на 1,35%, котировки акций Tesla (NASDAQ:TSLA) упали на 4,3%.
Национальное управление безопасности дорожного движения начало официальное расследование системы автопилота Tesla. Для этих акций есть сильная зона сопротивления 720-740, которую «быки» не могут пробить уже пять месяцев. А новости, на которых котировки откатывают вниз, могут быть разными… От проблем с поставками электронных компонентов до проблем фабрики в Берлине.
С середины мая котировки сформировали повышательный тренд, который сейчас проходит на 655. Капитуляция быков — это пробитие вниз этого уровня.
Легендарный инвестор Майкл Берри сделал крупную ставку против этой акции и акций других производителей электромобилей. Берри обвинил Илона Маска в чрезмерных обещаниях и неритмичных поставках. Майкл ждет обрушение акции TSLA и имеет 1,1 миллиона опционов «пут» (на продажу) акций Tesla.
Ко всему этому можно по разному относиться, тем более, что Майкл имеет опционы «пут» уже несколько месяцев и постоянно наращивает позицию, но нельзя отмахиваться от его былых заслуг. Он смог предсказать ипотечный кризис 2008 года и заработать на нем.
Ожидаю нейтральное открытие рынка. На пустом месте коррекция не начнется. Для того, чтобы взорвать тротиловую шашку нужен капсюль-детонатор. Для того чтобы взорвать ситуацию на нашем рынке, нужен новостной детонатор. Ситуация в Афганистане им не является. Пока это имиджевая проблема США. Байден заявлял, что Талибан не сможет быстро победить законное правительство. Что получилось в реальности — мы видели вчера на экране телевизоров.
Сейчас многие экономические обозреватели стали говорить, что провал в Афганистане обострит отношения демократов и республиканцев. Экономические инициативы будет согласовывать сложнее. Повод для критики Байдена есть, но кашу то заварил Джордж Буш-младший, а не Байден.