Российские фондовые индексы умеренно повышаются в понедельник, 5 июля. Незавершенный статус переговоров участников ОПЕК+ продолжает подталкивать цены на нефть вверх что поддерживает рост российского рынка. В то же время сдерживающим фактором является очередной антирекорд по смертности за сутки от COVID-19 в РФ.
Индекс МосБиржи к середине торговой сессии растет на 0,02%, до 3866,27 пункта. Индекс РТС прибавляет 0,16%, до 1662,3 пункта.
Значимых макроновостей по РФ сегодня не публиковалось. Международное энергетическое агентство выпустило исследование, в котором прогнозирует, что Россия останется на втором месте по экспорту СПГ в мире. Лидерство будет за Северной Америкой, которая, по прогнозам агентства, увеличит производство СПГ на 86% в период с 2020 до 2024 г.
Несмотря на рост цен на металлы, российские металлурги все еще «впитывают» последствия введенных экспортных пошлин и выступают главными аутсайдерами на середину торгов. Среди них «Северсталь (MCX:CHMF)» (−1,14%), НЛМК (MCX:NLMK) (−1,03%) и «РУСАЛ (MCX:RUAL)» (−0,92%).
Резким ростом на природный газ сегодня (+1,22%) обусловлен идентичный по размеру скачок котировок «Газпрома (MCX:GAZP)» (+1,22%). Стоимость природного газа находится на самом высоком уровне с конца 2018 года.
Существенное снижение сегодня помимо металлургов демонстрируют «АЛРОСА (MCX:ALRS)» (−0,94%), Mail.ru Group (−0,82%), Сбербанк ао (MCX:SBER) (−0,72%) и Сбербанк ап (MCX:SBER_p) (−0,7%). Покупают акции «Транснефти (MCX:TRNF_p)» (+1,71%), «ФосАгро (MCX:PHOR)» (+0,91%), TCS Group (LON:TCSq) (+0,8%) и «Аэрофлота (MCX:AFLT)» (+0,74%).
С технической точки зрения, Индекс МосБиржи тестирует уровни исторического максимума и сопротивления — 3880 пунктов. Движение вверх несколько затруднено, так как стохастические линии пробивают уровни перекупленности. Уровнем поддержки выступает нижняя граница канала и 50-дневная скользящая средняя — 3730 пунктов.
Макроданные позволили американским индексам закрыться в плюсе
Американские торговые площадки закрылись ростом по итогам пятничных торгов. Основным драйвером стали опубликованные данные по количеству созданных рабочих мест за июнь. На рынке труда США в июне было создано 850 000 новых рабочих мест, что значительно превысило прогнозы аналитиков, которые предрекали рост показателя на 675 000. Несмотря на самый большой прирост рабочих мест за последние 10 месяцев, уровень безработицы поднялся с 5,8% в мае до 5,9% в июне.
Международный валютный фонд прогнозирует, что в этом году экономика США вырастет примерно на 7%, поскольку федеральные программы стимулирования будут подпитывать потребительские расходы. Однако не стоит забывать о потенциальном риске инфляции.
Индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 0,44%, до 34 786,35 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднялся на 0,75%, до 4352,34 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей NASDAQ Composite вырос на 0,81%, до 14 639,32 пункта.
Акции Tesla (NASDAQ:TSLA) выросли на 0,14% после сообщения о производстве и поставках 201 250 машин во втором квартале текущего года. Это было немного ниже оценки Bloomberg — 204 160.
Котировки Virgin Galactic (NYSE:SPCE) вновь заканчивают торги в зеленой зоне. Акции компании выросли на 4,05% после того, как Ричард Брэнсон заявил, что отправится в космос раньше Джеффа Безоса. Британский миллиардер должен совершить свой полет 11 июля этого года.
Одним из главных аутсайдером торгов стала компания IBM (NYSE:IBM). Акции упали на 4,64% после новостей об уходе президента компании Джима Вайтхерста.
С точки зрения технического анализа, индекс S&P 500 показывает признаки перегрева. На это указывают стохастические линии, а также индекс относительной силы — оба индикатора находятся в зоне перекупленности. Вероятно снижение к нижней границе тренда и 50-дневной средней скользящей — 4205 пунктов. Уровнем сопротивления выступает верхняя граница канала — 4450 пунктов.
