К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в умеренном минусе, но отступили от минимумов дня. Индекс Мосбиржи к 14.30 мск упал на 0,32% до 3793,25 пункта. Индекс РТС снизился на 0,26%, до 1632,21 пункта.
Рубль к середине сессии был стабилен к доллару и пытался укрепиться к евро. Доллар оставался чуть выше 73 руб., а евро достиг нового минимума с марта 88,64 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии были акции Новатэка (+1,12%) и котировки АЛРОСы (+0,88%). В лидерах снижения находились бумаги банка “Санкт-Петербург” (-7,06%), Полюса (-3,58%), ИнтерРАО (MCX:IRAO) (-3,17%) и Распадской (MCX:RASP) (-2,90%), которые опустились после дивидендной отсечки.
Акции Новатэка сохраняют уверенность на фоне новостей о сотрудничестве с такими компаниями как Северсталь (MCX:CHMF) и Газпром нефть (MCX:SIBN), а также высоких цен на природный газ и нефть.
С технической точки зрения акции Новатэка накануне в очередной раз обновили исторический максимум 1577,6 руб., на расстоянии от которого держатся в пятницу. ADX дневного графика указывает на сильный восходящий тренд, а дальнейшему повышению бумаг может препятствовать разве что краткосрочная перекупленность (выход за верхнюю полосу Боллинджера). У текущих отметок наращивание “длинных” позиций представляется довольно опасным ввиду рисков коррекции ближе к 1520 руб., а далее – к 1470 руб. В остальном при положении выше 1520 руб. имеет смысл сохранять краткосрочные “лонги”, а выше 1430 руб. – среднесрочные.
Внешний фон: умеренно позитивный
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ пытаются закрепиться в плюсе, но прибавляют менее 0,5%, стремясь вернуться к многолетним максимумам (71,96 долл. и 69,40 долл. соответственно), достигнутым накануне. На рынке сохраняется оптимизм в преддверии летнего сезона и в условиях неисчерпанного потенциала краткосрочного повышения.
Фондовые биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,1%. На биржах проходит консолидация в ожидании публикации значимых макроэкономических данных в США. Региональная статистика, тем временем, показала снижение розничных продаж еврозоны в апреле на 3,1% м/м (ожидалось -1,2%) после повышения на 3,3% месяцем ранее.
Фондовый рынок США перед открытием: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,1%. Итог дня далеко не предрешен и будет во многом зависеть от данных по рынку труда за май. В текущих условиях риски для покупателей скорее представляют более сильные цифры как по занятости, так и инфляции зарплат, которые увеличили бы вероятность денежно-кредитного ужесточения.
События дня:
- ключевой отчет о занятости в США в мае (15.30 мск)
- производственные заказы США в апреле (17.00 мск)
- акции Акрона (MCX:AKRN) последний день торгуются с дивидендами за 2020 г.
- Петербургский международный экономический форум
Рынок внутри дня
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии оставались в умеренном минусе и отступили от минимумов дня. На мировых биржах с нетерпением ждут публикации отчета по рынку труда США за май. Идеальным для “быков”, пожалуй, был бы рост занятости и темпов зарплат ниже прогнозов (ожидается +650 тыс. и +1,6% г/г соответственно).