Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Российский рынок вплотную приблизился к историческому максимуму

ru.investing.com/analysis/article-200280927
Российский рынок вплотную приблизился к историческому максимуму
От Сергей Кауфман   |  05.05.2021 14:10
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Российский фондовый рынок находится в уверенном плюсе в первой половине торгов. Основной позитив в очередной раз приходит с рынка нефти, где цены уже вплотную приблизились к отметке $70 за баррель на фоне ожиданий роста спроса в летний сезон. В такой ситуации в лидерах роста закономерно находятся акции нефтегазовых компаний: ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (+1,84%), «Роснефть (MCX:ROSN)» (+1,44%), «Газпром нефть (MCX:SIBN)» (+1,11%) и «Татнефть (MCX:TATN)» а.о. (+0,68%). Кроме того, российскому рынку помогает позитивный внешний фон — мировые рынки восстанавливаются после вчерашней просадки.

Торги в США вчера завершились падением на фоне комментариев министра финансов насчет возможного повышения процентных ставок из-за перегрева экономики. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,4%, а доходность 10-летних «трежериз» прибавляет 1 б.п., до 1,6%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии вырос на 1,37%, до 3626,1 пункта. Индекс РТС взлетел на 1,58%, до 1526,3 пункта.

Сегодня инвесторы будут ждать публикации изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP, индекса деловой активности в непроизводственном секторе от ISM, а также запасов сырой нефти в США от EIA.

«Детский мир» сообщил о результатах по РСБУ за первый квартал 2021 года. Выручка ритейлера выросла на 15% г/г, до 37,1 млрд руб., а чистая прибыль составила 263 млн руб. против убытка в 765 млн руб. годом ранее. Отчетность по РСБУ важна для «Детского мира (MCX:DSKY)», т.к. компания обычно платит 100% прибыли по РСБУ. Так за первый квартал компания заработала 0,36 руб. дивидендов на акцию (0,2% доходности). Но это не должно смущать инвесторов, т.к. первый квартал традиционно наиболее слабый у ритейлера. В середине торгов акции «Детского мира» растут на 0,2%.

В лидерах подъема к середине дня оказались акции «Мечела (MCX:MTLR)» а.о. (+4,45%), Headhunter (NASDAQ:HHR) (+3,11%), и «Сургутнефтегаза (MCX:SNGS)» а.о. (+2,77%). В минусе торговались акции «Северстали (MCX:CHMF)» (−2,15%), ММК (MCX:MAGN) (−1,17%) и ВТБ (MCX:VTBR) (−1,1%).

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи преодолел ключевое сопротивление на отметке 3600 пунктов и вплотную приблизился к историческому максимуму, что увеличивает вероятность выхода из среднесрочного восходящего треугольника наверх.

Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи

Джанет Йеллен вызвала легкую коррекцию на рынках США

Во вторник, 4 мая, американские индексы завершили торги преимущественно небольшим снижением. В начале торгов министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что процентные ставки могут быть повышены, чтобы остановить перегрев экономики — логичное заявление, учитывая непрерывно растущее упоминание в инвестиционном сообществе риска инфляции. На этом фоне в середине торгов все индексы достаточно существенно падали. Однако ближе к концу торгов министр финансов уточнила, что не рекомендует поднимать ставки и ожидает, что они останутся на низком уровне надолго. В связи с этим к концу торгов большая часть падения была выкуплена, если не считать падение технологических акций, наиболее чувствительных к росту процентных ставок.

По итогам торгов индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average вырос на 0,06%, до 34 133 пунктов. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 отступил на 0,69%, до 4163,9 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей NASDAQ Composite упал на 1,88%, до 13 633,5 пункта.

Что касается опубликованной сегодня макростатистики, объем заводский заказов в США в марте вырос на 1,1% м/м после падения на 0,5% м/м в феврале из-за аномальных холодов. Аналитики ожидали чуть большего роста — на 1,3%. Кроме того, сальдо торгового баланса США достигло рекордного минимума в −$74,4 млрд, что совпало с консенсусом.

Американская фармацевтическая компания Pfizer (NYSE:PFE) отчиталась за первый квартал. Выручка и прибыль на акцию существенно превысили прогнозы аналитиков в первую очередь за счет выручки от продажи вакцин от коронавируса. Также компания заявила, что в 2021 году будет произведено 2,5 млрд доз вакцины, а в 2022 — не менее 3 млрд. По итогам торгов акции Pfizer выросли на 0,3%.

Акции Jacobs Engineering Group выросли на 1,86%.

Акции сети аптек CVS Health выросли на 4,41% после отчета за первый квартал. Выручка превысила прогноз в $68,35 млрд и достигла $69,1 млрд. Чистая прибыль на акцию также оказалась выше консенсуса — $2,04 против $1,71. Кроме того, компания повысила прогноз по чистой прибыли на акцию на год с $7,39–7,55 до $7,56–7,68.

Среди отчетов после закрытия торгов можно выделить агрегатора такси Lyft и телеком T-Mobile. Обе компании отчитались лучше прогнозов и на расширенной торговой сессии их акции выросли на 5,89% и 1,96% соответственно.

