Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Небанальное инвестирование в электрокары

ru.investing.com/analysis/article-200276050
Небанальное инвестирование в электрокары
От Леонид Кофман   |  27.11.2020 09:01
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Согласно исследованию Ernst & Young, автоконцерны делают ставку на электромобили, а капиталовложения в выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания сокращаются уже с 2018 года. По мнению Ernst & Young, в мировом автомобилестроении это будет доминирующий тренд ближайших лет. Исследовательская компания IHS Markit прогнозирует, что электромобили составят 80% новых автомобилей, проданных в 2050 году. В 2020-м это значение равно всего 2,2%.

И действительно, приставка «электро-», как в свое время «блокчейн», сегодня способна экстремально увеличить капитализацию даже компаний-пустышек. Хороший пример — акции Nikola Corp. (NASDAQ:NKLA), у которой, по сути, кроме макетов грузовиков ничего нет, а капитализация при этом достигала 29 млрд долларов. В этой связи инвестору, верящему в перспективы рынка электромобилей, нужно быть настороже. Инвестиции в идеи, лежащие на поверхности, вроде Tesla (NASDAQ:TSLA) и Nio (NYSE:NIO), могут не принести желаемого результата — тут все уже перегрето. Я предлагаю заглянуть под капот рынка электромобилей и найти там свежие идеи.

Ключевое отличие электромобиля от авто с ДВС — наличие электрической силовой установки. Собственно, вокруг замены бензиновых агрегатов на электрические и будет расти рынок.

Кто будет бенифициаром этого?

1. Электрогенерирующие компании.
2. Компании, производящие аккумуляторы.
3. Компании, утилизирующие аккумуляторы.

Еще, конечно, автомобильные компании, которые уже сейчас активно производят гибридные авто, а также владельцы больших земельных участков в черте мегаполисов, где будут в будущем располагаться зарядочные хабы. Про них напишу позже, а пока сосредоточимся на первых трех пунктах.

Электрогенерирующие компании

Человечеству и без электромобилей с каждым годом требуется все больше электроэнергии:

Потребление энергии в мире
Потребление энергии в мире

Источник: yearbook.enerdata.ru

С переходом на электричество автомобилей, которых сейчас в мире насчитывается не менее 1,2 млрд, энергии потребуется значительно больше. Рискну предположить, что, если переход на электромобили окажется стремительнее, чем думается сейчас, это может даже вызвать кризис в энергетике. Дело в том, что современная инфраструктура просто не расчитана на огромные токи, необходимые для станций быстрой зарядки. Представьте, раньше вы приходили домой, включали свет, чайник, иногда духовку. А скоро каждое домохозяйство воткнет в розетку еще условную Теслу на 3,5кВт/ч. А некоторые и две.

Кто же будет поставлять энергию для всего этого праздника жизни?

Вот список крупнейших электрогенерирующих компаний США:

American Electric Power Company (NASDAQ:AEP)
Duke Energy Corporation (NYSE:DUK)
Entergy Corporation (NYSE:ETR)
FirstEnergy Corporation (NYSE:FE)
Exelon Corporation (NASDAQ:EXC)
Southern Company (NYSE:SO)

Если не хотите разбираться в каждой из компаний, есть масса ETF сектора Utilities, например: Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares (NYSE:VPU, 77% электроэнегетики), Utilities Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLU, 82% электроэнергетики). Покупаем такие ETF, попкорн и наблюдаем за ростом сектора.

Компании, производящие аккумуляторы

Электроэнергия у нас есть, перейдем ко второму этапу – хранение. Основной тип аккумуляторов, которые сейчас используются в электромобилях, — литий-ионные.

По данным исследовательской компании IHS Markit, спрос на литий для электромобилей может вырасти на 1800% к 2030 году и составит около 85% от общего мирового спроса на этот металл. Спрос на кобальт, еще один важный элемент в аккумуляторах, может вырасти за тот же период на 1400%.

Крупнейшие компании, добывающие литий: Albemarle Corp (NYSE:ALB), Jiangxi Ganfeng Lithium Co Ltd (SZ:002460), Sociedad Quimica y Minera (NYSE:SQM).

Крупнейшие компании, добывающие кобальт: China Molybdenum (SS:603993), Норникель (MCX:GMKN), Glencore (LON:GLEN).


По мнению Reuters, среди производителей литий-ионных аккумуляторов доминируют компании Contemporary Amperex Technology (SZ:300750), Panasonic Corp (T:6752), BYD Co Ltd (SZ:002594).

Говоря про аккумуляторы, нельзя не сказать о т.н. твердотельных аккумуляторах. Это новое поколение аккумуляторов, которое обещает более высокую плотность энергии (т.е. при той же массе, бОльшую емкость) при меньшем времени на зарядку. Существенных успехов в этой области достигла компания Samsung Electronics (KS:005930). Пока созданы только прототипы подобных аккумуляторов. По некоторым данным, компания Toyota (NYSE:TM) ведёт разработки твердотельных аккумуляторов в партнёрстве с Panasonic.

Известный провайдер ETF Mirae Asset Financial Group собрал многие из приведенных выше компаний в ETF Global X Lithium & Battery Tech (NYSE:LIT).

