Российский фондовый рынок закрылся в умеренном плюсе в среду, хотя большую часть дня провел без ярко выраженной динамики на фоне смешанных сигналов с внешних рынков. Так, снижение европейских и азиатских индексов было компенсировано ростом нефтяных котировок на новостях о «пробке» в Суэцком канале из-за севшего на мель контейнеровоза. Тем не менее, в центре внимания инвесторов остаются санкционные риски и общее усиление конфронтационной риторики между представителями России и западных стран, которые в ближайшие дни продолжат оказывать давление на российские акции. Заявления российских официальных лиц, которые не исключают, что антироссийские санкции в этот раз могут оказаться очень суровыми, вплоть до отключения страны от системы SWIFT, только добавляют нервозности участникам торгов.
Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,9% до 3539,5 пункта, а Индекс РТС поднялся на 0,21% до 1438,7 пункта.
Что касается корпоративных новостей, сегодня стало известно, что «Интеррос» В. Потанина предлагает «РУСАЛу» договориться об изменении дивидендной формулы «Норникеля», не дожидаясь истечения срока действия соглашения акционеров компании, и минимизировать дивиденды за 2020 год. Согласно дивидендной формуле, «Норникель» должен перечислить акционерам около $3,5 млрд финальных дивидендов за 2020 год. Но «Интеррос» считает такой платеж неприемлемым в связи необходимостью наращивать расходы на модернизацию мощностей и стартом инвестиционного цикла долгосрочной программы развития «Норникеля». Отметим, что ранее «РУСАЛ» уже отвергал предложения «Интерроса» по сокращению дивидендов «Норникеля», так что весьма вероятно, что «Интерросу» и в этот раз не удастся добиться своего. Тем не менее, по итогам торгов акции «РУСАЛА» и «Норникеля» подешевели на 3,1% и 3,6% соответственно.
Среди лидеров роста сегодня оказались акции «Лукойла» (+3,3%), «Новатэка» (+2,1%), НЛМК (MCX:NLMK) (+1,9%), «Северстали» (+1,6%), «Алросы» (+1%). Подешевели бумаги «Аэрофлота» (-2,2%), «Полиметалла» (-1,7%), «Яндекса» (-0,8%).
С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи нашел поддержку вблизи нижней границы среднесрочного восходящего клина, рядом с которой также проходит 50-дневная скользящая средняя. Ожидаем формирования отскока в направлении верхней границы фигуры.
Американские фондовые индексы демонстрировали разнонаправленную динамику в первой половине торгов в среду, инвесторы находились в ожидании второго дня слушаний главы ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов США Джанет Йеллен в Конгрессе. Накануне участников рынка несколько напрягли заявления Йеллен о том, что новый инвестиционный план президента Джо Байдена объемом $3 трлн может быть частично профинансирован за счет повышения корпоративного налога до 28%, и они ждут дальнейших комментариев по данному вопросу.
В целом настроения на мировых фондовых площадках в последнее время остаются умеренно негативными. Сообщения об усугублении эпидемиологических проблем усиливают опасения по поводу перспектив восстановления мировой экономики после кризиса, не добавляет оптимизма и наметившееся усиление напряженности в отношениях между Западом и Китаем. В то же время, на этом фоне несколько успокоилась ситуация на рынках госбондов. В частности, доходность 10-летних трежериз стабилизировалась ниже отметки 1,65%.
Что касается макростатистики, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промсекторе США, по предварительным данным IHS Markit, в марте поднялся до 59 пунктов с 58,6 пункта месяцем ранее. Аналитики, между тем, в среднем прогнозировали более существенное увеличение показателя – до 59,3 пункта. Тем временем, объем заказов на товары длительного пользования в Штатах в феврале сократился на 1,1% относительно января, причем снижение оказалось первым за 10 месяцев.
В лидерах роста в начале торгов находились акции представителей финансового и энергетического секторов, тогда как технологический сектор выглядел хуже широкого рынка.
По состоянию на 19:15 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,87% до 32 705 пунктов, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднялся на 0,54% до 3 931,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite уменьшился на 0,46% до 13 167,1 пункта.
Капитализация полупроводникового гиганта Intel (NASDAQ:INTC) увеличилась на 0,6% на сообщениях о том, что компания намерена инвестировать $20 млрд в строительство двух новых заводов по производству чипов в США. На этом фоне бумаги производителей полупроводникового оборудования Lam Research и Applied Materials подорожали на 3,3% и 6,5%, соответственно.
Между тем, акции оператора сети магазинов видеоигр GameStop (NYSE:GME) упали в цене на 18,2% в связи с тем, что отчетность компании за IV квартал 2020 фингода не оправдала ожиданий рынка.
Бумаги производителя iPhone Apple (NASDAQ:AAPL) уменьшились в стоимости на 0,8%.
Игорь Додонов, аналитик ГК «ФИНАМ»