Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

ARK ETFы: нужны ли они инвестору и что от них ждать?

ru.investing.com/analysis/article-200279204
ARK ETFы: нужны ли они инвестору и что от них ждать?
От Оксана Гафаити   |  17.03.2021 09:09
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Обещала сделать краткий обзор биржевых фондов ETF семейства ARK. Данные фонды вдохновляют инвесторов своей доходностью, и в цифрах мы ее рассмотрим ниже. А пока разберем, что это за фонды. Это фонды ARK Innovation ETF (NYSE:ARKK), ARK Next Generation Internet ETF (NYSE:ARKW), ARK Genomic Revolution ETF (NYSE:ARKG), ARK Fintech Innovation ETF (NYSE:ARKF) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (NYSE:ARKQ).

Большинство фондов были запущены в 2014 году. Самый свежий из них ARKF: он появился в 2019 году. Все ARK ETFы активные, т. е. они управляются вручную, а не повторяют какой-либо рыночный индекс. Расходы за их управление (Expense Ratio) везде одинаковые и составляют 0,75% в год. По торговому объему все фонды высоколиквидные.

По активам под управлением (AUM) самые крупные ARKK, ARKG, ARKW. В свою очередь, доходность за весь период на момент написания поста выглядит так: ARKW (939%), ARKK (693%), ARKG (464%), ARKQ (407%), ARKF (169% – появился в 2019 г.). Текущая доходность доступна на графике по ссылке.

ARK ETFы: нужны ли они инвестору и что от них ждать?
ARK ETFы: нужны ли они инвестору и что от них ждать?
Среднегодовая доходность ARK ETFов варьируется от 25 до 41%. Вы можете посмотреть ее здесь . Обратите внимание, что 2020 год показал аномальную доходность значительно выше средней (данные на декабрь 2020 г.).
Среднегодовая доходность ARK ETFов варьируется от 25 до 41%. Вы можете посмотреть ее здесь . Обратите внимание, что 2020 год показал аномальную доходность значительно выше средней (данные на декабрь 2020 г.).


Среднегодовая доходность ARK ETFов варьируется от 25 до 41%. Обратите внимание, что 2020 год показал аномальную доходность значительно выше средней (данные на декабрь 2020 г.). Что касается состава, то в среднем каждый фонд состоит из 50 бумаг (диверсификации в привычном понимании ETFов здесь нет, т. к. стратегия – инвестировать в лучших). На топ-10 бумаг приходится около 40% каждого фонда. Топ-5 бумаг фондов на текущий момент:

  • ARKK: TSLA (9,7%), ROKU (6,9%), TDOC (5%) SQ (4,5%), CRSP (4%).
  • ARKW: TSLA (9,5%), TDOC (4%), SQ (3,8%), GBTC (3,8%), ROKU (3,7%).
  • ARKG: TDOC (7,8%), TWST (6,1%), PACB (5,3%) CDNA (4%), EXAS (3,9%)
  • ARKQ: TSLA (10,7%), MTLS (4,5%), TRMB (4,3%), BIDU (4,3%), JD (4,2%)
  • ARKF: SQ (8,8%), TCEHY (4,8%), Z (4,3%), PINS (3,9%), MELI (3,9%).

Как видите, акции в составе отчасти пересекаются. Посмотрите на графики цен этих бумаг, и вы поймете, откуда такой всплеск доходности в 2020 году. Также обратите внимание на наличие ETFа GBTC в ARKW и вспомните про рост биткоина.

Вводные я вам дала. В сухом остатке имеем доказательство того, что активные ETFы могут опережать индексные. И высокая комиссия за управление с лихвой перекрывается возвратом на инвестиции. В связи с чем их можно рассматривать для долгосрочных вложений. Но вы спрашиваете о рисках. С этим сложней.

