Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Рынок США: в фокусе внимания — инфляционные риски

Опубликовано 14.05.2021, 14:41
Обновлено 09.07.2023, 13:32

Рынок накануне

13 мая американские фондовые площадки закрылись в зеленой зоне после трехдневной коррекции. S&P 500 вырос на 1,22%, до 4112 пунктов. Dow Jones повысился на 1,29%, а NASDAQ прибавил символические 0,72%. Лидерами роста минувшей торговой сессии стали сектора промышленности (+1,90%) и финансов (+1,87%), в то время как энергетическая отрасль оказалась единственным аутсайдером и скорректировалась на 1,35%. В четверг на фондовом рынке наблюдался переток капитала в акции «роста» из компаний «стоимости».

Новости компаний

Сталелитейная компания Nucor Corp (NYSE:NUE: +5,0%) заключила соглашение с крупнейшим в мире разрабочиком солнечных трекеров Array Technologies (NASDAQ:ARRY: +7,4%) о производстве компонентов для проектов чистой энергетики нового поколения, включая продукты для солнечных батарей.

Silvergate Capital (NYSE:SI: +13,7%) подписала контракт с компанией Diem (раннее Libra) об эксклюзивном выпуске стейблкоина, номинированного в долларах США.

Национальные фирмы по защите прав акционеров проводят расследование в отношении разработчика платформы онлайн-коммерции ContextLogic (NASDAQ:WISH: -29,3%) на предмет нарушений прав на ценные бумаги и фидуциарных обязанностей.

Мы ожидаем

Сегодня мировые фондовые площадки продолжают расти: фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq демонстрируют отскок вторую сессию подряд. Европейские акции торгуются в восходящем тренде, но все еще ниже исторически рекордных уровней. Доходность немецкого 10-летнего бунда составила -0,11%, что является самым высоким показателем с мая 2019 года.

Настроения инвестсообщества продолжает определять вышедший в среду отчет по динамике ИПЦ США за апрель, что обусловливает повышенную неопределенность на мировых рынках. Представители ФРС по-прежнему заявляют, что рост инфляции является транзиторным и происходит на фоне стремительного отскока в деловой активности. Но участники рынка считают, что ФРС преуменьшает инфляционные риски. Это расхождение во мнениях инвесторов и регулятора отражают фьючерсы на евро-долларовые контракты. Как следствие, повышение процентных ставок фактически закладывается в цены контрактов к концу 2022 года.

Глобальная ситуация с COVID-19 остается неоднозначной. Заболеваемость в Германии снижается, в то время как в Великобритании случаи заражений индийским штаммом удвоились за неделею. Сингапур вновь переходит в режим локдауна. Количество инфицированных в Индии все еще остается высоким, но уже начинают появляться признаки того, что заболеваемость достигает пика.

Азиатские фондовые площадки закрылись в плюсе. Гонконгский Hang Seng подрос на 1,11%, китайский Shanghai Shenzhen CSI 300 прибавил 2,36%, а японский Nikkei 225 вырос на 2,32%. Euro Stoxx 50 в моменте повышается на 0,53%.

Аппетит к риску неоднозначный. Доходность по 10-летним трежерис снижается до 1,63%. Фьючерс на нефть марки Brent растет после вчерашней просадки до $67,6 за баррель. Золото также повышается до $1836 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4090–4150 пунктов.

Макростатистика

Сегодня будут представлены ежемесячные данные о росте розничных продаж (прогноз: 1,0% м/м против 9,8% м/м в прошлом периоде). Данный показатель считается одним из главных индикаторов потребительских расходов, которые, в свою очередь, во многом отражают интенсивность экономической активности.

Индекс настроений

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 73 из 100, по-прежнему, однако, отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году. В центре внимания – инфляция и ее влияние на политику ФРС и Белого дома, а также динамика заболеваемости COVID-19.

Техническая картина

Технически S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде, но краткосрочно находится под давлением продавцов. Вчерашний отскок от 50-дневной скользящей средней, скорее всего, не означает окончания коррекции. Индикатор RSI остается ниже нейтрального уровня. Потенциал для снижения сохраняется. В рамках нашего базового сценария мы считаем, что конечной целью коррекции является диапазон 3980–4000 пунктов.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.