Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

ARK ETFы: нужны ли они инвестору и что от них ждать?

ru.investing.com/analysis/article-200279204
ARK ETFы: нужны ли они инвестору и что от них ждать?
От Оксана Гафаити   |  17.03.2021 09:09
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Обещала сделать краткий обзор биржевых фондов ETF семейства ARK. Данные фонды вдохновляют инвесторов своей доходностью, и в цифрах мы ее рассмотрим ниже. А пока разберем, что это за фонды. Это фонды ARK Innovation ETF (NYSE:ARKK), ARK Next Generation Internet ETF (NYSE:ARKW), ARK Genomic Revolution ETF (NYSE:ARKG), ARK Fintech Innovation ETF (NYSE:ARKF) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (NYSE:ARKQ).

Большинство фондов были запущены в 2014 году. Самый свежий из них ARKF: он появился в 2019 году. Все ARK ETFы активные, т. е. они управляются вручную, а не повторяют какой-либо рыночный индекс. Расходы за их управление (Expense Ratio) везде одинаковые и составляют 0,75% в год. По торговому объему все фонды высоколиквидные.

По активам под управлением (AUM) самые крупные ARKK, ARKG, ARKW. В свою очередь, доходность за весь период на момент написания поста выглядит так: ARKW (939%), ARKK (693%), ARKG (464%), ARKQ (407%), ARKF (169% – появился в 2019 г.). Текущая доходность доступна на графике по ссылке.

ARK ETFы: нужны ли они инвестору и что от них ждать?
ARK ETFы: нужны ли они инвестору и что от них ждать?
Среднегодовая доходность ARK ETFов варьируется от 25 до 41%. Вы можете посмотреть ее здесь . Обратите внимание, что 2020 год показал аномальную доходность значительно выше средней (данные на декабрь 2020 г.).
Среднегодовая доходность ARK ETFов варьируется от 25 до 41%. Вы можете посмотреть ее здесь . Обратите внимание, что 2020 год показал аномальную доходность значительно выше средней (данные на декабрь 2020 г.).


Среднегодовая доходность ARK ETFов варьируется от 25 до 41%. Обратите внимание, что 2020 год показал аномальную доходность значительно выше средней (данные на декабрь 2020 г.). Что касается состава, то в среднем каждый фонд состоит из 50 бумаг (диверсификации в привычном понимании ETFов здесь нет, т. к. стратегия – инвестировать в лучших). На топ-10 бумаг приходится около 40% каждого фонда. Топ-5 бумаг фондов на текущий момент:

  • ARKK: TSLA (9,7%), ROKU (6,9%), TDOC (5%) SQ (4,5%), CRSP (4%).
  • ARKW: TSLA (9,5%), TDOC (4%), SQ (3,8%), GBTC (3,8%), ROKU (3,7%).
  • ARKG: TDOC (7,8%), TWST (6,1%), PACB (5,3%) CDNA (4%), EXAS (3,9%)
  • ARKQ: TSLA (10,7%), MTLS (4,5%), TRMB (4,3%), BIDU (4,3%), JD (4,2%)
  • ARKF: SQ (8,8%), TCEHY (4,8%), Z (4,3%), PINS (3,9%), MELI (3,9%).

Как видите, акции в составе отчасти пересекаются. Посмотрите на графики цен этих бумаг, и вы поймете, откуда такой всплеск доходности в 2020 году. Также обратите внимание на наличие ETFа GBTC в ARKW и вспомните про рост биткоина.

Вводные я вам дала. В сухом остатке имеем доказательство того, что активные ETFы могут опережать индексные. И высокая комиссия за управление с лихвой перекрывается возвратом на инвестиции. В связи с чем их можно рассматривать для долгосрочных вложений. Но вы спрашиваете о рисках. С этим сложней.

Прежде всего потому, что все фонды свежие и глубоко на истории нам не посмотреть, как они вели себя, например, в кризис доткомов в 2000-2001 гг. или в ипотечный кризис в 2008-2009 гг. Но давайте заглянем в недавнее прошлое и посмотрим просадку на Covid. График результативности ниже (ссылка).