Прежде всего потому, что все фонды свежие и глубоко на истории нам не посмотреть, как они вели себя, например, в кризис доткомов в 2000-2001 гг. или в ипотечный кризис в 2008-2009 гг. Но давайте заглянем в недавнее прошлое и посмотрим просадку на Covid. График результативности ниже (ссылка).

ARK ETFы: нужны ли они инвестору и что от них ждать?
ARK ETFы: нужны ли они инвестору и что от них ждать?


На графике я сравнила ARK ETFы с ETFом на индекс Nasdaq 100 (QQQ), т. к. технологический индекс для них ближе как эталон. Как видно, на мартовской Covid-просадке ARK ETFы падали сильнее Nasdaq 100. То есть в случае владения данными фондами в кризис вам нужно быть готовыми принять на себя бОльший, чем рыночный, риск. Теперь хорошая новость. После того, как страх с рынка начал уходить, ARK ETFы показали доходность значительно выше Nasdaq 100. График результативности ниже (ссылка).

ARK ETFы: нужны ли они инвестору и что от них ждать?
ARK ETFы: нужны ли они инвестору и что от них ждать?


Будут ли вести себя данные фонды так же в следующий кризис? И кризис чего это будет? Мы не знаем, но по законам рынка за большую доходность вы должны быть готовы заплатить бОльшим риском.

Стоит ли в них входить сейчас? Здесь все зависит от вашей стратегии, срока инвестирования и первоначальных вложений.

Если верите в продолжение бычьего рынка, то да. Потому как очевидно, что ставка на инновационные технологии продолжит работать. Опасаетесь кризиса или коррекции? Дождитесь разумного отката в цене или не входите всем капиталом сразу. Звучит избито, но это логичный совет. Коррекции на рынке были и будут, вопрос только в том, готовы ли вы их ждать.

Оксана Гафаити,
трейдер, инвестор, автор Mindspace.ru

ARK ETFы: нужны ли они инвестору и что от них ждать?
 

Интересное

ARK ETFы: нужны ли они инвестору и что от них ждать?

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (5)
Michael Belkin
Michael Belkin 27.03.2021 14:42
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Оксана добрый день! большое спасибо вам за обзор!
Михуль и михулиточки
Михуль и михулиточки 19.03.2021 17:20
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Кажется, у нас новый Харис Анвар ) Неплохой разбор этих фондов есть у Олейника на канале "Деньги не спят". Советую посмотреть. Пока рос рынок, росли катины фонды. Стоило насдаку просесть на 4%, фонды обвалились на 20%. Догадаетесь сами ,почему так? Если нет, посмотрите Олейника.
Mil Invest
Mil Invest 17.03.2021 12:02
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
В ОткрытиеБрокер квалам от любой суммы, хоть 1 лот, и нет депозитарной комиссии
Диванный Баффет
Диванный Баффет 17.03.2021 9:50
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Шляпные фонды. Уж сколько раз убеждался, что надежнее BlackRock и Berkshire Hattawai ничего нет. Растут, не падают. Очень хорошо диверсифицированы. А у АркИнвест перекос в область хайтека. Хайтек сейчас в опе. И долго еще в нем будет.
Сергей Фёдоров
Сергей Фёдоров 17.03.2021 9:34
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Так, с этим понятно. Вопрос : где на них можно выходить на торги?
геннадий савушкин
геннадий савушкин 17.03.2021 9:34
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
если через нашего брокера, нужен квал или, через IB, тогда квал ненужет.
Сергей Фёдоров
Сергей Фёдоров 17.03.2021 9:34
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
геннадий савушкин  В смысле ARK ETF - есть где-то в панели торгуемых инструментов? Или они не там и на них нельзя тогровать?
геннадий савушкин
геннадий савушкин 17.03.2021 9:34
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Сергей Фёдоров на внебиржевом в втб есть, но у меня квал, и можно купить от 10000$
Evgeny Nazarov
Evgeny Nazarov 17.03.2021 9:34
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Mihail Aculov
Mihail Aculov 17.03.2021 9:34
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Interaktiv brokers. Это брокер
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!