Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вышли в минус, несмотря на сохранение преимущественно оптимистичных настроений на зарубежных площадках.
К 18.35 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,50%, до 3735,69 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 0,17%, до 1597,07 пункта.
Рубль к середине сессии, после решения ЦБ РФ поднять процентную ставку сразу на один процентный пункт, до 6,5%, отступил от максимумов дня и почти не изменял позиций против доллара и евро. Пара доллар/рубль располагалась ниже 74 руб, а пара евро/рубль находилась ниже 87 руб. Давление на российскую валюту, судя по всему, оказывали сигналы относительно возможного завершения цикла повышения процентной ставки, поступившие от ЦБ.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи электроэнергетики (+0,22%). В самом существенном минусе находился индекс Мосбиржи нефти и газа (-0,75%).
Эмитенты
Лидеры роста: РУСАЛ (+3,80%), Распадская (MCX:RASP) (+1,71%), банк “Санкт-Петербург” (+1,61%), ММК (MCX:MAGN) (+1,54%)
Повышение акций РУСАЛа (MCX:RUAL) в пятницу, судя по всему, было коррекционным. Бумаги отступили от минимумов с конца июня, достигнутых на фоне прогнозов серьезных финансовых потерь компании из-за экспортных пошлин.
Лидеры снижения: Petropavlovsk (-9,07%), гдр РусАгро (-1,97%), ТМК (MCX:TRMK) (-1,95%), Polymetal (MCX:POLY) (-1,66%)
Акции золотодобывающих компаний чувствовали себя хуже рынка ввиду неспособности цен на драгоценный металл на этой неделе закрепиться выше сопротивления 1840 долл/унц. Котировки, впрочем, пытаются удержать и поддержку 1795 долл/унц, что оставляет шансы на возвращение к повышению.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли около 0,9%. Индикатор S&P 500 обновил очередной исторический максимум, превысив 4400 пунктов, а циклический Dow Jones и высокотехнологичный Nasdaq стремились к рекордным вершинам. Рынок поддерживали оптимистичные квартальные результаты таких компаний как Snap (NYSE:SNAP) и Twitter (NYSE:TWTR), при этом статистика показала ускорение производственной активности страны в июле при замедлении темпов роста сектора услуг. На следующей неделе американский рынок будет ждать заседания ФРС, продолжения сезона отчетностей и данных по инфляции.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 1,2%. Предварительные данные по деловой активности в секторах услуг и промышленности Германии и еврозоны в июле превысили прогнозы, но Великобритании не дотянули до ожиданий. Так или иначе, рост деловой активности в европейских странах не прерывается, что можно считать за позитивный сигнал.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в минусе, но теряли менее 0,5%, корректируясь после восстановления от минимумов ранее на неделе. Для продолжения повышения котировкам необходимо будет закрепиться выше сопротивлений 74 долл и 72,55 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) – в обратном случае можно будет говорить о рисках возвращения к нисходящему тренду. До конца дня стоит обратить внимание на данные Baker Hughes о динамике буровых установок в США на этой неделе.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии вышли в минус и находились довольно далеко от ближайших сопротивлений 3820 и 1625 пунктов, представленных средними полосами Боллинджера дневных графиков. Последний факт указывает в том числе на наличие потенциала краткосрочного роста индикаторов при соответствующей внешней и внутренней поддержке. Среднесрочный восходящий тренд пока также не теряет актуальности. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3690-3790 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в пятницу сохранялся оптимизм в отношении восстановления мировой экономики, который, впрочем, не разделили российские площадки. При возвращении к росту нефтяных цен покупатели на отечественном рынке, однако, также могут воспрянуть духом и в целом держатся достаточно уверенно. Следующая неделя принесет большое количество макроэкономических данных (среди которых – первые оценки ВВП США и Германии за 2-й квартал), а также квартальных отчетов (в том числе таких высокотехнологичных имен как Tesla (NASDAQ:TSLA), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Facebook (NASDAQ:FB), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)). Рынки стараются не утрачивать оптимизм, но будут внимательно следить за поступающими сигналами (в том числе о дальнейшей политике ФРС и инфляционных индикаторах).