S&P 500

С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс S&P 500 немного скорректировался от верхней границы восходящего канала, а индекс относительной силы уже находится не на уровне перекупленности. Поддержка в случае дальнейшей коррекции находится на уровне 4050 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя. Ближайшее сопротивление расположены у предыдущего максимума — на отметке 4211 пунктов.

S&P 500
S&P 500

Фондовая Европа восстанавливается после вчерашнего падения

Сегодня ведущие европейские фондовые индексы уверенно растут в первой половине дня. Европейские индексы восстанавливаются после вчерашнего падения, вызванного комментариями министра финансов США о том, что процентные ставки могут быть повышены, чтобы остановить перегрев экономики. Однако уже после закрытия торгов в Европе Джанет Йеллен уточнила, что не ожидает в скором времени роста ставок и не рекомендует делать это. Уточнения вызвали восстановление американского рынка, которое сейчас и отыгрывается в Европе. Кроме того, европейским индексам помогают достаточно позитивные отчетности.

Вышедшие сегодня в регионе макроданные показали, что индекс деловой активности в секторе услуг Германии в апреле составил 49,9 при прогнозе в 50,1, во Франции — 50,3 против консенсуса в 50,4. Европейский сектор услуг остается под давлением карантинов.

По состоянию на 12:30 мск немецкий DAX увеличился на 1,43%, британский FTSE 100 повысился на 1,18%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,99%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 вырос на 1,34%, до 439,45 пункта.

Немецкий производитель модной одежды Hugo Boss сообщил, что его продажи в Китае в первом квартале выросли на 29% по сравнению прекоронавирусным 2019 годом. Менеджмент ожидает продолжения роста продаж в Китае. К середине торгов акции Hugo Boss прибавляют 4,1%.

Акции производителя автомобилей Stellantis растут на 2,6% после отчета за первый квартал лучше ожиданий. Инвесторов даже не смутило предупреждение от менеджмента насчет снижения производства во втором квартале из-за глобальной нехватки полупроводников.

DAX

С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс DAX скорректировался ближе к нижней границе восходящего канала. В случае продолжения коррекции ближайшая поддержка находится на уровне 14 710 пунктов, где расположена 50-дневная скользящая средняя.

Dax
Dax

Гонконгские акции незначительно упали во время выходного на материковом Китае

В среду, 5 мая, материковый Китай последний день продолжает праздновать День труда. При этом торги в Гонконге проходят в обычном режиме. В такой ситуации Гонконгские акции повторяли динамику мировых коллег. В лидерах роста оказались нефтегазовые компании на фоне роста цен на нефть почти до $70 за баррель благодаря ожидаемому восстановлению спроса в летний сезон. Хуже рынка выглядел технологический сектор после слов Джанет Йеллен о возможности роста процентных ставок из-за перегрева экономики. По итогам торгов индекс Hang Seng снизился на 0,49%, до 28 417 пунктов.

Больше всего сегодня выросли акции Hang Seng Bank (+3,42%), Bank of Communications (+3,26%) и CK Infrastructure (+2,93%). Лидерами падения стали акции Haidilao (−6,07%), Sands China (−4,33%) и WuXi Biologics (−4,09%).

Акции онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group просели на 2,31% на фоне коррекции в технологическом секторе.

Торги государственными облигациями и национальной валютой в связи с закрытием бирж на материке не проводились. Тем временем оффшорный китайский юань показал ослабление на рынке Форекс: по состоянию на 11:00 мск пара USD/CNH поднимается на 0,11%, до 6,4895. Котировки валютной пары USD/HKD пребывают в символическом плюсе на 0,01% на уровне 7,7686.

Позитивные настроения на нефтяном рынке сохраняются

В среду, 5 мая, цены на нефть продолжают восходящее движение после существенного прироста днем ранее. Так, нефтяные котировки марки Brent вплотную приблизились к отметке $70 за баррель на фоне сохраняющихся позитивных настроений, связанных с ожиданиями начала автомобильного сезона в США и европейских странах. Также стоит отметить одобрение со стороны G20 инициативы введения ковид-паспортов для стимулирования туристической отрасли, что обеспечит увеличение пассажироперевозок и, как следствие, спроса на нефть. Помимо этого, рост цен поддержали данные от Американского института нефти, показавшие более существенное сокращение запасов в Штатах, нежели прогнозировали аналитики.

К 11:47 мск июльские фьючерсы на нефть марки Brent подрастают на 1,18% и находятся у отметки $69,69, а июньские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в плюсе на 1,08% на уровне $66,4.

Позитивные настроения участников рынка по большей части связаны с ожиданиями роста спроса на топливо в США и Европе во время летнего автомобильного сезона. Так, президент США Джо Байден обещал, что к 4 июля около 70% населения получат как минимум одну дозу вакцины, в Великобритании премьер-министр Борис Джонсон сообщил о готовящемся снятии ограничительных мер в течение следующих семи недель.

