Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показывали значительных изменений, не получив важных сигналов из-за рубежа.
К 18.05 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,26%, до 3875,63 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился менее чем на 0,1%, до 1660,56 пункта, находясь под давлением более слабого рубля.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+1,60%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (-0,66%).
Эмитенты
Лидеры роста: Распадская (MCX:RASP) (+10,51%), ТМК (MCX:TRMK) (+3,94%), Энел Россия (MCX:ENRU) (+3,36%), гдр TCS Group (LON:TCSq) (+3,04%)
Бумаги Распадской в понедельник подскочили без видимых фундаментальных причин. Акции стремились к важному краткосрочному сопротивлению 250 руб, в случае закрепления выше которого можно будет говорить о перспективе смены среднесрочного нисходящего тренда.
Лидеры снижения: ТГК-1 (MCX:TGKA) (-1,46%), Северсталь (MCX:CHMF) (-1,44%), ММК (MCX:MAGN) (-1,31%), НЛМК (MCX:NLMK) (-1,23%), Полюс (-1,01%)
Акции металлургического сектора оставались под давлением в связи с перспективой ввода экспортных пошлин в РФ, которые, по информации в СМИ, могут коснуться и производителей драгоценных металлов.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к завершению основных торгов в РФ почти не изменяли позиций. Торги в США в понедельник не проводились в связи с Днем независимости. Неделя во вторник для “широкого” рынка и индикатора Nasdaq стартует в зоне перекупленности, с выходов индексов деловой активности в секторе услуг за апрель, после чего в среду будут опубликованы протоколы заседания ФРС.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,1% после колебаний между плюсом и минусом в течение дня. Статистика понедельника показала чуть более медленный, чем ожидалось, рост деловой активности в секторе услуг Германии в июне, в то время как аналогичные показатели еврозоны и Великобритании превысили прогнозы. Данные вторника по производственным заказам Германии и розничным продажам еврозоны за май, вероятно, покажут восстановление показателей по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как индекс экономических ожиданий ZEW по Германии в июле может снизиться, сигнализируя о сохранении вирусной неопределенности.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру отступили от максимумов дня и изменялись в пределах 0,5%. На биржах ждали новостей от ОПЕК+, внутри которой возникли разногласия в отношении уровней нефтедобычи с августа. Неспособность стран достичь компромисса (и, как следствие, сохранение текущих уровней добычи как минимум в следующем месяце) может предвещать очередной скачок цен наверх. Объявление о наращивании производства же (от 400 тыс барр/день, о которых говорилось ранее), вероятно, подтолкнет котировки чуть ниже – в район 74,50 долл и 72,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник пытались подрасти. Рублевый индикатор в очередной раз обновил исторический пик 3880 пунктов, а долларовый пытался отвоевать сопротивление 1660 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Индексы сохраняют потенциал повышения как минимум в район 3900 и 1690 пунктов, реализовать который может помешать главным образом ухудшение настроений за рубежом. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3830-3930 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в понедельник проходила консолидация в ожидании поступления значимых фундаментальных сигналов. Статистика показала дальнейшее расширение деловой активности в секторах услуг Китая и стран Европы в июне. В случае КНР, однако, темпы роста замедлились до минимумов за более чем год – тревожный сигнал в том числе для сырьевых товаров. Российскому рынку мешает идти наверх неуверенность зарубежных площадок и риски нисходящей коррекции на американских и нефтяных биржах.