Новый штамм «Дельта» беспокоит европейских инвесторов
Сегодня ведущие европейские фондовые индексы открылись в небольшом минусе. Основные опасения инвесторов связаны с распространением нового штамма коронавируса «Дельта». Например, в Португалии по всей стране был введен комендантский час. Согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, «Дельта» станет доминантным штаммом в Европе уже к августу.
В то же время министр здравоохранения Франции Оливье Веран предупредил, что страна может столкнуться с четвертой волной пандемии. Учитывая выходной день на биржах США, вряд ли стоит рассчитывать на серьезную динамику торгов сегодня и на европейских площадках.
Что касается макроданных, то сегодня был опубликован индекс деловой активности Еврозоны в сфере услуг от Markit за июнь. Показатель несколько превысил прогнозируемые 58,0 и составил 58,3.
По состоянию на 11:05 мск немецкий DAX снижается на 0,65%, британский FTSE 100 легчает на 0,16%, а французский CAC 40 стал падает на 0,49%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 теряет 0,32% и находится на уровне 455,36 пункта.
Акции британского ритейлера Morrisons подскочили на 11,6% после того, как американская частная инвестиционная компания Apollo Global Management заявила, что рассматривает покупку британской группы супермаркетов. Напомним, что в субботу Morrisons договорился о поглощении на сумму 6,3 млрд фунтов стерлингов консорциумом во главе с Fortress Investment Group.
Кроме того, выросли акции в сфере кибербезопасности: Darktrace на 2,7% и Avast — на 0,4%. Это произошло после сообщений об очередной массовой кибератаке с участием сотен компаний. Как сообщается, она была осуществлена организацией, имеющей связи с Россией.
ДАКС
С точки зрения теханализа, индекс DAX торгуется в боковике с середины июня. Пока нет очевидных сигналов к прекращению этой тенденции. Согласно линиям Боллинджера, уровнем поддержки выступает отметка 15 434, а уровнем сопротивления — 15 770 пунктов.
Смешанные настроения китайских инвесторов по итогам торгов понедельника
Китайские фондовые индексы закрылись разносторонне. Инвесторы все более настороженно воспринимают действия властей по ужесточению требований для компаний, размещенных на американских биржах.
Яркий пример — Didi. Через несколько дней после успешного IPO в Нью-Йорке регулирующие органы распорядились удалить приложение Didi на том основании, что она собирала и использовала личные данные пользователей.
По итогам сессии индекс CSI 300 вырос на 0,09%, до 5085,79 пункта, ChiNext потяжелел на 0,55%, до 3352,12 пункта, а гонконгский Hang Seng снизился на 0,59%, до 28 143,5 пункта.
Акции Vitasoy International, производителя напитков из Гонконга, упали на 12%, до 25,85 гонконгских долларов на торгах в понедельник. Катализатором стали призывы к бойкотированию продукции компании на фоне действий сотрудника, напавшего на полицейского и закончившего жизнь самоубийством. Это самое большое падение котировок с 30 марта прошлого года.
Котировки JD.com потеряли более 3%, а Kuaishou — 6%. Акции Tencent упали на 3,57%, Alibaba (NYSE:BABA) — на 2,83%, а акции Meituan — на 5,59%.
Стоимость акций онлайн-поисковика Baidu (NASDAQ:BIDU) упали на 4,14%. Бумаги компании входят в состав стратегии для квалифицированных инвесторов «CN. Проснувшийся дракон».
С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс CSI 300 вновь падает до уровней весеннего боковика. Уровнем поддержки выступает отметка 5004 пункта, уровень сопротивления — 5182 пункта, то есть верхняя граница боковика.
К 11:30 мск на валютном рынке пара USD/CNY ослабла на 0,16%, до 6,4615, курс USD/CNH снизился на 0,14%, до 6,4627. Котировки валютной пары USD/HKD увеличились на 0,04%, до 7,7682. Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в понедельник опустилась на 0,4 б.п., до 3,085%.
Технический анализ. Курс EUR/USD продемонстрировал отскок вверх от уровня 1,1800, который на текущий момент можно рассматривать в качестве поддержки. Между тем инструмент все еще находится в нисходящем тренде, в связи с чем в краткосрочной перспективе нельзя исключать повторного тестирования уровня 1,1800. В то же время стохастические линии находятся вблизи зоны перепроданности в благоприятном для покупок положении, что указывает на ограниченный потенциал дальнейшего снижения котировок.
