Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе ввиду продолжения ухода от риска.
К 18.15 мск индекс Мосбиржи упал на 1,78%, до 3282,53 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 0,88%, до 1372,48 пункта, получая некоторую поддержку от укрепления рубля.
В плюсе концу сессии был лишь индекс Мосбиржи телекоммуникаций (+0,11%). В самом сильном минусе находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (-2%).
Эмитенты
Лидеры роста: ПИК (MCX:PIKK) (+2,76%), ЛСР (MCX:LSRG) (+1,38%), Детский мир (+1,28%)
Лидеры снижения: Россети (MCX:RSTI) (-3,73%), Новатэк (MCX:NVTK) (-3,4%), ГМК “Норильский никель” (-2,59%)
На акции Норникеля (MCX:GMKN) в пятницу дополнительное давление оказывали новости о неготовности Росприроднадзора идти на компромисс с компанией в споре о размере штрафа за экологический урон. Норникель также представил операционные результаты, согласно которым производство никеля в прошлом году выросло на 3%, а меди – снизилось на 2%.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США, после попыток восстановиться с локальных минимумов накануне, начались снижением трех основных индексов, которые к завершению дня в РФ теряли около 0,5%. Индикатор S&P 500 в четверг не смог закрепиться выше краткосрочного сопротивления 3790 пунктов, что увеличивает риски возвращения в район 3700 пунктов и возможно даже пробоя указанной отметки. С фундаментальной точки зрения на рынок вернулась нервозность, связанная со спекулятивными сделками и волатильностью таких акций как GameStop, по которым в пятницу брокеры сняли ряд ограничений.
Статистика при этом показала снижение личных расходов в США в декабре на 0,2% м/м (ожидалось -0,4%) при росте личных доходов на 0,6% м/м (ожидалось +0,1%). Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в январе увеличился с 58,7 до 63,8 пункта (ожидалось 58,5 пункта), а индекс потребительского доверия Университета Мичиган в январе упал с 79,2 до 79 пунктов (ожидалось 79,2 пункта). На следующей неделе основной интерес для бирж будут представлять окончательные индексы деловой активности в стране за январь, ежемесячный отчет по рынку труда и продолжение сезона квартальных отчетностей.
Биржи Европы: негативный настрой. Индикатор Euro Stoxx 50 к завершению основной сессии в РФ терял около 1%. В регионе сохраняются опасения относительно судьбы европейской экономики в условиях ограничительных мер. Статистика показала снижение ВВП Германии в 4-м квартале, по первой оценке, на 2,9% г/г (ожидалось -3,4%). На следующей неделе помимо прочего выйдут данные по окончательным индексам деловой активности стран региона за январь, а также пройдет заседание Банка Англии.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ вышли в довольно уверенный плюс и прибавляли чуть более 1%. Цены остаются выше поддержек 55 долл и 52 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). С фундаментальной точки зрения оптимизм инвесторов можно объяснить ожиданиями дополнительного сокращения нефтедобычи Саудовской Аравией в феврале и марте. С технической точки зрения котировки, однако, продолжают краткосрочную консолидацию.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу преодолели нижние полосы Боллинджера дневных графиков (3300 и 1370 пунктов), предупреждая об опасности развития нисходящего движения на следующей неделе. По рублевому индикатору следующий район поддержек расположен у 3220 пунктов, а по долларовому – у 1320 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3220-3350 пунктов.
Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках в пятницу преобладали негативные. Исключением из нисходящей динамики стали нефтяные котировки, но и они по сути лишь консолидировались у уровней текущей недели. Следующая пятидневка для рынков начнется с публикации данных по деловой активности Китая за январь. Поднебесная в феврале в целом может привлекать к себе повышенное внимание ввиду рисков распространения вируса в ходе Нового года по лунному календарю. В остальном российский рынок остается под геополитическим давлением и может быть склонен к развитию среднесрочного снижения.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"