Начало недели на российских фондовых площадках оказалось откровенно слабым, впрочем, как и за рубежом. Тема гонки эффективности вакцин стала надоедать инвесторам, ведь, как выясняется позже, заявляемые высокие качества относятся к не совсем полным и завершенным исследованиям и к наиболее удачным группам испытуемых.
Не радовали в течение дня российских инвесторов и цены на нефть вкупе с заметно дешевеющим рублем, откатившимся в цене на несколько недель назад. Лишь вечером стало известно, что страны ОПЕК достигли в итоге консенсуса о продлении параметров сделки по сокращению добычи еще на три месяца, но итоговое решение будет принято 1 декабря на министерской встрече. Напомню, что изначально ОПЕК+ с января должна увеличить добычу примерно на 2 млн баррелей в сутки, до 5,8 млн баррелей в сутки в рамках смягчения сокращения, предпринятого в текущем году. Однако группа рассматривала возможность отсрочки этого шага из-за снижения спроса. Некоторые участники альянса ОПЕК+, включая Россию, настаивают на постепенном месячном увеличении добычи нефти с января.
В итоге вчера Индекс РТС снизился на 1,57%, до 1281,97 п., а Индекс МосБиржи потерял 1,12%, финишировав с результатом 3107,58 п. В лидерах роста оказались бумаги «Детского Мира», взлетевшие на новостях об оферте на 13,54%, «М.Видео» (+4,14%), «Яндекса» (+3,19%), ГДР TCS (+3,07%), «ВСМПО-Ависмы» (+2,59%) и «РУСАЛа» (+2,59%). Сильней остальных снизились ГДР Mail.ru Group (−3,85%), «ЛУКОЙЛ» (−3,57%), обычка «Татнефти» (−3,74%), «Сургутнефтегаз» (−3,62%), «Селигдар» (−3,74%).
Из новостей, наиболее повлиявших на динамику российского рынка, отмечу следующие:
— Состоялся «День инвестора» Сбербанка (MCX:SBER), на котором банк представил стратегию развития. Основные финансовые цели Стратегии 2023 — рентабельность выше 17%, уровень дивидендных выплат — 50%, дисциплина в управлении расходами и стоимости риска, рост бизнеса на нефинансовых рынках на уровне 100% ежегодно. Главная цель Сбербанка на горизонте 2023 года — создать рынок массовых инвестиций. Еще одной целью на 2023 год является привлечение более 100 млн клиентов. Кроме того, к 2023 году Сбербанк ожидает роста ипотечного портфеля на 30% и привлечение еще 3 млн корпоративных клиентов.
— Убыток «Газпрома» за 9 месяцев 2020 года по МСФО составил 202,21 млрд рублей против прибыли в размере 1,11 трлн рублей годом ранее. Выручка снизилась на 24,5% г/г, до 4,3 млрд рублей. Убыток за III квартал составил 247,67 млрд рублей против прибыли в размере 228,3 млрд рублей годом ранее. Выручка от продаж снизилась на 14%, до 1,39 трлн рублей. «Газпром» подтвердил приверженность дивидендной политике. Целевой коэффициент выплат — 50% от скорректированной чистой прибыли на 2021 год и далее. При этом компания обращает внимание на то, что больше нет цели выплатить акционерам по итогам 2020 года 40% от прибыли по МСФО.
— Прибыль «Татнефти», относящаяся к акционерам группы в III квартале 2020 года по МСФО выросла в два раза в поквартальном сопоставлении, до 35,75 млрд рублей. Выручка увеличилась на 37,5% к/к, до 187,4 млрд рублей. За 9 месяцев текущего года чистая прибыль акционеров группы упала на 55% и составила 78,597 млрд рублей по сравнению с 172,719 млрд рублей годом ранее. Консолидированная выручка снизилась на 24,5% г/г и составила 521,923 млрд рублей по сравнению с 691,409 млрд рублей.
