В понедельник российские индексы завершили торговую сессию ростом. В основном российский рынок повторял позитивную динамику мировых торговых площадок, которые показали положительный перформанс вслед за корректирующимся вверх китайским рынком. Интересно, что отечественному рынку не помешало даже падение цен на нефть на 3,5%. Вероятно, это связано с тем, что в конце прошлой неделе российские нефтяники не реагировали и на рост котировок «чёрного золота».
Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,44% до 3788,1 пункта, а номинированный в долларах Индекс РТС прибавил 0,62% до 1635,9 пункта.
Что касается макроэкономических новостей, сегодня был опубликован Индекс PMI обрабатывающих отраслей по России в июле. На этот раз было зафиксировано снижение индекса, он опустился до 47,5 пунктов. Напомним, месяцем ранее показатель достигал 49,2 пункта.
Октябрьские фьючерсы на Brent к закрытию российского рынка акций торгуются в минусе на 3,45% на отметке $72,81 за баррель. Пара USD/RUB падает на 0,32% до 72,925, а курс EUR/RUB снижается на 0,27% до 86,623.
В лидерах роста оказались акции нефтехимиков из Татарстана: «Казаньоргсинтез» а.п. (+26,61%), «Казаньоргсинтез» а.о. (+9,24%), НКНХ а.п. (+10,23%) и НКНХ а.о. (+3,48%). Сегодня советы директоров обеих компаний примут решение о дивидендных выплатах за первое полугодие. Ранее компании не выплачивали промежуточные дивиденды. Вероятно, на фоне сильных финансовых результатов и роста цен на нефтехимическую продукцию инвесторы рассчитывают на высокие выплаты.
За семь месяцев 2021 года «Газпром» нарастил экспорт газа на 23,2% (г/г). Добыча за этот период увеличилась на 18,4%, а поставки на внутренний рынок – на 15,4% (г/г). Кроме того, по данным Интерфакса, в первом полугодии 2021 года «Газпром» получил 716 млрд руб. прибыли по РСБУ – рекордный результат. Акции газового гиганта не отреагировали на данные новости и снизились на 0,44%.
Финансовый директор «Детского Мира» Анна Гарманова покидает компанию с 1 августа 2021 года. Новым финансовым директором и членом правления компании назначается Андрей Спивак с 16 августа 2021 года. Ранее Спивак занимал ряд руководящих должностей в «Магните» и X5 Retail Group (MCX:FIVEDR). Акции ритейлера негативно отреагировали на изменения в топ-менеджменте и по итогам торгов упали на 1,81%.
Среди прочих лидеров роста отметим следующие компании: ИСКЧ (+11,33%), OR Group (+7,7%) и «Распадская» (+2,38%). Лидерами падения сегодня стали акции Fix Price (MCX:FIXPDR) (-3,44%), «Фосагро» (-1,88%) и «ВСМПО-АВИСМА» (-1,44%).
С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи не смог пробить сопротивление на уровне 3800 пунктов, где также располагается 50-дневная скользящая средняя. При этом индекс продолжил торговаться у линии краткосрочного восходящего тренда.
В понедельник, 2 августа, в первой половине торгов американские фондовые индексы демонстрируют нейтральную динамику. Сначала инвесторы позитивно отреагировали на новость о том, что сенат США принял план инвестиций в инфраструктурные проекты в размере $1 трлн. Однако распространение штамма «Дельта» в Китае немного портит настроение на рынке. На фоне снижению доходности 10-летних «трежериз» до 1,16% лучше рынка выглядит технологический сектор.
К 19:10 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 0,01% до 4 394,8 пункта, индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average пребывает в минусе на 0,06% на отметке 34 915,1 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавил 0,13% до 14 691,7 пункта
Что касается опубликованной сегодня макростатистики, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM в июле составил 59,5 против 60,6 месяцем ранее, хотя аналитики прогнозировали рост до 60,9. Кроме того, расходы на строительство в июне выросли только на 0,1% (м/м) – меньше, чем 0,4%, которых ожидал консенсус.
В лидерах роста находятся акции финтеха Square (NYSE:SQ), растущие на 10,9% после новости о покупки австралийской компании Afterpay за $29 млрд. Сервис Afterpay предлагает пользователям оплачивать покупки в рассрочку, по принципу BNPL (buy now, pay later).
После операционных результатов лучше рынка выглядят китайские производители электромобилей: XPeng (+6,8%), Li Auto (+2,13%) и Nio (+2,72%). В июле данные компании увеличили поставки электромобилей на 228%, 251,3% и 124,5% (г/г) соответственно. Акции американского производителя автомобилей Tesla (NASDAQ:TSLA) также присоединились к позитиву сектора и выросли на 4,35%.
По данным Financial Times, в новых контрактах с ЕС, Pfizer (NYSE:PFE) и Moderna (NASDAQ:MRNA) повысили цены на свои антиковидные вакцины. Pfizer с €15,50 до €19,50, а Moderna – с $22,6 до $25,5. На этом фоне к середине торгов акции Pfizer выросли на 2,6%, а Moderna – упали на 1,4%.