Сегодня мировые рынки выглядели куда более уверенно, нежели накануне. По сути, «в минус» отторговались только Швейцария и Япония (у последней на 0,1 п. п. вырос уровень безработицы), остальные же смело наверстывали потери понедельника. Чему вполне способствовали поступающие новости: «гонка вакцин», похоже, вышла на финишную прямую. В понедельник Moderna (NASDAQ:MRNA) Inc. подала заявку на экстренное разрешение использования ее вакцины от Covid-19 в США после того, как полные результаты поздней стадии испытаний показали эффективность в 94,1% без каких-либо серьезных опасений по поводу ее безопасности. А сегодня Pfizer (NYSE:PFE) и BioNTech (NASDAQ:BNTX) подали заявку на регистрацию вакцины от Covid-19 в агентство Евросоюза по медикаментам. Причем в случае одобрения заявки есть шансы, что европейская вакцина начнет использоваться уже в декабре текущего года.
Единственным фактором, который несколько подпортил впечатление от успешного дня, стал перенос окончательного решения по сделке ОПЕК+ на 3 декабря для того, чтобы участвующие в переговорах стороны успели провести консультации и согласовать свои позиции. На данный момент Саудовская Аравия выступает за сохранение нынешних квот по крайней мере в первые несколько месяцев 2021 года. Россия предлагает начать наращивать добычу уже с января, но более медленными, нежели предполагалось ранее, темпами. Объединенные Арабские Эмираты согласны поддержать продление действующих квот только при условии ужесточения дисциплины в части выполнения условий сделки другими участниками альянса, что пока непонятно, как обеспечить. Видимо, тайм-аут взят именно для того, чтобы уговорить ОАЭ на какие-то более внятные требования. Тем не менее, стоимость нефти, от которой в той или иной степени зависит и наш рынок, начала постепенно «сползать» вниз.
Отечественные фондовые площадки начали торговую сессию с приличного роста, который затем поддерживали практически в течение всего дня. Лишь ближе к вечеру, уперевшись в сопротивление на уровне 3159,03 п. по Индексу МосБиржи, последовала незначительная коррекция, которая, впрочем, не испортила общей картины. Индекс МосБиржи вырос за время основной торговой сессии на 1,29%, зафиксировавшись на отметке в 3147,79 п., а Индекс РТС поднялся за счет укрепления рубля поднялся на 2,27%, остановившись на отметке 1311,05 п. Лидерами роста в основную сессию стали «Петропавловск» (+10,31%), «Полиметалл» (+4,94%), «Селигдар» (+4,51%), Сбербанк (MCX:SBER) (3,95%) и «ЭН+ГРУП» (+3,94%). Сильнее остальных снизились ГИТ (-2,34%), АФК «Система» (-1,68%), скорректировавшийся после вчерашнего роста «Детский Мир» (-1,62%), «Сургутнефтегаз» (-1,61%) и «Банк Санкт-Петербург» (-1,53%).
Сегодня сразу несколько государств отчитывалось по индексам деловой активности в производственном секторе. Откровенно слабый результат показали только США, где «вторая волна» коронавируса существенно тормозит деловую активность. ЕС представила данные по динамике индекса потребительских цен, а Германия – по безработице. Впрочем, как сказано выше, статистика не слишком повлияла на позитивный настрой инвесторов, готовых снова покупать риски.
Из отечественных новостей стоит отметить следующие:
- Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) снизился с 46,9 до 46,3.
- Сбербанк провел второй день своей презентации новой стратегии, из которой, если очень кратко, стоить отметить следующие моменты: «Сбер» намерен на своей базе создать в стране рынок массовых инвестиций. Основным направлением деятельности на ближайшие годы рассматривается развитие нефинансовых сервисов, связанных с электронной коммерцией, где планируется рост на 100% ежегодно. Кредитор пообещал поддерживать рентабельность не ниже 17%, что в принципе может позволить компании уже в 2022 году выйти на прибыль более 1 трлн руб. При этом дивидендные выплаты планируется сохранить на уровне 50% от чистой прибыли.
- Чистая прибыль группы ВТБ (MCX:VTBR) за 10 месяцев и в октябре 2020 года по МСФО составила 64,5 млрд руб. и 5,4 млрд руб., сократившись на 56,3% и 72,4% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Соотношение балансовых резервов к кредитному портфелю до вычета резервов на 31 октября 2020 года составило 6,8%, не изменившись в октябре и увеличившись на 80 б. п. с начала года.
- Чистый убыток «Аэрофлота» по МСФО за 9 месяцев 2020 года составил 79 406 млн руб. против чистой прибыли годом ранее – 20 305 млн руб. По итогам III квартала 2020 года перевозчик также получил чистый убыток в размере 21 136 млн руб. по сравнению с чистой прибылью 29 089 млн руб. годом ранее. Выручка за 9 месяцев уменьшилась почти вдвое – с 523 983 млн руб. до 234 213 млн руб. за год. За июнь-сентябрь выручка также сократилась, на этот раз на 60% – с 212 543 млн руб. до 84 861 млн руб.
- Индекс-провайдер MSCI объявил результаты полугодового пересмотра индекса Russia 10/40. Как и предполагалось, MAIL RX был включен в индекс с весом 3,01%. MAGN (текущий вес 1,73%) был исключен. Список Топ-4 (GAZP, LKOH, YNDX RX и SBER RX) изменений не претерпел. Наиболее заметно были повышены веса YNDX (+109 б. п., до 9,36%), LKOH (+95 б. п., до 9,36%), PLZL RX (+81 б. п., до 4,68%) и POLY RX (+62 б. п., до 4,68%). Между тем, сильнее всех были снижены веса CHMF (-121 б. п., до 3,14%), ALRS (-119 б. п., до 3,09%), NLMK RX (-119 б. п., до 3,08%) и IRAO (-98 б. п., до 2,53%)". Все изменения вступили в силу после завершения торгов 30 ноября вместе с результатами общего пересмотра.
График Индекса МосБиржи продолжает оставаться в среднесрочном восходящем тренде, однако заметно замедлил темпы подъема. Линии Боллинджера развернулись в постепенное схождение, что косвенно может свидетельствовать о возможном переходе рынка в стадию консолидации. Индикатор MACD находится в положительной области, но опустился почти до нуля, что также свидетельствует о снижении потенциала роста
Завтра Американский институт нефти, а позднее – и Минэнерго США представят данные по недельному изменению запасов сырой нефти. Германия отчитается по розничным продажам, а ЕС – по рынку труда. В США выйдет статистика, касающаяся изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе, а вечером будет опубликована «Бежевая книга».
Минфин России планирует 2 декабря 2020 года провести аукционы по размещению двух серий облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом. Московская биржа опубликует данные по объему торгов за ноябрь 2020 года. АФК «Система» представит финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 года.
Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»