В понедельник российские индексы завершили торговую сессию умеренным ростом. Основным локомотивом для положительной динамики стал банковский сектор: Сбербанк (MCX:SBER) а.о. (+1,88%) и TCS Group (LON:TCSq) (+1,67%). Вероятно, банки положительно отреагировали на решения ЦБ об изменениях норм резервирования. Также ЦБ увеличил прогноз прибыли по сектору, допустив, что она в текущем году превысит 2 трлн руб. Другие сектора в основном показали нейтральный или разнонаправленный перформанс.
Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,42% до 3750,1 пункта, а номинированный в долларах Индекс РТС прибавил 0,42% до 1602,5 пункта.
Из сегодняшней макростатистики можно отметить данные ЦБ, согласно которым инфляционные ожидания россиян в июле выросли на 1,5 п. п. – до 13,4%.
Октябрьские фьючерсы на Brent к закрытию российского рынка акций торгуются в минусе на 0,15% на отметке $73,34 за баррель. Пара USD/RUB падает на 0,08% до 73,7, а курс EUR/RUB прибавляет 0,29% до 87,05.
Чистая прибыль «Ленты» по МСФО за первое полугодие сократилась на 42,7% до 5,1 млрд руб. Выручка ритейлера выросла на 0,5% (г/г) до 218 млрд руб. Онлайн-продажи за шесть месяцев выросли на 322% в годовом сопоставлении, а количество онлайн-заказов выросло на 426% до 4,4 млн. Акции «Ленты» умеренно негативно отреагировали на результаты и по итогам торгов снизились на 2,18%.
Агрохолдинг «Русагро» за первое полугодие нарастил выручку до межсегментных элиминаций на 48% (г/г) до 108 млрд руб. Наибольший относительный рост выручки показал масложировой сегмент (+73%) и сельскохозяйственный сегмент (+66%). Наибольшей вклад в общую выручку «Русагро» во II квартале 2021 г. привнес масложировой сегмент (59%) – его выручка составила 34,0 млрд руб. На мясной сегмент пришлось 17% выручки компании (9,6 млрд руб.), на сахарный – 14% (7,7 млрд руб.), на сельскохозяйственный – 10% (5,9 млрд руб.). Акции компании положительно отреагировали на операционные результаты и выросли на 3,95%.
Электростанции «Юнипро» в январе-июне 2021 года увеличили выработку на 4,3 % (г/г) – до 22,7 млрд кВт.ч. Производство тепловой энергии в отчетном периоде составило 1240,2 тыс. Гкал. (+24,3% по сравнению с I полугодием 2020 года). Электростанции «Мосэнерго» в январе-июне 2021 года выработали 31,58 млрд кВт∙ч электроэнергии – на 13,1% больше, чем год назад. Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, районных и квартальных тепловых станций «Мосэнерго» вырос на 25% (г/г) до 50,82 млн Гкал. На результатах обеих компаний положительно отразились погодные условия.
Среди лидеров роста отметим следующие компании: «Русгаро» (+3,95%), ПИК (MCX:PIKK) (+3,31%) и НМТП (MCX:NMTP) (+2,57%). Лидерами падения сегодня стали акции OZON (MCX:OZONDR) (-3,04%), «Ленты» (-2,18%) и Fix Price (MCX:FIXPDR) (-1,93%).
С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи пока что безуспешно пытается вернуться выше линии восходящего тренда, что необходимо для продолжения роста. При этом ближайшей сильной поддержкой в случае усиления коррекции выступает уровень 3600 пунктов.
В понедельник в первой половине торгов американские фондовые индексы показывают символический рост. Инвесторы заняли выжидательную позицию, так как на этой неделе отчитываются крупнейшие американские технологические компании, во многом за счёт которых индекс и рос последние месяцы. Сегодня после закрытия торгов финансовые результаты представит Tesla (NASDAQ:TSLA), завтра – Apple (NASDAQ:AAPL), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) и Microsoft (NASDAQ:MSFT), в среду – Facebook (NASDAQ:FB), а в четверг отчитается и Amazon (NASDAQ:AMZN). Дальнейший перформанс индексов будет зависеть от того, смогут ли в очередной раз технологические гиганты положительно удивить инвесторы.
К 19:10 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 вырос на 0,15% до 4 418,2 пункта, индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average пребывает в плюсе на 0,04% на отметке 33 851,4 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавил 0,08% до 14 849 пунктов.
Что касается опубликованной сегодня макростатистики, продажи нового жилья в США в июне снизились до 676 тыс. с 724 тыс. месяц назад. Отметим, что данные месячной давности были пересмотрены вниз с 769 тыс. Вероятно, рынок недвижимости США всё больше страдает от влияния растущих цен.
В лидерах роста находятся акции производителя игрушек Hasbro, прибавляющие 11,3%. Выручка компании во II квартале выросла на 54% (г/г) и составила $1,32 при прогнозе в $1,16 млрд. Чистая прибыль на акцию также превзошла прогнозы – $1,05 против $0,48. Менеджмент компаниями предупредил о возможных перебоях в поставках, но пообещал сделать всё возможное для их устранения к праздничному сезону.
Акции производителя электромобилей Lucid Motors в свой первый день торгов растут на 11,98%. Интересно, что выход на биржу произошёл не через IPO, а через SPAC с помощью компании Churchill Capital. Ранее уже было известно об объединении, и желающие могли купить данную компанию через тикер CCIV, принадлежащий SPAC Churchill Capital IV. Сейчас Lucid Motors первый день торгуется под собственным тикером – LCID.
Снова крайне волатильно проходят торги акциями китайских компаний из сферы онлайн-образования. Правительство Китая официально подтвердило слухи о правилах, запрещающих коммерческое репетиторство по основным школьным предметам. К 19:10 мск акции TAL Education Group снижаются на 17,3%, а Gaotu Techedu – на 25,9%. При этом в начале торгов падение было ещё сильнее, а в какой-то момент данные акции выходили в плюс.
Кроме того, от давления правительства страдает и китайский сервис потокового аудио Tencent Music, чьи акции падают на 4,8%. Китайский регулятор обязал компанию отменить сделки с мировыми музыкальными лейблами в течение 30 дней в связи с нарушением антимонопольного законодательства.