Акции ИнтерРАО пытаются сломать среднесрочный нисходящий тренд

К середине торгового дня российские фондовые индексы пытались удержаться в плюсе, несмотря на неоднозначные внешние сигналы. Индекс Мосбиржи к 14:40 мск вырос на 0,11% до 3601,09 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,15%, до 1514,12 пункта.

Рубль к середине сессии незначительно укреплялся против доллара и евро. Доллар находился у 75 руб., а евро – немногим выше 90,50 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были акции РусГидро (MCX:HYDR) (+3,06%) и бумаги ТГК-1 (MCX:TGKA) (+2,80%). Акции ИнтерРАО (MCX:IRAO) подорожали на 2,18%. В лидерах снижения находились котировки ТМК (MCX:TRMK) (-4,70%), которые продолжали падение после закрытия реестра под дивиденды, и бумаги Petropavlovsk (-2,07%).

ИнтерРАО в понедельник сообщила о росте выработки электроэнергии в 1-м квартале на 10% г/г благодаря сезонным факторам, а также восстановлению экономики после коронавирусных ограничений. Экспорт электроэнергии по сравнению с уровнем годовой давности при этом увеличился вдвое. Чистая прибыль компании по РСБУ упала на 47% г/г, до 3,754 млрд рублей, но выручка подскочила более чем в два раза – до 20,314 млрд рублей.

С технической точки зрения акции ИнтерРАО сделали заявку на слом линии среднесрочного нисходящего тренда (район 5,10 руб.), которая подтвердится при закреплении выше сопротивления 5,20 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика). При позитивном для покупателей раскладе бумаги впоследствии направятся к 5,47 руб. (верхняя полоса Боллинджера недельного графика), а далее – к январскому пику 5,6100 руб. Неплохая вероятность реализации оптимистичного сценария подтверждается высокими объемами. Тем не менее если акциям не удастся устоять выше 5,1000 руб., можно будет говорить о рисках возвращения к 5 руб. и развития среднесрочного снижения.

ИнтерРАО

Внешний фон: умеренно негативный

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили падение и теряли порядка 1,5%, стремясь к поддержкам 64 долл и 60,50 долл соответственно. Рынку на данный момент недостает новых драйверов роста, в связи с чем котировки колеблются в ожидании появления новостей. Иран продолжает ядерные переговоры с другими странами, а сложная ситуация с коронавирусом в Индии предупреждает о рисках замедления спроса на “черное золото” в стране.

Фондовые биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии в РФ почти не изменял позиций после колебаний между плюсом и минусом в течение дня. В регионе проходит консолидация в ожидании новых драйверов. Индекс делового климата Германии Ifo за апрель вырос с 96,6 до 96,8 пункта, но не оправдал ожиданий повышения до 97,8 пункта.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,1%. На биржах в понедельник будут оценивать данные по заказам на товары длительного пользования за март, которые, вероятно, перешли к росту после снижения месяцем ранее. В целом при положении выше 4090 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) индекс S&P 500 сохраняет настрой на среднесрочное повышение.

События дня:

·         заказы на товары длительного пользования США в марте (15.30 мск)

·         заседание технического комитета ОПЕК+

·         совет директоров ТГК-14 обсудит дивиденды за 2020 г.

·         квартальные результаты Tesla (NASDAQ:TSLA)

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии стремились к росту и обновили исторический (3612 пунктов) и многонедельный (1524 пункта) максимумы. Рынок продолжают тянуть наверх корпоративные истории: в понедельник в лидеры роста, в частности, вышел электроэнергетический сектор. 

Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"