Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов находились в минусе, следуя за коррекционными настроениями на зарубежных площадках.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи снизился на 1,01%, до 3455,55 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 1,73%, до 1474,65 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи финансов (+1,83%). В самом значительном минусе был индекс Мосбиржи металлов и добычи (-1,47%).
Эмитенты
Лидеры роста: гдр TCS Group (LON:TCSq) (+8,52%), М. Видео (MCX:MVID) (+3,40%), Роснефть (MCX:ROSN) (+1,98%)
Расписки TCS Group продолжали обновлять исторические максимумы, судя по всему, отыгрывая новость об уменьшении доли Тинькова в группе с 84% до 35%.
Лидеры снижения: Новатэк (MCX:NVTK) (-4,31%), Магнит (-2,93%), Сбербанк ао (MCX:SBER) (-2,81%)
Акции Магнита (MCX:MGNT) продолжили корректироваться с достигнутого в начале января пика за 3 года.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ вышли в минус и падали примерно на 1,1%. Сезон квартальных отчетностей банков JPMorgan, Wells Fargo & Co (NYSE:WFC) и Citigroup (NYSE:C) стартовал с умеренного пессимизма и ослабления бумаг эмитентов, так как инвесторы нашли некоторые неблагоприятные сигнал в их отчетностях. Участники преимущественно фиксировали прибыль после объявления Байденом о программе стимулирования экономики в объеме 1,9 трлн долларов. Статистика также показала падение розничных продаж США в декабре на 0,7% м/м (ожидалось -0,2%) при увеличении промышленного производства на 1,6% м/м (ожидалось +0,5%). Предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в январе при этом снизился с 80,7 до 79,2 пункта (ожидалось 80 пунктов).
Биржи Европы: негативный настрой. Индикатор Euro Stoxx 50 к завершению основной сессии в РФ потерял около 1,8%, ускорив снижение во второй половине дня. Региональная статистика показала замедление темпов роста промышленного производства Великобритании в ноябре с 1,6% до 0,7% м/м (ожидалось +0,9%) при увеличении дефицита торгового баланса страны. Профицит торгового баланса еврозоны в ноябре при этом упал больше прогнозов, до 25,8 млрд евро. На следующей неделе особого внимания заслуживают предварительные данные по деловой активности в регионе за январь, а также заседание ЕЦБ.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили падение и теряли чуть более 2,5%. Цены проверяли на прочность поддержки 55,50 долл и 52,20 долл соответственно, завершение сессии ниже которых будет говорить о рисках движения к 52,80-54 долл и 50-51 долл в рамках коррекции. Нефтяной рынок краткосрочно перекуплен, в связи с чем ему не помешает умеренное снижение, фундаментальные основания для которого могут быть найдены в усугублении вирусной ситуации (в частности, в Китае) и укреплении доллара.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу перешли к нисходящему движению, которое ускорилось во второй половине сессии. Долларовый индикатор при этом начал выход из зоны перекупленности, что может стать первым сигналом к развитию коррекционного движения в район 1420 пунктов. Индекс Мосбиржи при преодолении поддержки 3460 пунктов, вероятно, направится к 3400 пунктам, а далее может упасть в район 3340 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3390-3500 пунктов.
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу наблюдался явный коррекционный настрой. Судя по всему, краткосрочные инвесторы уже отыграли все ожидаемые новости (одна из которых – объявление о программе экономического стимулирования в США), а дополнительные поводы для оптимизма еще предстоит поискать. Следующая неделя может оказаться для покупателей рисковых активов не столь удачной ввиду опасности развития коррекционного снижения. Байден вступит на должность президента США, в Европе и США продолжится сезон квартальных отчетностей, а рынки помимо прочего будут следить за динамикой заражений коронавирусом в КНР.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"