Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Высокодоходные ETF для защиты от повышенной волатильности фондового рынка

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF21.07.2021 14:37
ru.investing.com/analysis/article-200283623
Высокодоходные ETF для защиты от повышенной волатильности фондового рынка
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  21.07.2021 14:37
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Мы живем в мире низких процентных ставок, и, судя по последним комментариям Джерома Пауэлла, ФРС в ближайшее время не планирует корректировать параметры денежно-кредитной политики. Между тем, начало новой недели ознаменовалось очередным скачком волатильности и усилением давления на фондовый рынок.

В результате многие инвесторы стали переключаться на активы с высокой доходностью. Есть два наиболее популярных варианта: дивидендные бумаги и облигации. Однако бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и за высокую доходность приходится платить повышенными рисками. Как и всегда, участникам рынка необходимо внимательно выбирать активы для инвестирования.

Сегодня мы рассмотрим два биржевых фонда (ETF), которые могут понравиться широкому кругу читателей.

1. Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

  • Стоимость: $23,82;
  • Годовой диапазон торгов: $16,00-24,30;
  • Дивидендная доходность: 7,62%;
  • Издержки инвестирования: 0,35%.

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (NASDAQ:KBWY) работает с малыми и средними фондами недвижимости США (REIT), предлагающими конкурентоспособную доходность. Фонд дебютировал в декабре 2010 года.

KBWY – недельный таймфрейм
KBWY – недельный таймфрейм

Портфель KBWY собран из бумаг 31 компонента индекса KBW NASDAQ Premium Yield Equity REIT. В разбивке по направлениям список возглавляют REIT сектора здравоохранения (21,7%); следом идут фонды, инвестирующие в офисную недвижимость (17,6%), а также многопрофильные (14,64%) и промышленные (13,67%) REIT. Многопрофильные REIT обычно инвестируют более чем в один тип собственности.

Более 40% активов фонда (составляющих 354,3 миллиона долларов) сосредоточены в 10 крупнейших вложениях, в том числе American Finance Trust (NASDAQ:AFIN), Global Net Lease (NYSE:GNL), Office Properties Income Trust (NASDAQ:OPI), Preferred Apartment Communities (NYSE:APTS) и Bluerock Residential Growth REIT (NYSE:BRG).

С начала года KBWY вырос более чем на 11%. В прошлом году многие REIT оказались под существенным давлением, поскольку пандемия привела к снижению их доходов и «обмелению» денежных потоков. Однако по мере улучшения настроений вырос и KBWY. Тем не менее, от текущего сезона отчетности можно ожидать краткосрочной фиксации прибыли по ряду компонентов фонда, и просадка обеспечит больший запас прочности длинных позиций.

Большинство долгосрочных инвесторов рассматривают недвижимость как важный компонент диверсифицированного портфеля. Мы готовы инвестировать в KBWY на отметке в 22 доллара или ниже.

2. Amplify High Income ETF

  • Стоимость: $17,19;
  • Годовой диапазон торгов: $14,26-17,82;
  • Дивидендная доходность: 9,12%;
  • Издержки инвестирования: 2,45%.

Amplify High Income ETF (NYSE:YYY) работает с инвестиционными фондами закрытого типа (CEF). С момента своего запуска в июне 2013 года YYY привлек 489,7 миллиона долларов. Следует отметить высокую комиссию за управление средствами, поскольку данный ETF инвестирует в другие фонды.

YYY – недельный таймфрейм
YYY – недельный таймфрейм

YYY инвестирует в бумаги 45 представителей ISE High Income Index. Сейчас 30% активов представлены акциями, а 70% — инструментами с фиксированным доходом.

Что касается направлений, то львиную долю занимают фонды высокодоходных облигаций (21,6%); следом идут фонды взаимного участия в кредитовании и фонды многоотраслевых облигаций с 20,39% и 8,63% соответственно. Стоит отметить, что большой процент активов находится в зоне высокого кредитного риска, а значит, находится под угрозой дефолта.

В 10 крупнейших активов вложено почти 30% средств фонда. Список основных CEF возглавляют PIMCO Corporate & Income Opportunity (NYSE:PTY), Oxford Lane Capital Corp (NASDAQ:OXLC), Liberty All Star Equity Closed Fund (NYSE:USA), PIMCO Dynamic Income Fund (NYSE:PDI) и PIMCO Dynamic Credit Income Fund (NYSE:PCI).

За последний год фонд вырос примерно на 16,4%, а многолетний максимум был зафиксирован в середине июня. YYY подойдет инвесторам, желающим диверсифицировать их вложения. Однако многие участники рынка могут счесть проблемой высокое отношение расходов к общей сумме капиталовложений фонда и чрезмерную долю высокодоходных активов.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Высокодоходные ETF для защиты от повышенной волатильности фондового рынка
 

Интересное

Оксана Гафаити
Smart Beta ETF: иметь или не иметь? Оксана Гафаити - 27.04.2021 3

На американском рынке акций постоянно запускаются новые биржевые фонды, и как минимум треть из них в последние годы приходится на так называемые Smart Beta ETF. Это пассивные...

Высокодоходные ETF для защиты от повышенной волатильности фондового рынка

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (1)
Acid Wind
Acid Wind 21.07.2021 15:42
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
После пандемии многие так и останутся работать по домам. Аренда офисов не пользуется спросом. Рейтс и их выплаты будут под давлением
Евгений Белов
Евгений Белов 21.07.2021 15:42
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Я думаю, все таки просадка REIT в офисной недвижимости будет компенсирована другими направлениями. Как минимум здравоохранение и промышленность будут актуальны. Причем, на волне пандемийной истерии, первая сфера будет чувствовать себя вполне уверенно.
Василий Петров
Василий Петров 21.07.2021 15:42
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Думаю не все сектора недвижимости попадут под данное утверждение, но в целом поддерживаю.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!