— Altus Capital направила акционерам «Детского мира» оферту с предложением выкупить 220 961 000 акций ретейлера (29,9%). Компания намерена приобрести акции по цене 160 рублей за штуку. Срок подачи заявок на заключение договоров купли-продажи акций начинается 3 декабря 2020 года, если только покупатель не объявит более раннюю дату начала приема заявок до указанной даты, и истекает в 16:00. По итогам торгов в понедельник бумаги компании к обеду выросли на 17%. К вечерней сессии рост скорректировался до 13,54%.
— Чистый убыток «Акрона» за III квартал 2020 года по МСФО составил 3 175 млн руб. ($44 млн) против прибыли в размере 5 792 млн руб. ($90 млн) за аналогичный период 2019 года. Выручка за III квартал 2020 года составила 29 656 млн руб. ($403 млн), что на 2% выше результата за аналогичный период 2019 года — 29 143 млн руб. ($452 млн).
— Акционеры «Банка Санкт-Петербург» на ВОСА приняли решение о выплате дивидендов в размере 20% от чистой прибыли банка по МСФО за 2019 год. По обыкновенным акциям будут выплачены дивиденды в размере 3 рубля 33 копейки, по привилегированным акциям — 11 копеек. Выплата будет осуществлена за счет нераспределенной прибыли. Общая сумма, направленная на выплату дивидендов акционерам банка, составит 1,6 млрд рублей. Дата закрытия реестра акционеров — 11 декабря 2020 года.
— Акционеры «Северстали» одобрили выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2020 года в размере 37,34 рубля на одну обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра акционеров — 8 декабря 2020 года.
Индекс МосБиржи продолжает оставаться в краткосрочном восходящем тренде, но заметно убавил прыть, так что последние три сессии больше напоминали локальную коррекцию или консолидацию на достигнутых уровнях. Тем не менее, значение индекса все еще держится вблизи верхней линии Боллинджера, а индикатор MACD хоть и снизился почти до нуля, но пока пребывает в положительной области.
Американские и европейские рынки закрылись накануне откровенно слабо, не оказав поддержку отечественным инвесторам. Потери составили в среднем от четверти до немногим более полутора процентов в Европе и от 0,06% до 0,91% в США. Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона к 7:40 мск торгуются в плюсе, прибавляя от процента до полутора.
Из сегодняшней значимой статистики, способной оказать влияние на настроения на фондовых площадках, стоит отметить уже опубликованные данные по рынку труда в Японии (они в целом нейтральны), индексу деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin, показавшем рост, превзошедший ожидания аналитиков; решение Банка Австралии по процентным ставкам (они остались на уровне 0,1%, как и прогнозировали эксперты).
Сегодня Россия и ряд ведущих экономик мира отчитаются по национальным индексам деловой активности в производственном секторе. Германия опубликует статистику по рынку труда, а ЕС — по инфляционным показателям. В США выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Пройдет министерская встреча стран ОПЕК+.
В России вступят в силу итоги ребалансировки индексов MSCI, Московская биржа начнет торги акциями еще 15 иностранных компаний: Nike (NYSE:NKE), Abbot Laboratories, Caterpillar (NYSE:CAT), Chevron (NYSE:CVX) Corporation, International Business Machines Corporation, Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), NextEra Energy, The Coca-Cola Company и др. «Аэрофлот» опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2020 года. Реестры акционеров закроют «Магнит» и QIWI (MCX:QIWIDR). Первый — для участия в ВОСА, второй — для получения дивидендов. «Норильский Никель» проведет День инвестора.
К 7:40 мск фьючерсы на основные биржевые индексы торгуются позитивно, показывая рост от 0,8% до 1,9%. Вероятнее всего, и нас ждет неплохое открытие — этому способствуют ряд позитивных новостей, поступивших уже после завершения основной торговой сессии, и бодрый настрой других участников рынка.
Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»