Помимо этого, вчера стало известно о том, что G20 одобрили инициативу введения так называемых ковид-паспортов. Это позволит безопасно восстановить пассажироперевозки и туристическую отрасль, что обеспечит дополнительный спрос на нефть. Стоит отметить, что до пандемии на авиационную отрасль приходилось порядка 10% от совокупного мирового спроса на нефть.

Еще одним драйвером роста нефтяных котировок стали данные от Американского института нефти, показавшие существенное сокращение нефтяных запасов в США. Так, по итогам прошлой недели показатель снизился на 7,7 млн баррелей в сравнении с ростом на 4,319 млн баррелей неделей ранее. Это стало максимальным сокращением с конца октября 2020 года, при этом аналитики ожидали снижения на 2,191 млн баррелей.

Сегодня в 17:30 мск будут опубликованы официальные данные EIA по запасам нефти в США.

Нефть Brent

Цена нефти марки Brent приблизилась к уровню $70 и в ближайшее время может попытаться его пробить вверх. В этом случае следующей целью выступит предыдущий локальный максимум, расположенный на отметке $71,4. Вместе с тем стохастические линии уже достигли зоны перекупленности, что может говорить об ограниченности потенциала роста по инструменту в краткосрочной перспективе.

Brent
Brent

Цены цветных металлов снижаются на торгах в среду. По состоянию на 11:47 мск котировки золота опускаются на 0,06% и находятся у отметки $1775 за тройскую унцию.

Золото (GC)

Цена золота продолжает удерживаться в диапазоне $1760–1800 над линией 50-дневной скользящей средней. Стохастические линии направлены вверх, что может указывать на вероятность роста/консолидации котировок в краткосрочной перспективе.

Золото
Золото

Комментарии Дж. Йеллен поддержали спрос на американский доллар

В среду, 5 мая, доллар США продолжает укрепляться по отношению к основным мировым валютам вторую сессию подряд. Так, по состоянию на 11:43 мск курс EUR/USD снижается на 0,15% и находится на уровне 1,19918, а индекс доллара DXY растет на 0,50% и торгуется у отметки 91,3382. По итогам предыдущей сессии курс основной валютной пары опустился на 0,36%, до 1,20155, а индикатор DXY подрос на 0,36%, до отметки 91,255.

Укреплению американской валюты поспособствовали вчерашние заявления министра финансов США Джаннет Йеллен о том, что в случае резкого роста инфляции ФРС может поднять ключевую ставку для предотвращения перегрева экономики. Позже она добавила, что дополнительные объемы госрасходов не столь велики в сравнении с размерами американской экономики, тем самым преуменьшив опасения относительно инфляции. Однако лишь намека на возможное ужесточение денежно-кредитной политики оказалось достаточным для того, чтобы спровоцировать распродажи рисковых активов, особенно в технологическом сегменте, что поддержало укрепление доллара США.

Вместе с тем в европейских странах в скором времени ожидается снятие карантинных ограничений, что будет способствовать восстановлению деловой активности в регионе, тем самым препятствуя ослаблению евро. В то же время ЕЦБ в текущем квартале увеличил темпы скупки активов в рамках программы PEPP, чтобы предотвратить рост ставок в экономике. Таким образом, динамика курса основной валютной пары будет зависеть от силы влияния обозначенных выше факторов.

В части макроэкономической статистики, вчера в США вышли данные по сальдо торгового баланса. По итогам марта сальдо сложилось на уровне −$74,4 млрд, что стало новым историческим минимумом и практически совпало с консенсус-прогнозом в −$74,5 млрд. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP снизился в мае на 2 пп., до 54,4 пункта, что стало минимальным значением с февраля текущего года. При этом объем заводских заказов увеличился по итогам марта на 1,1% м/м против снижения на 0,5% м/м месяцем ранее, однако аналитики ожидали более существенного прироста на 1,3% м/м.

Сегодня в Германии и еврозоне вышли окончательные апрельские данные по индексам деловой активности в сфере услуг. Так, в Германии значение показателя составило 49,9 пункта в сравнении с 51,5 пункта в марте, что на 0,2 пункта ниже предварительной оценки. В еврозоне, напротив, индекс был пересмотрен в сторону повышения на 0,2 пп., до 50,5 пункта, против 49,6 пункта месяцем ранее.

Далее в течение дня в США будут опубликованы данные по изменению занятости от ADP, индексу PMI в сфере услуг и индексу деловой активности в непроизводственном секторе ISM. Помимо этого, сегодня состоятся выступления главы Бундесбанка, а также ряда представителей ФРС и ЕЦБ.

Курс EUR/USD тестирует уровень 1,2000 на предмет пробития вниз. В случае закрепления котировок ниже этой отметки следующей целью движения выступит уровень 1,1940, вблизи которого пролегает линия 50-дневной скользящей средней. Вместе с тем стохастические линии находятся в зоне перепроданности, что может указывать на ограниченный потенциал снижения по инструменту в краткосрочной перспективе.

EUR/USD
EUR/USD

Источники: MetaTrader Finam Ltd, Daily Chart

Сергей Кауфман, аналитик ГК «ФИНАМ»

Российский рынок вплотную приблизился к историческому максимуму
 

Интересное

Российский рынок вплотную приблизился к историческому максимуму

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!