К середине торгового дня российские фондовые индексы отступили от максимумов сессии, не находя веских драйверов для развития повышения. Индекс Мосбиржи к 13.35 мск снизился менее чем на 0,1% до 3872,15 пункта. Индекс РТС вырос на 0,44%, до 1647,39 пункта.
Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 1% против доллара и евро. Доллар стремился к 74 руб., а евро опустился ниже 88 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии были бумаги АЛРОСы (+2,18%) и привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (+2,03%). Акции ММК (MCX:MAGN), Северстали (MCX:CHMF) и НЛМК (MCX:NLMK) подорожали на 1,93%, 158% и 1,07% соответственно. В лидерах снижения находились гдр TCS Group (-3,84%) и адр Hh.ru (-1,48%).
Бумаги АЛРОСы росли на фоне сообщений об увеличении Гохраном продаж необработанных алмазов с начала текущего года, что указывает на усиление дефицита алмазов на рынке.
Акции металлургов развивали коррекционное повышение с локальных минимумов, несмотря на появившиеся в СМИ новости о возможности корректировки НДПИ и привязки налога к ценам на сырье. Даже в случае реализации подобного сценария он может принести определенность в сектор, который ранее негативно воспринял объявление о введении 15-процентных экспортных пошлин для некоторых металлов.
НЛМК во вторник также сообщила об увеличении выпуска стали в первом полугодии 2021 года на 11% г/г при снижении консолидированных продаж на 7%. Во 2-м квартале выпуск стали вырос на 5% к/к, а консолидированные продажи поднялись на 11%.
Техническая картина по акциям НЛМК тем временем улучшается, а ADX дневного графика сигнализирует о переходе котировок к краткосрочному восходящему тренду. Кроме того, бумаги уже достигли цели снижения (район 235 руб.) после выхода за пределы фигуры «нисходящий треугольник». Для подтверждения сигнала на развитие повышения, однако, стоит дождаться закрепления выше ближайших сопротивлений 242 руб. и 247 руб. – в этом случае акции с высокой долей вероятности поднимутся к 259 руб. и 264 руб. (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), у которых определится судьба среднесрочного тренда.
Внешний фон: умеренно позитивный
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли около 0,5%, ожидая новых драйверов движения. МЭА в ежемесячном отчете предупредила, что если ОПЕК+ не удастся достигнуть соглашения о наращивании добычи, нефтяной рынок может столкнуться с существенно более ограниченным предложением во второй половине текущего года на фоне восстановления спроса и сокращения запасов. Прервать восходящий импульс на рынке “черного золота” в этом случае могло бы хаотичное наращивание производства в отсутствии сделки.
Фондовые биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -0,1%. Региональные биржи консолидируются после данных о замедлении потребительской инфляции Германии в июне.
Фондовый рынок США перед открытием: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,1%. Итог дня, вероятно, определят данные по инфляции и первые квартальные результаты сезона отчетностей за 2-й квартал. В целом на “широком” рынке начинает формироваться краткосрочная перекупленность, в то время как высокотехнологичные акции еще обладают некоторым потенциалом повышения.
События дня:
· индекс потребительских цен США в июне (15.30 мск)
· акции Системы и Газпрома (MCX:GAZP) последний день торгуются с дивидендами за 2020 г.
· квартальные результаты Goldman Sachs (NYSE:GS), JPMorgan Chase, PepsiCo (NASDAQ:PEP)
Рынок внутри дня
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии отступили от максимумов дня и скорее пребывали в режиме консолидации. Нефтяные цены не показали существенной реакции на отчет МЭА и, значит, итог дня во многом может определиться настроем американских бирж. В целом рисковые активы продолжают смотреть наверх.