Источник: MetaTrader Finam Ltd, Daily Chart
Фундаментальный анализ. По итогам прошедшей недели курс EUR/USD снизился на 0,59%, до отметки 1,18643.
Как было отмечено выше, снижение основной валютной пары было по большей части связано с ожиданиями более раннего сворачивания программы покупки активов со стороны ФРС в условиях позитивной динамики показателей по рынку труда. Однако после публикации отчета по занятости от Минтруда США, показавшего неожиданный рост безработицы, несмотря на существенное увеличение количества новых рабочих мест, американская валюта скорректировалась вниз со своих трехмесячных максимумов.
Вместе с тем в ФРС ждут дальнейшего восстановления рынка труда. Согласно заявлениям главы ФРБ Ричмонда Томаса Баркина, в сентябре возможно произойдет расширение рабочей силы, что позволит заполнить некоторые вакансии. Также Баркин отметил, что о повышении процентной ставки можно будет подумать в 2022 году, а пока ФРС добилась существенного прогресса в достижении цели по инфляции. По его словам, рынок казначейских ценных бумаг, защищенных от инфляции, показывает, что инфляция будет находиться где-то в районе 2% в течение следующих 10 лет, что является целевым показателем ФРС.
Сделка ОПЕК+ остается под вопросом
В понедельник, 5 июля, нефтяные котировки продолжают рост, прибавляя около 0,4%. В центре внимания по-прежнему остаются переговоры ОПЕК+, которые так и не были завершены в минувшую пятницу из-за позиции ОАЭ. Эмираты поддерживают смягчение квот в совокупности на 2 млн б/с до конца года, однако выступают против продления сделки после апреля 2022 года без пересмотра собственного базового уровня добычи. В этой связи потенциально возможны два варианта в случае отрицательного итога переговоров: сохранение квот на текущем уровне, что может привести к дальнейшему росту цен на нефть, или же полный развал сделки и бесконтрольное увеличение добычи всеми участниками альянса, что может спровоцировать падение котировок.
К 12:03 мск сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подрастают на 0,39% и находятся у отметки $76,47. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в плюсе на 0,31% на уровне $75,39.
Среди участников ОПЕК+ впервые за долгое время возникли серьезные разногласия, получившие публичную огласку. Объединенные Арабские Эмираты выступили против продления сделки после апреля 2022 года в том случае, если для страны не будет согласован новый базовый уровень добычи, более справедливый, по их мнению. При этом в ОАЭ поддерживают предложение смягчать квоты на 400 тыс. б/с ежемесячно с августа по декабрь, поскольку текущие условия позволяют это делать без риска дисбаланса на рынке.
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман считает, что сделку необходимо продлить на весь 2022 год, и призвал ОАЭ к рациональности и уступкам. По его словам, ни одна страна не может рассчитывать на установление индивидуального уровня добычи в рамках договора ОПЕК+. При этом если консенсуса достичь не удастся, в августе и до конца года добыча расти не будет, что чревато резким скачком цен на нефть вверх. Также министр призвал учитывать потенциальные риски увеличения добычи со стороны Ирана и Венесуэлы.
Другим вариантом может быть полный развал сделки, что может повлечь за собой бесконтрольный рост добычи со стороны всех участников ОПЕК+ и, как следствие, падение нефтяных цен. Однако на текущий момент данный сценарий выглядит крайне маловероятным.
Что касается статистики по нефтяному рынку, в США в минувшую пятницу были обнародованы данные Baker Hughes по буровой активности. На прошлой неделе количество активных буровых установок в стране продолжило рост, увеличившись на 4 ед., до 376 ед. Совокупное количество буровых установок выросло на 5 ед., до 475 ед.
Цена нефти марки Brent продолжает рост и находится выше отметки $76. Стохастические линии остаются в благоприятном положении для покупок, однако находятся вблизи зоны перекупленности, что указывает в пользу консолидации котировок в краткосрочной перспективе.
Цены цветных металлов растут на торгах в понедельник. К 12:03 мск котировки золота прибавляют 0,52% и находятся у отметки $1792,6 за тройскую унцию.
Цена золота продолжает коррекционный рост и приближается к уровню $1800. Между тем стохастические линии находятся вблизи зоны перекупленности, что может указывать на ограниченный потенциал дальнейшего роста котировок на краткосрочном горизонте.
