Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный

Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть пытаются продолжить пятничный рост, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после позитивного начала дня, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,5%. В наибольшем минусе по итогам сессии оказался высокотехнологичный Nasdaq, в то время как циклический Dow Jones Industrial Average смог закрыться в плюсе. Падение криптовалют продолжало тревожить инвесторов, также как и инфляционные опасения. Статистика тем временем показала рост предварительных индексов деловой активности в промышленности и секторе услуг США в мае выше прогнозов при падении продаж домов на вторичном рынке в апреле на 2,7% м/м (ожидалось +2%).

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%. Полноценный восходящий тренд на “широком” рынке пока не восстановился, а в течение недели особенно важными для участников будут данные по предпочитаемому ФРС индикатору инфляции (индексу ценового потребления), которые выйдут в пятницу.

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,65%. Статистика показала более уверенное, чем ожидалось, восстановление деловой активности в секторе услуг региона в мае. Хуже прогнозов оказалось лишь состояние производственного сектора Германии. На этой неделе макроэкономические данные продолжат поступать в основном из крупнейшей экономики еврозоны, биржи которой в понедельник закрыты в связи с праздничным днем.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,15%. Китайские индексы прибавляют в пределах 0,5%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут в пределах 1% после повышения более чем на 2% в пятницу. Котировки смогли восстановиться от района нижних полос Боллинджера дневных графиков (65 долл и 61,50 долл соответственно) и теперь стремятся к средним полосам Боллинджера (68 долл и 64,50 долл), что дает надежды на возобновление краткосрочного роста. Поддержку фьючерсам оказывают перспективы улучшения мирового спроса на нефть. Иран тем временем продолжает переговоры с западными странами по ядерной сделке. Данные Baker Hughes в пятницу показали увеличение числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе с 352 до 356 единиц.    

События дня

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли, удерживаясь выше средних полос Боллинджера дневных графиков (3630 и 1540 пунктов). На этой неделе индикаторы вполне могут проверить на прочность майские максимумы 3713 и 1583 пункта соответственно. Краткосрочный настрой рынка на рост сохраняется. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3630-3700 пунктов.

Рубль в пятницу укрепился в пределах 0,5% против доллара и евро, а на сегодняшних утренних торгах стабилен. Пара доллар/рубль в конце прошлой недели опускалась до минимума с марта 73,36 руб и при прочих равных вполне может развить снижение к 72,50-73 руб (район нижней полосы Боллинджера недельного графика). Пара евро/рубль продолжает консолидацию у 90 руб и в целом в последние недели стабильна, несмотря на силу евро на Форекс.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, попытаются продолжить повышение, получая поддержку от сохранения мирового аппетита к риску и попыток нефтяных цен восстановить краткосрочное повышение. Неделя для российского рынка будет насыщенной на дивидендные истории (как в контексте решений по дивидендам, так и закрытия реестров по таким компаниям как X5 Retail Group (MCX:FIVEDR), Норникель (MCX:GMKN), Россети (MCX:RSTI) и Северсталь (MCX:CHMF)). На зарубежных площадках основное внимание будет сконцентрировано на инфляционных ожиданиях. Краткосрочный восходящий тренд на рынке РФ на данный момент подтверждается, в то время как ситуация в США выглядит более неопределенной.

Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"