Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов, после попыток подрасти в течение дня, вернулись к снижению.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,82%, до 3476,06 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 0,77%, до 1477,27 пункта.
Рубль к завершению основной сессии укреплялся в пределах 0,5% к доллару и евро, но отступил от максимумов дня. Пара доллар/рубль вернулась к отметке 74 руб, а пара евро/рубль – к уровню 88 руб. ЦБ РФ в пятницу повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5%, и просигнализировал готовность продолжить постепенное ужесточение денежно-кредитной политики.
В самом незначительном минусе к концу сессии был индекс Мосбиржи металлов и добычи (-0,1%). В наибольшем минусе находился индекс Мосбиржи нефти и газа (-1,5%).
Эмитенты
Лидеры роста: РУСАЛ (MCX:RUAL) (+2,68%), Татнефть ап (MCX:TATN_p) (+1,97%), Северсталь (MCX:CHMF) (+1,84%)
Лидеры снижения: Башнефть ао (MCX:BANE) (-3,09%), Мечел (MCX:MTLR) ап (-2,53%), др Ленты (MCX:LNTADR) (-2,21%) гдр X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (-1,65%)
X5 Retail Group в пятницу представила финансовые результаты за 4-й квартал прошлого года по МСФО, которые по показателю EBITDA и его рентабельности оказались значительно ниже прогноза. Финальные дивиденды были рекомендованы на уровне 110,49 руб на акцию, как и ожидалось. Ритейлер также сообщил об увеличении выручки с начала текущего года на 11% г/г.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,7%. Решение ФРС ужесточить требования к норме достаточности банковского капитала оказало давление на финансовый сектор, в то время как доходность 10-летних гособлигаций оставалась выше 1,7%. В целом пятница была спокойным с макроэкономической точки зрения днем, а на следующей неделе в стране, помимо прочего, будут опубликованы окончательные данные по ВВП за 4-й квартал, заказы на товары длительного пользования и ценовой индекс потребления за февраль. Повышенное внимание может привлечь и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, от которого по-прежнему ждут комментариев в отношении ситуации на долговом рынке.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял порядка 0,7%. Регулятор региона одобрил дальнейшее применение вакцины AstraZeneca (LON:AZN). При этом вирусная ситуация в двух крупнейших экономиках – Германии и Франции – все еще оставляет желать лучшего. На следующей неделе из статистики особенно интересными будут предварительные данные по деловой активности европейских стран за март.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вернулись к повышению и прибавляли около 1%, пытаясь удержать поддержки 62,50 долл и 59,50 долл (нижние полосы Боллинджера дневных графиков). Фьючерсы на данный момент сохраняют среднесрочную склонность к росту, а недавнее снижение позволило им снять перекупленность и может предвещать возвращение к повышению. С фундаментальной точки зрения покупателей смущает по-прежнему сложная вирусная ситуация в Европе, что может ограничить спрос на нефть в том числе в летний период.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы находились в минусе, но удерживали краткосрочные поддержки 3450 и 1470 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), которые протестировали в течение сессии. С технической точки зрения при завершении недели выше указанных отметок можно будет говорить о неплохих шансах возвращения к краткосрочному росту. Рынок, однако, находится на перепутье между повышением и ускорением падения. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3420-3540 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых площадках в пятницу преобладала фиксация прибыли, но нефтяные котировки при этом отступили от локальных минимумов, позволив частично восстановить позиции и некоторым отечественным нефтегазовым бумагам. На рынке все больше говорят о перспективе объявления санкций США против российского госдолга уже на следующей неделе. Судя по заявлениям российских регуляторов, однако, власти вполне готовы к подобному сценарию, да и рынок с рублем держатся достаточно уверенно. Такая динамика позволяет предположить, что даже при реализации пессимистичных ожиданий, паники на отечественных финансовых площадках скорее не случится.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"