Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США во вторник, после колебаний в течение дня, завершились снижением трех основных индексов в пределах 0,4%. Инвесторов обеспокоили данные о скачке потребительской инфляции до новых многолетних максимумов, а квартальные результаты JPMorgan и Goldman Sachs (NYSE:GS) не смогли поддержать их акции. На позитивной ноте начала сезон отчетностей лишь компания PepsiCo (NASDAQ:PEP), которая улучшила прогноз по прибыли на текущий год.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. Сегодня внимание рынков будет направлено на данные по производственной инфляции страны за июнь, а также выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%. Опубликованные в среду данные показали ускорение потребительской инфляции Великобритании в июне с 2,1% до 2,5% г/г (ожидалось +2,2%), в то время как темпы роста индекса отпускных цен производителей страны замедлились с 4,4% до 4,3% г/г. Так или иначе, инфляция во многих странах мира остается повышенной.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%, хотя в некоторых городах страны сохраняются ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Китайские индексы снижаются в пределах 1,6%.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют в пределах 0,5% после повышения более чем на 1,5% накануне. На рынке проходит сдержанная фиксация прибыли вслед за ухудшением зарубежных настроений, хотя данные API показали сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 4,1 млн баррелей, а бензина – на 1,5 млн баррелей. Схожей динамики в среду ожидают от отчета Минэнерго США. Восходящей динамике нефтяных фьючерсов, однако, может мешать ослабление общемирового аппетита к риску или укрепление доллара США.
События дня:
· промышленное производство еврозоны в мае (12.00 мск)
· индекс цен производителей США в июне (15.30 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (15.30 мск)
· выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (19.00 мск)
· операционные результаты ММК (MCX:MAGN) за 2-й кв. 2021 г.
· акции Россетей (MCX:RSTI) и ФСК ЕЭС (MCX:FEES) последний день торгуются с дивидендами за 2020 г.
· квартальные результаты Bank of America (NYSE:BAC), Citigroup (NYSE:C), Delta Air Lines (NYSE:DAL), Wells Fargo (NYSE:WFC)
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС во вторник завершили день сдержанным повышением, отступив от минимумов сессии. Изменений технического картины на рынке на данный момент не наблюдается. Ближайшие сопротивления для индикаторов остаются у 3900 и 1650 пунктов, а поддержки – у 3840 и 1625 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3840-3930 пунктов.
Рубль накануне укрепился против доллара и евро, а на утренних торгах пытается развить восходящую динамику. Пара доллар/рубль остается в краткосрочном диапазоне 74-75 руб., который ограничивает её краткосрочные движения, а пара евро/рубль опустилась ниже 88 руб. и может взять курс на район 87 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика).
В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, умеренно снизятся вслед за ухудшением настроений на мировых площадках. Кроме того, акции Газпрома (MCX:GAZP) и Системы начнут день с дивидендным разрывом. Инвесторов во всем мире беспокоит инфляционный вопрос и перспектива ужесточения денежно-кредитных условий, реальность которой в среду прокомментирует глава ФРС. В остальном цены на нефть, также как и индексы РФ, удерживают краткосрочные поддержки и, следовательно, скорее будут пытаться вернуться к повышению при улучшении фундаментальных факторов.