Большинству людей блокчейн известен как технология, лежащая в основе таких криптовалют, как биткоин или эфир. Однако недавние исследования отражают растущее внимание к данной технологии из-за широкой области ее применения. Инвесторы также не прочь заработать на новых тенденциях.
По словам Карла Вуста из ETH Zurich и Артура Жерве из Имперского колледжа Лондона:
«Блокчейн как технология привлекает внимание не только как инструмент финансовых транзакций — он лежит в основе распределенных облачных хранилищ, инструментов подтверждения интеллектуальной собственности, интернета вещей, механизмов управления цепочками поставок, здравоохранением, правами собственности и распределением роялти, а также децентрализованных автономных организаций».
Аналитики сходятся во мнении относительно того, что технология блокчейн открывает новые возможности во многих областях.
MarketsandMarkets Research отмечает:
«Согласно оценкам, к 2025 году объем мирового рынка блокчейна вырастет с 3,0 млрд долларов (по состоянию на 2020 год) до 39,7 млрд долларов при впечатляющем среднегодовом темпе роста в 67,3%».
Поэтому компании, которые предоставляют доступ к финансовым технологиям, децентрализованным финансовым приложениям и блокчейну, все чаще мелькают в заголовках прессы.
Например, некоторые долгосрочные инвесторы оценивают привлекательность таких компаний, как Coinbase Global (NASDAQ:COIN), PayPal (NASDAQ:PYPL) или Square (NYSE:SQ).
Кроме того, несмотря на недавнюю распродажу большинства криптовалют, многие из них все еще торгуются существенно выше уровней начала года:
- Bitcoin (+57% с начала года);
- Cardano (+881% с начала года);
- Ethereum (+334% с начала года);
- Dogecoin (+5520% с начала года);
- Ripple (+297% с начала года).
Но, хотя эти цифры и выглядят внушительно, большинство индивидуальных инвесторов не готовы к краткосрочной волатильности криптовалют. В этом контексте мы рассмотрим два биржевых фонда (ETF), которые подойдут читателям, желающим инвестировать в заметные компании сегмента блокчейна и цифровых активов, и при этом избежать «американских горок», на которые так похожи котировки криптовалют. Итак, приступим.
1. First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
- Стоимость: $43,35;
- Годовой диапазон торгов: $30,06-43,28;
- Дивидендная доходность: 1,12%;
- Издержки инвестирования: 0,65%.
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (NASDAQ:LEGR) инвестирует в компании, чья деятельность направлена либо на развитие, либо на прямое использование технологии блокчейн.
Портфель LEGR состоит из акций 100 компонентов индекса Indxx Blockchain. Фонд дебютировал в январе 2018 года. Около трети его вложений «родом» из США. Следом идут компании Китая (10,87%), Индии (7,07%), Германии (6,80%) и Франции (6,22%).
В разбивке по секторам лидируют информационные технологии и финансы с 36,28% и 35,26%, соответственно. Также значительная доля средств выделена на телекоммуникационные (8,21%) и потребительские компании (7,51%). В 10 крупнейших активов вложено менее 15% средств, составляющих 117,8 млн долларов. В настоящее время доля отдельных бумаг не превышает 1,90%.
Список активов возглавляют тяжеловесы сектора микроэлектроники Nvidia (NASDAQ:NVDA), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) и Texas Instruments (NASDAQ:TXN); индийская IT-группа Wipro (NS:WIPR, NYSE:WIT); поставщик программного обеспечения для корпоративного сектора Oracle (NYSE:ORCL); технологические гиганты International Business Machines (NYSE:IBM) и Microsoft (NASDAQ:MSFT); а также телекоммуникационные компании Deutsche Telekom (OTC:DTEGY) и Swisscom (OTC:SCMWY).
За последний год фонд вырос на 35%; рекордный максимум он обновил совсем недавно. Заинтересованные читатели могут дождаться возможной просадки к 40 долларам, которая предоставит более выгодную точку входа на рынок. Нам нравится диверсифицированный характер активов этого ETF.
2. Capital Link NextGen Protocol ETF
- Стоимость: $43,38;
- Годовой диапазон торгов: $30,63-43,96;
- Дивидендная доходность: 0,35%;
- Издержки инвестирования: 0,95%.
Capital Link NextGen Protocol ETF (NYSE:KOIN) работает с бумагами финтех-компаний. Некоторые из активов фонда являются поставщиками цифровых активов, в то время как другие предлагают продукты или услуги, которые помогают другим компаниям внедрять соответствующие технологии.
На данный момент KOIN инвестирует в бумаги 43 представителей индекса ATFI Global NextGen Fintech Index. Фонд был запущен в январе 2018 года. Это небольшой и весьма «концентрированный фонд»; в десятку крупнейших позиций вложено 40% средств, составляющих 30,3 миллиона долларов.
KOIN (как и LEGR) инвестирует в Nvidia, Microsoft и Oracle. Кроме того, ETF держит в своем портфеле бумаги Amazon (NASDAQ:AMZN), Visa (NYSE:V), Mastercard (NYSE:MA), Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), Intel (NASDAQ:INTC) и Nestlé (OTC:NSRGY).
За последний год фонд вырос примерно на 34% и недавно обновил рекордный максимум. Краткосрочная коррекция к 40 долларам повысит запас прочности долгосрочных позиций.
Несмотря на недавний скачок LEGR, KOIN и других фондов, специализирующихся на финансовых технологиях и блокчейне, мы считаем фундаментальный фонд достаточно надежным для дальнейшего ралли многих компонентов этих ETF.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.