Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в сдержанном минусе, последовав за ухудшением настроений за рубежом.
К 18.30 мск индекс Мосбиржи упал на 0,37%, до 3803,71 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 0,46%, до 1636,07 пункта. Оба индикатора в течение дня вновь обновили максимумы.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи телекоммуникаций (+0,62%). В самом сильном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-1,40%).
Эмитенты
Лидеры роста: ТГК-2 (+2,72%), Мечел (MCX:MTLR) ап (+2,56%), Газпром нефть (MCX:SIBN) (+1,61%), гдр X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+1,47%), Ростелеком ао (MCX:RTKM) (+1,35%)
В рамках Петербургского международного экономического форума X5 Retail Group и Макдональдс в четверг заключили меморандум о расширении сотрудничества.
Лидеры снижения: адр HeadHunter (MCX:HHRUDR) (-6,25%), Polymetal (MCX:POLY) (-3,36%), гдр TCS Group (MCX:TCSGDR) (-3%), Petropavlovsk (-1,90%)
Бумаги HeadHunter оставались под давлением после объявления о цене размещения 4,5 млн американских депозитарных расписок на уровне 37 долл, что предполагает дисконт к текущим котировкам.
Акции Polymetal и Petropavlovsk отступили вниз вместе с ценами на золото и серебро. Так, котировки золота опустились к ближайшей краткосрочной поддержке 1870 долл/унц на фоне роста доходности американских гособлигаций и укрепления доллара. При неспособности удержать указанный уровень золото может продолжить снижение в район 1810 долл (нижняя полоса Боллинджера дневного графика).
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,9%. В наибольшем минусе на фоне превышения доходностью 10-летних гособлигаций уровня 1,6% оказался высокотехнологичный Nasdaq. Циклический Dow Jones Industrial Average, напротив, пытался выйти в плюс. Инвесторы в целом вновь оказались в плену опасений сворачивания стимулирующих мер после публикации сильных макроэкономических данных. Занятость в частном секторе США в мае, по оценке ADP, подскочила на 978 тыс (ожидалось +650 тыс), число первичных обращений за пособиями по безработице впервые с начала пандемии опустилось ниже 400 тыс, а индикаторы деловой активности в секторе услуг в мае оказались лучше прогнозов и продолжили рост. Оптимистичные сигналы в преддверии выхода ключевого отчета о состоянии рынка труда в пятницу.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ снижался примерно на 0,1%, заметно сократив внутридневные потери. Участники в течение сессии были скорее склонны к фиксации прибыли после публикации лучших, нежели ожидалось, данных по деловой активности в секторе услуг еврозоны (55,2 пункта) и Великобритании (62,9 пункта) за май. Европейский регион в условиях активного экономического восстановления также столкнулся с высокой инфляцией и угрозой ужесточения денежно-кредитных мер в среднесрочной перспективе.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вернулись на отрицательную территорию и теряли около 0,5% после достижения в течение сессии очередных многолетних максимумов (71,96 долл и 69,40 долл соответственно). Отчет Минэнерго США показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 5,08 млн барр при неожиданном увеличении запасов нефтепродуктов чуть более чем на 5 млн барр и снижении нефтедобычи с 11 млн до 10,8 млн барр/день – умеренно позитивный для цен сигнал. Фьючерсы в целом, несмотря на укрепление доллара, по-прежнему держатся весьма уверенно, получая поддержку от ожиданий восстановления мирового спроса.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг в очередной раз обновили максимумы и поднялись до 3837 пунктов (исторический) и 1652 пунктов (с апреля 2012 года) соответственно, после чего пытались снять краткосрочную перекупленность. В целом на рынке назревает более весомая техническая коррекция, но до преодоления поддержек в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (3700 и 1575 пунктов) “быки” продолжат задавать основное направление движения. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3750-3850 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в четверг установились преимущественно коррекционные настроения, но инвесторы при этом старались выкупить “просадки” ближе к завершению дня. Макроэкономические данные в основном дают оптимистичные сигналы, что, однако, начинается играть против рисковых активов в контексте возможного ужесточения денежно-кредитных условий. Пятница выдастся для покупателей напряженным днем: выступят главы ЕЦБ и ФРС, в США будет опубликован ежемесячный отчет по рынку труда, а в еврозоне – данные по розничным продажам. В России с дивидендными гэпами начнут торги акции банка "Санкт-Петербург", ИнтерРАО (MCX:IRAO), Полюса, Распадской и ФосАгро (MCX:PHOR).