К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в небольшом минусе, не получая поддержки извне. Индекс Мосбиржи к 13.50 мск снизился на 0,72% до 3805,21 пункта. Индекс РТС упал на 0,57%, до 1616,51 пункта.
Рубль к середине сессии ослабевал в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар удерживался чуть выше 74 руб., а евро – ниже 88 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии были бумаги Полюса (+1,16%) и Полиметалла (MCX:POLY) (+0,87%). Акции Детского мира (MCX:DSKY) подорожали на 0,38%. В лидерах снижения находились котировки ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (-7,53%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (-3,05% и -2,75%), а также обыкновенные акции Россетей (MCX:RSTI) (-2,06%).
Акции ФСК ЕЭС и Россетей в четверг упали в связи с дивидендной отсечкой. Бумаги Мечела корректировались после повышения накануне, спровоцированного многолетними максимумами цен на уголь.
Детский мир же представил операционные результаты за 2-й квартал, согласно которым продажи выросли на 32,2% г/г, до 42,2 млрд руб, в том числе из-за низкой базы прошлого года. Скорректированная EBITDA компании, по оценкам менеджмента, выросла как минимум на 25%, что можно считать сильными результатами.
Акции золотодобытчиков чувствовали себя лучше рынка ввиду дальнейшего повышения золота, которое приближается к важному сопротивлению 1840 долл./унц. Драгоценный металл поддерживают ожидания сохранения стимулирующих мер в крупнейших экономиках мира в условиях высокой инфляции и низких доходностей государственных облигаций.
С технической точки зрения бумаги Полюса пытаются отступить от локальных минимумов, а ADX дневного графика даже указывает на переход к восходящему движению. Тем не менее силы покупателей все еще выглядят ограниченными, а котировки пока не преодолели важного краткосрочного сопротивления 14 800 руб., что подтвердило бы сигнал о смене тренда. Вероятно, Полюс сможет продвинуться как минимум в район 15 500 руб. в случае ускорения восходящего движения по золоту. Говорить о смене среднесрочных настроений можно будет при закреплении выше майского пика 16 212 руб. Завершение сессии ниже 13 950 руб. укажет на риски углубления падения. На данный момент, до преодоления ближайшей поддержки или сопротивления, по акциям скорее актуальна выжидательная позиция.
Внешний фон: умеренно негативный
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили снижение и теряли около 1,5%, продолжая коррекцию на фоне надежд на установление договоренностей странами ОПЕК+ и глобального уклонения от риска. В течение дня инвесторы обратят внимание на ежемесячный отчет ОПЕК, в то время как с технической точки зрения стоит следить за способностью цен устоять выше июльских минимумов 72,13 долл. и 70,76 долл. соответственно.
Фондовые биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -0,8%. Региональные биржи идут вниз после данных о неожиданном росте уровня безработицы Великобритании в мае, а также на фоне ухудшения настроений в США.
Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,2%. В четверг рынок будет оценивать еженедельные данные по заявкам на пособия по безработице, промышленному производству в июне, а также выступление главы ФРС. Одним из краткосрочных рисков для покупателей выступает близость фондовых индексов к зонам перекупленности и рекордным максимумам.
События дня:
· ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в июле (15.30 мск)
· промышленное производство США в июне (16.15 мск)
· выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (16.30 мск)
· акции ГАЗа, Транснефти (MCX:TRNF_p) последний день торгуются с дивидендами за 2020 г.
· заседание совета директоров РУСАЛа (MCX:RUAL) и возможная рекомендация по дивидендам
· квартальные результаты Morgan Stanley (NYSE:MS)
Рынок внутри дня
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии снижались вместе с ухудшением мирового аппетита к риску и стремились к психологически важным отметкам 3800 и 1600 пунктов. Технические сигналы предупреждают о возможном ускорении нисходящего движения, которое с фундаментальной точки зрения может быть спровоцировано более слабыми, чем ожидается, макроэкономическими данными.