Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

ETF Канады и России для зарубежных инвесторов

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF03.09.2020 14:37
ru.investing.com/analysis/article-200273286
ETF Канады и России для зарубежных инвесторов
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  03.09.2020 14:37
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Канадские и российские активы могут быть привлекательными не только для граждан этих стран, но и для зарубежных инвесторов.

Многие участники рынка настроены предвзято и предпочитают покупать акции компаний, чьи штаб-квартиры расположены в их странах. Однако устоявшиеся и растущие фондовые рынки Канады, России и других регионов могут предложить солидную прибыль, параллельно диверсифицируя портфель и ограничивая сопутствующие риски.

Биржевые фонды предлагают весьма простой и дешевый способ инвестирования в зарубежные активы. Ниже мы рассмотрим два ETF, работающих с канадским и российским рынками.

1. iShares MSCI Canada ETF

  • Стоимость: $29
  • Годовой диапазон торгов: $17,59-30,81
  • Дивидендная доходность: 3,12%
  • Издержки инвестирования: 0,49% в год (т.е. $49 на каждые $10 000).

iShares MSCI Canada ETF (NYSE:EWC) инвестирует в средние и крупные компании Канады (чье население составляет около 40 миллионов человек). Канада входит в «Большую семерку» (неформальную группу семи стран с развитыми экономиками), а также является второй по площади страной мира.

Энергетика, горнодобывающая промышленность и машиностроение составляют основу экспорта, на который приходится примерно треть валового внутреннего продукта Канады. Около 80% торгового оборота страны обеспечивают Соединенные Штаты.

EWC Weekly
EWC Weekly

Портфель EWC (включающий бумаги 85 компаний) собран на базе индекса MSCI Canada Custom Capped. На десять крупнейших активов приходится около 50% чистых активов EWC, которые составляют около 2,3 миллиарда долларов. Основные вложения фонда — Shopify (NYSE:SHOP) и Royal Bank of Canada (NYSE:RY).

В разбивке по секторам активы распределены следующим образом: финансы (34,67%), энергетика (13,69%) и сырьевые товары (13,41%). Таким образом, основное влияние на фонд оказывает динамика финансовых и энергетических компаний.

С начала года EWC упал примерно на 4%, однако со своих мартовских минимумов он вырос примерно на 60%. Коэффициенты P/E и P/B при этом составляют 12,67 и 1,81 соответственно.

В ближайшие месяцы EWC может оказаться под давлением из-за потенциальной слабости финансового сектора и волатильности цен на энергоносители. Кроме того, те, кто инвестировал в ETF весной, могут зафиксировать прибыль. Мы полагаем, что новая волна спроса сформируется при коррекции до уровня $27,5 и ниже.

2. iShares MSCI Russia ETF

  • Стоимость: $34,28;
  • Годовой диапазон торгов: $22,00-45,27;
  • Дивидендная доходность: 9,86%;
  • Издержки инвестирования: 0,59% в год (т.е. $59 на каждые $10 000).

iShares MSCI Russia ETF (NYSE:ERUS) вкладывает средства в компании России — страны с самой большой территорией и населением примерно в 150 миллионов человек.

Базой ERUS является индекс MSCI Russia 25/50. На десять крупнейших активов портфеля (включающего бумаги 24 компаний) приходится более 73% чистых активов фонды, которые составляют около 467 миллионов долларов. Топ-3 холдинга ERUS: Газпром (OTC:GZPFY), Лукойл (OTC:LUKOY) и Сбербанк (OTC:SBRCY). Основными секторами фонда (по весу) являются энергетика (47,53%), материалы (21,98%) и финансы (16,81%).

ERUS Weekly
ERUS Weekly

Сейчас ERUS торгуется более чем на 17% ниже уровня начала года, однако эта цифра маскирует 50-процентное ралли с его мартовских минимумов. Коэффициенты P/E и P/B составляют 6,52 и 0,89 соответственно. Привлекательная оценка вкупе с щедрой дивидендной доходностью являются однозначным аргументом в пользу этого фонда для инвесторов, желающих «географически» разнообразить свои активы.

Согласно недавнему отчету Всемирного банка, Россия вступает в рецессию. В исследовании подчеркивается, что «пандемия COVID-19 привела к сокращению доходов бюджета и ослаблению рубля». Кроме того, экономика еврозоны и Китая (основных торговых партнеров России), также замедляется, что окажет давление на экспортно ориентированную Россию, чьими основными позициями являются газ, нефть, металлы, железная руда, сталь, древесина и сельскохозяйственная продукция.

Ухудшение фундаментальной картины, а также высокая волатильность цен на нефть в сочетании с возможной краткосрочной фиксацией прибыли, вероятно, приведут к коррекции ERUS уже в ближайшие недели. Опытные инвесторы знают, что российский фондовый рынок сильно коррелирует с нефтяным рынком. Таким образом, фонд может быть подвержен резким краткосрочным колебаниям и не подходит для большинства розничных инвесторов.

Однако мы отмечаем долгосрочные перспективы роста России, не в последнюю очередь благодаря усовершенствованию инфраструктуры, модернизации транспорта и различным государственным программам поддержки предпринимательства и иностранных инвесторов. Таким образом, участники рынка с инвестиционным горизонтом в два-три года могут подумать о покупке паев на спаде, поскольку последующий рост будет подкреплен еще и щедрыми дивидендами.

Примечание: Активы, рассмотренные в данной статье, могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

ETF Канады и России для зарубежных инвесторов
 

Интересное

Оксана Гафаити
Smart Beta ETF: иметь или не иметь? Оксана Гафаити - 27.04.2021 2

На американском рынке акций постоянно запускаются новые биржевые фонды, и как минимум треть из них в последние годы приходится на так называемые Smart Beta ETF. Это пассивные...

Тазджон Гечгил/Investing.com
ETF, который знает, что будущее — за искусственным интеллектом Тазджон Гечгил/Investing.com  - 17.12.2020 3

Направление искусственного интеллекта (ИИ) сфокусировано на разработке технологий и систем, способных воспроизводить поведение человека. В свежем исследовании Стефано Пунтони из...

ETF Канады и России для зарубежных инвесторов

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!