Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в умеренном минусе, несмотря на повышение цен на нефть.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,76%, до 3830,97 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 1,02%, до 1670,24 пункта.
В наименьшем минусе к концу сессии был индекс Мосбиржи нефти и газа (-0,11%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (-1,54%).
Эмитенты
Лидеры роста: Сургутнефтегаз ао (MCX:SNGS) (+2,90%), РусГидро (MCX:HYDR) (+1,20%), ТМК (MCX:TRMK) (+0,82%), Газпром нефть (MCX:SIBN) (+0,86%)
Акции Газпром нефти во вторник получили поддержку после одобрения акционерами суммарных дивидендов за 2020 год в размере 15 руб на обыкновенную акцию (с учетом 5 руб по результатам 9 месяцев).
Лидеры снижения: ФосАгро (-3,88%), гдр TCS Group (-3,63%), НЛМК (MCX:NLMK) (-2,29%), Газпром (MCX:GAZP) (-1,99%)
Бумаги TCS Group и ФосАгро (MCX:PHOR) подверглись коррекции после достижения очередных максимумов.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ падали в пределах 0,5%. Индикатор S&P 500 при этом перед выходом на отрицательную территорию успел обновить исторический максимум 4257 пунктов и держится на расстоянии от зоны перекупленности. На рынке преобладала осторожность в преддверии подведения итогов заседания ФРС в среду. Статистика вторника, тем временем, показала падение розничных продаж Германии в мае на 1,3% м/м (ожидалось -0,8%) после их роста на 0,9% месяцем ранее. Темпы увеличения промышленного производства при этом ускорились с 0,1% до 0,8% м/м (ожидалось +0,6%), а темпы роста индекса цен производителей – с 6,2% до 6,6% г/г (ожидалось +6,3%). Производственная инфляция стала самой высокой за весь период расчетов. Данные в целом указывают на сохранение слабости в некоторых частях экономики и дают неоднозначную её картину перед очередным заседанием ФРС.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,3%, отступив от максимумов дня. Статистика вторника указала на дальнейшее восстановление рынка труда Великобритании в мае, сокращение профицита торгового баланса еврозоны в апреле и потребительскую инфляцию Германии в мае на уровне прогнозов (2,5% г/г).
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили повышение и прибавляли чуть более 1%. Котировки в ходе сессии обновили очередные многолетние максимумы 73,91 долл 72,03 долл соответственно. Инвесторы, несмотря на возобновление ядерных переговоров с Ираном, сомневаются в перспективе заключения сделки как минимум до президентских выборов в стране, которые пройдут в пятницу. В среду отчет Минэнерго США, по средним прогнозам, покажет сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 3 млн баррелей при незначительном изменении запасов нефтепродуктов – позитивно для цен.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС во вторник, после обновления очередных максимумов 3865 и 1695 пунктов, вышли в коррекционный минус и пытались снять краткосрочную перекупленность. Ближайшие поддержки для индикаторов расположены в районе 3820 и 1655 пунктов – закрепление ниже может предвещать развитие коррекции в район средних полос Боллинджера дневных графиков (3765 и 1625 пунктов). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3780-3875 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах во вторник преобладала тенденция к фиксации прибыли перед двумя важными для мирового сообщества событиями: встречей Путина и Байдена в Женеве, а также подведением итогов заседания ФРС. Ожидания переговоров российского и американского президентов долгое время поддерживали отечественные активы, но наступление самого события (особенно если не произойдет заметного сближения по ключевым вопросам) может усилить коррекционные настроения. ФРС вряд ли преподнесет сюрпризы, но инвесторы будут с особенным вниманием оценивать экономические прогнозы регулятора.
События дня:
- индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в мае (09.00 мск)
- промышленное производство, розничные продажи Китая в мае (10.00 мск)
- встреча президентов России и США в Женеве (14.00 мск)
- число разрешений на строительство и число строительств новых домов США в мае (15.30 мск)
- отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
- итоги заседания ФРС и экономические прогнозы регулятора (21.00 мск)