Предстоит чрезвычайно насыщенная событиями неделя. Эти события могут повлиять как на котировки сырьевых товаров, так и на котировки акций. Правда, нервничать не стоит. «Медвежий» рынок нефти пропустить невозможно, так же как и обвал индекса развивающихся рынков. Все это произойдет не за один день. Поэтому не стоит торопиться с открытием «коротких» позиций по акциям.
Спрос на нефть растет быстрыми темпами. Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете в пятницу сообщило, что Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) необходимо увеличить добычу для удовлетворения восстанавливающегося спроса.
Goldman Sachs (NYSE:GS) ожидает, что этим летом цена на нефть марки Brent вырастет до 80 долларов за баррель, поскольку массовая вакцинация против КОВИД-19 повысит экономическую активность во всем мире.
Но это далеко не рекорд. Появились прогнозы о том, что цена на нефть марки Brent вырастет до 100 долларов за баррель в связи с тем, что она сильно отстала в росте от цен на другие сырьевые товары. В данный момент сильная зона поддержка на графике нефти находится в диапазоне 69,3 – 70,6. После пробития вниз отметки 69,3 можно будет констатировать, что «нефтемедведи» победили.
Из интересных событий отмечу резкий рост биткоина в понедельник, поскольку фанат цифровых активов Илон Маск заявил, что Tesla (NASDAQ:TSLA) возобновит продажи автомобилей за биткоин когда ключевые участники инфраструктуры смогут подтвердить, что 50% энергии, используемой для добычи биткоина, получена из возобновляемых источников энергии. Оказывается, Tesla продала 10% своих биткоинов, но это были «тестовые» продажи для проверки ликвидности рынка.
Судьба покупателей биткоина во многом зависит от твитов Илона Маска и от аналитиков, которые посчитали, что средняя цена покупок биткоинов компанией Tesla была в районе 38 000. Правильно ли аналитики все посчитали? Если правильно, то будут предприниматься словесные интервенции, чтобы не было сильного отклонения цены вниз от этого уровня.
В данный момент мы видим, что на графике есть ключевые сопротивления 43 000, 47 000, и сил на их тестирования у «быков» нет.
В среду во второй половине дня состоится решение по денежно-кредитной политике ФРС и пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. Инвесторы ждут намеков на сроки, когда центральный банк начнет сокращать свою программу покупки активов в период кризиса объемом 120 миллиардов долларов в месяц.
Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер, президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер и президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли считают, что экономическая активность восстановилась достаточно для того, чтобы начать обсуждать сокращение программы, но они в меньшинстве, так как безработица находится на высоком уровне.
Важным событием текущей недели станет встреча президентов РФ и США. Отсутствие совместной пресс-конференции по итогам встречи и ястребиные заявления президента США привели к тому, что у инвесторов нет эйфории. Президент России Владимир Путин считает, что «необходимо восстановить личные контакты, наладить прямой диалог и создать реально функционирующие механизмы взаимодействия». Эйфории нет, но любой тренд на снижение геополитических рисков рынок воспримет позитивно.
Главные для рынка события выпадают на середину недели. С большой вероятностью до среды трейдеры займут выжидательную позицию. Индекс РТС будет пребывать на внутридневных графиках в боковом коридоре. Статистика во вторник по розничным продажам и по промышленному производству в США, по базовому индексу розничных цен в США за май (все в 15.30) также способна повлиять на рыночные настроения.
