Российские торговые площадки в пятницу закрылись в «красной» зоне. Безусловно, центральным событием сегодня стало самое резкое поднятие Банком России ключевой ставки с 2014 года – на 1 п. п. до 6,5%. Регулятор также изменил прогноз по инфляции с апрельских 4,7-5,2% до 5,7-6,2% на конец 2021 года. К 4-4,5% рост цен вернется только в следующем году. При этом ЦБ улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 год до 4-4,5%.
Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,53% до 3 734,54 пункта, а Индекс РТС полегчал на 0,24% до 1 595,86 пункта.
Аутсайдерами сегодня стали золотодобывающие компании: «Петропавловск» (-2,28%), «Полюс» (-1,73%) и «Полиметалл» (-1,72%). Это происходит на фоне укрепления доллара и доходности гособлигаций.
Одним из лидеров торгов стали акции ММК (MCX:MAGN) (+1,39%), драйвером роста которых стали успешные финрезультаты по итогам II квартала. Выручка увеличилась на 49% (к/к) и достигла $3 255 млн. В то же время чистая прибыль группы увеличилась более чем в два раза (к/к) и составила $1 031.
Среди других лидеров торгов отметим «РУСАЛ» (+4,01%), «Россети» (+0,70%), а также МКБ (+0,59%). Подешевели акции «Газпрома» (-1,33%), «Роснефти» (-1,31%) и «Транснефти» (-1,21%).
С технической точки зрения, Индекс МосБиржи находится у нижней границы восходящего канала. Учитывая уровни стохастических линий – они находятся в зоне перепроданности – ожидается возвращения индекса к середине канала и уровню 50-дневной средней скользящей 3790. Текущим уровнем поддержки выступает 3720, а уровнем сопротивления – 3890.
Американские торговые площадки растут в пятницу, и, судя по всему, уйдут на выходные оправившимися от коррекции понедельника. Оптимизм на рынках торжествует, несмотря на увеличение случаев заражения COVID-19 во всех 50 штатах и противоречивые макроданные. Общее настроение на рынках поддерживается успешными финансовыми отчетами крупных компаний за II квартал текущего года.
Что касается макроданных, то они неоднозначны. Сегодня были опубликованы предварительные индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг от Markit за июль. Результаты в производственном секторе превзошли ожидания аналитиков и показали результат 63,1 при прогнозе в 62,0. В то же время индекс сектора услуг оказался ниже консенсуса. Показатель упал с 64,6 в июне до 59,8 в июле при прогнозируемом результате 64,8.
По состоянию на 18:30 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average растет на 0,73% до 35 078,47 пункта. При этом индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повысился на 0,88% до 4 405,93 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite увеличился на 0,74% до 14 793,65 пункта.
Акции консалтинговой компании Robert Half International подскакивают на 9,28%. Компания показала отличные результаты по итогам II квартала 2021 года. Прибыль на акцию достигла $1,33 при ожидаемых аналитиками $1,05. При этом показатель вырос более чем в три раза по сравнению с результатом годом ранее – $0,41. Выручка составила $1,58 млрд, что также превысило консенсус аналитиков на 6,5%.
Заметно растут акции социальной сети Twitter (NYSE:TWTR) (+3,52%). Инвесторы положительно реагируют на самый быстрый рост выручки компании по итогам квартала – 74% (г/г). Она достигла отметки $1,19 млрд против ожидаемых $1,07 млрд. При этом скорректированная прибыль на акцию составила $0,20 при консенсусе в размере $0,07.
Главным аутсайдером на середину торговой сессии выступают акции полупроводника Intel (NASDAQ:INTC) (-5,50%). По словам менеджмента компании, нехватка чипов может продлиться до 2023 года. Несмотря на то, что выручка компании превзошла прогнозы аналитиков, она падает уже 4-й квартал подряд.