Компании, перерабатывающие аккумуляторы

Очевидно, что одновременно с ростом популярности электромобилей необходимость в утилизации аккумуляторов будет пропорционально расти. В Европе, например, сегодня перерабатывается только 5% аккумуляторов. Главная опасность тут в том, что литий-ионные аккумуляторы склонны к самовозгоранию, и без специальной утилизации они могут приводить к пожарам на мусорных свалках. Такие пожары крайне трудно потушить, а в процессе тления в атмосферу выбрасывается огромное количество токсичных веществ.

Крупным игроком в сегменте утилизации аккумуляторов является бельгийская компания Umicore SA (BR:UMI). Также о имеющихся в ее распоряжении технологиях по переработке литий-ионных аккумуляторов заявляет финская компания Fortum (HE:FORTUM).

Обе компании с миллиардными оборотами, и бизнес по утилизации — это только часть их доходов, которая со временем будет только расти.

Выводы

1. Сегмент электрических автомобилей ждет бурный рост. Локомотивом станет Китай, где загазованность в крупных городах уже сегодня заставляет правительство предпринимать активные шаги по замене бензинового транспорта на электрический. Активна в этом плане и Европа, где уже несколько лет действуют программы субсидирования электротранспорта. США тоже долго не останется в догоняющих.

2. На росте этого сегмента можно хорошо заработать на горизонте 5-10 лет. Только важно инвестировать в компании, побочно касающиеся данного сегмента, потому что пока они еще не сильно перегреты и имеют большой потенциал роста.

Небанальное инвестирование в электрокары
 

Интересное

Небанальное инвестирование в электрокары

Комментировать

Правила комментирования

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (30)
Апельсиновый Кот
Апельсиновый Кот 30.11.2020 14:04
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
У Nio замена батарей за 1 минуту. Так что заправка топливом даже долше. Китайцы будут строит станции для замены батарей. Зарядка от кабеля это прошлый год цже, устарело. Только кто в частном доме, тот пусть и заряжает. Тесла и Nio перегреты)))))??? Мои глаза, как это развидеть. Такие балаболы писали когда Tesla была по 120$. Никого и никогда не слушайте покупайте Nio пока так дешево. Это простотипа умные пи*болы со своим мнением. Все мои самые большие потери из-за вот таких умников и статей с перегретостью) Иди ты в лес. Перегрета твоя черепушка
Дмитрий Шалимов
Дмитрий Шалимов 30.11.2020 14:04
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Константин Клементьев
diggerbyte 29.11.2020 5:43
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Разжечь Солнце на Земле. Россия первой запустит полноценный термоядерный реактор life точка ru/p/1220245 Вот вам и возможный ответ на все сомнения. Если действительно это реализуют, нефть, как источник энергии продолжат использовать только недоразвитые страны.
Константин Клементьев
diggerbyte 29.11.2020 5:43
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Утверждать именно про Россию не стану, есть много проектов в этом направлении и у других. Но что бы кто не пел песни про зелёную энергию, ключ к будущему в этом направлении.
Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов 29.11.2020 5:43
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Да тут у каждого звёздная батареи на гетероэлектриках зачем нам оно.
Вячеслав Малюк
Вячеслав Малюк 28.11.2020 5:37
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Sergei Koltov
Sergei Koltov 28.11.2020 2:52
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
это статья для 2019 года... и ранее))) а сейчас эту уже прошлое...
Alexander Sheshnev
Alexander Sheshnev 28.11.2020 1:11
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Не переживайте. Операция «covid 2019” в 2021-2022 году остановит безумный рост и откинет фонду на 10-15 лет назад. И сократит человечество до вожделенного миллиарда.
Павел Чикен
Павел Чикен 27.11.2020 18:44
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
нибональное... что то новая технология походу, нада брать
Андрей Катасонов
Kingpin 27.11.2020 18:20
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Уговорил///*докупил норки
Екатерина Маркова
Екатерина Маркова 27.11.2020 16:03
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Почти все только для квалинвесторов..и etf в России не много.. пока ждем..
ArVi Man
ArVi_Man 27.11.2020 14:24
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Не переживайте, наступит 2030 - 2035 год и вы все дружно начнёте ездить на электрокарах. По одной простой причине, что новые автомобиле с ДВС уже производиться и продаваться не будут.
Nataly Spoky
Nataly Spoky 27.11.2020 14:24
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Правильно, ведь на паровых двигателях уже никто не ездит, не потому что их нет, а потому что они исчерпали свой технический потенциал..
Наблюдатель Пристрастный
Наблюдатель Пристрастный 27.11.2020 14:24
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
...и так же дружно будете сидеть и ждать Петровича на дизельном тракторе, который приедет, чтобы дотащить вас, таких передовых и прогрессивных, до ближайшей розетки, от которой вы случайно отъедете, замечтавшись о прелестях нанотехнологий, чуть дальше, чем нужно. Слезы умидения застят глаза, когда читаю вот эти вот мантры людей, не выезжавших за (М)КАД, грезящих о хрустательном и блистальном будущем России. Дисклеймер: вышенаписанное отнюдь не значит, что в электрокары не стоит инвестировать ;)
Александр Браньков
Яиздеревни 27.11.2020 12:59
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Убедительно прозвучало
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!