ARK ETFы: нужны ли они инвестору и что от них ждать?
ARK ETFы: нужны ли они инвестору и что от них ждать?


На графике я сравнила ARK ETFы с ETFом на индекс Nasdaq 100 (QQQ), т. к. технологический индекс для них ближе как эталон. Как видно, на мартовской Covid-просадке ARK ETFы падали сильнее Nasdaq 100. То есть в случае владения данными фондами в кризис вам нужно быть готовыми принять на себя бОльший, чем рыночный, риск. Теперь хорошая новость. После того, как страх с рынка начал уходить, ARK ETFы показали доходность значительно выше Nasdaq 100. График результативности ниже (ссылка).

ARK ETFы: нужны ли они инвестору и что от них ждать?
ARK ETFы: нужны ли они инвестору и что от них ждать?


Будут ли вести себя данные фонды так же в следующий кризис? И кризис чего это будет? Мы не знаем, но по законам рынка за большую доходность вы должны быть готовы заплатить бОльшим риском.

Стоит ли в них входить сейчас? Здесь все зависит от вашей стратегии, срока инвестирования и первоначальных вложений.

Если верите в продолжение бычьего рынка, то да. Потому как очевидно, что ставка на инновационные технологии продолжит работать. Опасаетесь кризиса или коррекции? Дождитесь разумного отката в цене или не входите всем капиталом сразу. Звучит избито, но это логичный совет. Коррекции на рынке были и будут, вопрос только в том, готовы ли вы их ждать.

Оксана Гафаити,
трейдер, инвестор, автор Mindspace.ru

ARK ETFы: нужны ли они инвестору и что от них ждать?
 

Интересное

ARK ETFы: нужны ли они инвестору и что от них ждать?

Комментировать

Правила комментирования

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (5)
Michael Belkin
Michael Belkin 27.03.2021 14:42
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Оксана добрый день! большое спасибо вам за обзор!
Михуль и михулиточки
Михуль и михулиточки 19.03.2021 17:20
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Кажется, у нас новый Харис Анвар ) Неплохой разбор этих фондов есть у Олейника на канале "Деньги не спят". Советую посмотреть. Пока рос рынок, росли катины фонды. Стоило насдаку просесть на 4%, фонды обвалились на 20%. Догадаетесь сами ,почему так? Если нет, посмотрите Олейника.
Mil Invest
Mil Invest 17.03.2021 12:02
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
В ОткрытиеБрокер квалам от любой суммы, хоть 1 лот, и нет депозитарной комиссии
Диванный Баффет
Диванный Баффет 17.03.2021 9:50
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Шляпные фонды. Уж сколько раз убеждался, что надежнее BlackRock и Berkshire Hattawai ничего нет. Растут, не падают. Очень хорошо диверсифицированы. А у АркИнвест перекос в область хайтека. Хайтек сейчас в опе. И долго еще в нем будет.
Сергей Фёдоров
Сергей Фёдоров 17.03.2021 9:34
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Так, с этим понятно. Вопрос : где на них можно выходить на торги?
геннадий савушкин
геннадий савушкин 17.03.2021 9:34
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
если через нашего брокера, нужен квал или, через IB, тогда квал ненужет.
Сергей Фёдоров
Сергей Фёдоров 17.03.2021 9:34
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
геннадий савушкин  В смысле ARK ETF - есть где-то в панели торгуемых инструментов? Или они не там и на них нельзя тогровать?
геннадий савушкин
геннадий савушкин 17.03.2021 9:34
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Сергей Фёдоров на внебиржевом в втб есть, но у меня квал, и можно купить от 10000$
Evgeny Nazarov
Evgeny Nazarov 17.03.2021 9:34
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Mihail Aculov
Mihail Aculov 17.03.2021 9:34
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Interaktiv brokers. Это брокер
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!