Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в коррекционном минусе, но отступили от минимумов сессии.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,69%, до 3259,96 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 1,55%, до 1397,29 пункта, чувствуя себя хуже из-за ослабления рубля.
Рубль к завершению основной сессии терял чуть менее 1% против доллара и евро, но отступил от минимумов сессии. Пара доллар/рубль находилась в районе 73,50 руб, а пара евро/рубль – у 90 руб. ЦБ РФ на очередном заседании ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне 4,25%, но в своих формулировках дал понять, что теперь менее склонен к ее дальнейшему снижению в среднесрочной перспективе.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи телекоммуникаций (+1,08%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-1,01%).
Эмитенты
Лидеры роста: Новатэк (MCX:NVTK) (+2,57%), Лента (MCX:LNTADR) др (+2,57%), Аэрофлот (MCX:AFLT) (+1,54%)
Акции Новатэка выросли после увеличения минимального целевого уровня дивидендов с 30% до 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО.
Лидеры снижения: Детский мир (-4,48%), РУСАЛ (-3,81%), Сбербанк ао (MCX:SBER) (-2,92%),
Акции РУСАЛа (MCX:RUAL) в пятницу продолжили падение на фоне усиления санкционных рисков после заявлений ЕС о сохранении влияния на компанию Дерипаски.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались незначительным повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ теряли порядка 0,3-0,5%. На биржах продолжили ждать новостей в отношении переговоров по пакету мер бюджетного стимулирования. Инвесторы не оставляют надежд на одобрение программы до конца этого года, но между тем зафиксировали часть прибыли. Следующая неделя будет для бирж укороченной из-за празднования Рождества, но тем не менее принесет интересные макроэкономические данные – в частности, окончательную оценку ВВП за 3-й квартал, продажи на вторичном и первичном рынке жилья, заказы на товары длительного пользования, личные доходы и расходы в ноябре.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ снизился на 0,2% после повышения ранее в течение сессии. В регионе в конце недели в целом сохранялся предрождественский оптимистичный настрой, а индекс делового климата Ifo Германии в декабре увеличился с 90,9 до 92,1 пункта (ожидалось 90 пунктов). ЕС и Великобритания к концу этой недели в очередной раз попробуют договориться о торговой сделке, при отсутствии которой стороны могут столкнуться с пошлинами и ограничениями.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в плюс и прибавляли порядка 1%, вновь обновив пики с марта 52,11 долл и 49,13 долл соответственно. При позитивном сценарии котировки от текущих отметок могут прибавить еще порядка 2-2,5 долларов. Сигнал остается актуальным при сохранении поддержек 51 долл и 48 долл. Следующая неделя для нефтяного рынка будет характеризоваться традиционными драйверами в виде еженедельных данных по запасам и макроэкономических событий в Европе и США.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу опускались в район ближайших поддержек 3230 и 1380 пунктов, выше которых, впрочем, удерживались к концу основной сессии. При закреплении ниже указанных отметок можно ожидать развития коррекции в район 3190 и 1360 пунктов соответственно. Рынку в целом не помешает снятие краткосрочной перекупленности, но причин для масштабных продаж на данный момент нет. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3200-3300 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в пятницу не наблюдалось единства в настроениях. К завершению основной сессии в РФ рисковые активы скорее были склонны к умеренному снижению. Следующая неделя для западных площадок будет укороченной из-за празднования католического Рождества, но до этого инвесторы смогут оценить ход переговоров по торговой сделке Brexit, пакету стимулирующих мер в США и поступающие макроэкономические данные. В РФ пройдут дивидендные отсечки за 9 месяцев по Норникелю, ФосАгро (MCX:PHOR), НЛМК (MCX:NLMK), Детскому миру (MCX:DSKY) и Газпром нефти (MCX:SIBN). Основными рискам для покупателей в текущих условиях остаются перекупленность рынков и их чувствительность к возможному негативу.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"