В понедельник российские индексы завершили торговую сессию в небольшом плюсе. При этом общего вектора движения у российского рынка не было, что соответствует внешнему фону – мировые индексы торговались нейтрально, а фьючерсы на нефть падали на 0,6%. В такой ситуации рост концентрировался вокруг отдельных историй, как неплохо отчитавшийся «Сбер» или девелоперы, продолжившие позитивно реагировать на пятничные новости о продлении льготной ипотеки.
Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,39% до 3805,5 пункта, а номинированный в долларах Индекс РТС прибавил 0,36% до 1653 пунктов.
Инфляция в России в мае ускорилась до 6% (г/г) после 5,5% в апреле, хотя аналитики ждали роста только до 5,8%. На таком фоне увеличивается вероятность повышения ключевой ставки сразу на 50 б. п. на пятничном заседании ЦБ.
Августовские фьючерсы на Brent к закрытию российского рынка акций торгуются в минусе на 0,61% на отметке $71,45 за баррель. Пара USD/RUB растёт на 0,12% до 72,88, а курс EUR/RUB прибавляет 0,38% до 88,88.
Прибыль «Сбера» по РСБУ за май составила 101,9 млрд руб., снизившись на 1,6% по сравнению с апрелем. Рентабельность капитала достигла 24,7%, а розничный портфель кредитов увеличился на 2,1% (м/м). Акции банка позитивно отреагировали на отчётность и по итогам торгов выросли на 1,18%.
Второй день подряд много внимания к себе привлекают обыкновенные и привилегированные акции «Лензолота», прибавившие сегодня 32,8% и 12,76% соответственно. В пятницу компания объявила о выплате дивидендов в размере 15 219,50 руб. на одну обыкновенную акцию и 3 699,27 руб. на одну привилегированную. Доходность выплаты может составить 43,5% и 51,4% соответственно. При этом далее «Лензолото» ожидает ликвидация, в связи с чем оптимизм инвесторов выглядит избыточным.
Среди прочих лидеров роста отметим следующие компании: Etalon (+3,61%), ТМК (MCX:TRMK) (+3,45%) и «Энел Россия» (+3,03%). Сильнее всех снизились акции «Полюса» (-2,98%), «Детского мира» (-1,61%) и «ВСМПО-АВИСМы» (-1,53%).
С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи находится в зоне достаточно сильной перекупленности, на что указывают высокие значения индекса относительной силы и медленного стохастического осциллятора. В такой ситуации вероятна локальная коррекция ближе к линии среднесрочного восходящего тренда.
В понедельник в первой половине торгов американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Инвесторы оценивают вчерашние заявления министра финансов США Джанет Йеллен о том, что для США было бы полезно немного повысить процентные ставки. Также Йеллен отметила, что масштабные планы Джо Байдена по росту госрасходов будут позитивны для страны, даже если они приведут к росту процентных ставок.
К 19:15 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 0,18% до 4 222,3 пункта, индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average пребывает в минусе на 0,33% на отметке 34 636,4 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite вырос на 0,16% до 13 836,5 пункта.
Снова в лидерах роста находятся любимые «Реддитом» акции: AMC (+18,9%), Gamestop (+10,4%) Blackberry (+14,03%) Beyond Beyond Meat (+6,25%). Акции AMC уже неделю подряд являются лидером по объёму торгов в США. Сегодня СЕО крупного брокера Interactive Brokers рекомендовал не шортить данные акции, так как они могут взлететь куда угодно. Ранее Bank of America (NYSE:BAC) прекратил покрытие акций AMC, сославшись на отсутствие связи между фундаментальными показателями и ценой акций.
Лучше рынка выглядят акции производителей вакцин: Moderna (NASDAQ:MRNA) (+7,4%), Novavax (+5,6%) и BioNTech (NASDAQ:BNTX) (+5,5%). Из новостей можно выделить разве что успешные испытания вакцины Moderna на детях и подачу заявок на использование вакцины на подростках в возрасте 12-17 лет в Европе и Канаде. Учитывая ожидаемость данной новости, можно предположить, что основной причиной роста данных акций является очередной шорт-сквиз.
FDA одобрило разработанное компанией Biogen лекарство от болезни Альцгеймера. По состоянию на 19:15 мск торги акциями Biogen в США всё ещё были остановлены из-за выхода значимых новостей, однако на Снкт-Петербургской бирже акции биотехнологической компании прибавляли 19%.