Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показывали единой динамики, но отступили от минимумов дня благодаря улучшению настроений в США.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос менее чем на 0,1%, до 2994,79 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 0,89%, до 1261,55 пункта, оказавшись под давлением более слабого рубля.
К завершению основной сессии в РФ рубль терял чуть более 1% против доллара, ранее обновив минимум с 4 мая 75 руб, и падал примерно на 0,5% к евро, в течение сессии опустившись до минимума с 30 марта 88,26 руб.
В наиболее существенном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи финансов (-0,91%). В самом значительном минусе находился индекс телекоммуникаций (-0,53%).
Эмитенты
Лидеры роста: гдр TCS Group (+3,31%), М. Видео (MCX:MVID) (+2,76%), Яндекс (MCX:YNDX) (+1,51%)
Лидеры снижения: Petropavlovsk (-3,03%), ап Татнефть (MCX:TATN) (-2,39%), ао Сбербанк (-0,91%)
Акции золотодобытчиков в пятницу корректировались ввиду неспособности золота вернуться к уверенному повышению. Фьючерсы на драгоценный металл находились около 1950 долл/унц, но на данный момент их недавнее падение все еще укладывается в рамки краткосрочной коррекции.
Бумаги Сбербанка (MCX:SBER) в пятницу выходили в плюс после подтверждения наблюдательным советом рекомендации по дивидендам за прошлый год в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, но затем вернулись к снижению.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли 0,1-0,3%. Инвесторы не теряли оптимизма благодаря лучшей, чем ожидалось, статистике, а также низким доходностям государственных облигаций, которые поощряли вложения в более рискованные активы.
Предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности США в августе оказались выше прогнозов и уровня 50 пунктов, в то время как продажи домов на вторичном рынке в июле подскочили на 24,7% м/м (ожидалось +14,7%), превысив даже рост предыдущего месяца (+20,2%). “Быки” не теряют надежды и на улучшение отношений Китая и США, а также новую налогово-бюджетную и денежно-кредитную поддержку от властей.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ потерял около 0,6%. Предварительные данные по индексам деловой активности еврозоны в августе оказались хуже прогнозов, хотя все еще говорят о расширении в секторе услуг и промышленности. В производственном секторе Германии при этом наблюдалось ускорение активности. В регионе опасаются последствий второй волны вируса, хотя лидеры Франции и Германии пообещали, что жестких ограничений, аналогичных весенним, вводиться уже не будет.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ ускорили падение и теряли порядка 2%. Цены на международный сорт при этом пробили нижнюю границу диапазона 44-46,26 долл, а на американский оставались в “боковике” 41-43,52 долл. Ухудшение технической картины может подтолкнуть котировки Brent к 42,50 долл, в то время как WTI при пробое поддержки направится к 40 долл. “Быки” перешли к фиксации прибыли на фоне ослабления мирового аппетита к риску.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу пребывали в нерешительности и проверяли на прочность очередные поддержки. Рублевый индикатор остается чуть выше средней полосы Боллинджера дневного графика (2985 пунктов), что пока уберегает его от ускорения падения в район 2850 пунктов. Долларовый из-за слабости рубля выглядит менее уверенно и, похоже, нацелился на поддержку 1225 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2945-3040 пунктов.
Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках в пятницу, как и днем ранее, были неоднозначными. Европейский регион продолжал ощущать слабость, а американские “быки” пытались удержать позиции. На следующей неделе риски развития нисходящего движения на рынке РФ сохраняются, но пока что однозначных сигналов в пользу перехода к полноценному “медвежьему” тренду не поступало и, значит, шансы на отскок также есть.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"