📖 Ваш гид по прибыли за 2-й квартал: Узнайте, какие акции ProPicks вырастут после отчетностиЧитать далее

Инвестируем в блокчейн, не опасаясь волатильности криптовалют

Опубликовано 12.08.2020, 14:37
JPM
-
MA
-
PFE
-
WMT
-
FIS
-
V
-
RDSb
-
HSBC
-
BP
-
GSK
-
UN
-
ABBV
-
YAHOY
-
BTC/USD
-
9449
-
PYPL
-
SQ
-
035720
-
BLOK
-
GFIN
-
GLXY
-

С момента запуска биткоина в 2009 году криптовалюты начали привлекать к себе всеобщее внимание. Однако технология блокчейн, которая лежит в основе цифровых валют, имеет множество других способов применения.

Говоря простым языком, блокчейн представляет собой цифровой реестр транзакций. В 2018 году объем мирового рынка блокчейна оценивался примерно в 1 миллиард долларов, и, по оценкам экспертов, уже к 2025 году он может вырасти до $40 миллиардов.

При этом бумаги компаний, использующих технологию блокчейн, предлагают инвесторам возможность принять участие в этом ралли и в то же время избежать волатильности, которой характеризуются рынки криптовалют.

В этой статье мы подробно рассмотрим развивающуюся индустрию блокчейна и два биржевых фонда (ETF), которые помогут в нее инвестировать.

Широкий спектр применения блокчейна

Блокчейн по своей природе является публичным реестром, блоки которого хранят свою собственную хэш-сумму и сумму предыдущего блока. В результате участники сети имеют возможность проверить достоверность каждой совершенной транзакции.

Внести изменение в транзакцию после ее совершения практически невозможно, поскольку для этого придется корректировать все последующие блоки.

Одноранговые цифровые валюты, такие как биткоин, стали одним из наиболее популярных примеров использования технологии блокчейн. В будущем приложения на базе этой технологии, скорее всего, трансформируют широкий спектр отраслей, включая сельское хозяйство, управление активами, страхование, здравоохранение, интернет вещей, розничную торговлю, управление цепочками поставок и многие другие.

Например, Energy Web Foundation работает с такими энергетическими гигантами, как BP (NYSE:BP) и Royal Dutch Shell (NYSE:RDSb), изучая возможности применения технологии блокчейн в энергетическом секторе.

Несколько крупных фармацевтических и биотехнологических компаний, включая AbbVie (NYSE:ABBV), Pfizer (NYSE:PFE) и GlaxoSmithKline (NYSE:GSK), также видят в блокчейне ключ к продвижению и сокращению затрат на разработку лекарств.

Крупнейшие банки и финансовые учреждения мира, включая JPMorgan Chase (NYSE:JPM), HSBC Holdings (NYSE:HSBC) и Visa (NYSE:V), изучают возможность внедрения решений на основе блокчейна.

Торговые сети и производители продуктов питания (например, Walmart (NYSE:WMT) и Unilever (NYSE:UN)) рассматривают блокчейн как инструмент отслеживания продуктов в цепочке поставок.

Учитывая потенциал применения этой технологии гигантами самых разных отраслей, мы можем порекомендовать инвесторам два соответствующих биржевых фонда.

1. Amplify Transformational Data ETF 

  • Стоимость: $23,46;
  • Годовой диапазон торгов: $13,04-24,41;
  • Дивидендная доходность: 1,64%;
  • Издержки управления капиталом: 0,70% в год (т.е. $70 на каждые $10 000).

Amplify Transformational Data Sharing (NYSE:BLOK) инвестирует не менее 80% чистых активов в акции компаний, являющихся активными разработчиками и пользователями технологии блокчейн.

Основными секторами (по весу) являются «программное обеспечение и услуги» (30,9%), «многопрофильные финансовые услуги» (20,5%), «СМИ и развлечения» (19,9%), «розничная торговля» (9,8%) и «банки» (8,1%).

В портфеле BLOK (чистые активы которого составляют около 112 миллионов долларов) акции 55 компаний, и пятерка крупнейших из них представлена Galaxy Digital Holdings (TSX:GLXY), Square (NYSE:SQ), Gmo Internet  (T:9449), Z Holdings (OTC:YAHOY) and Kakao Corp (KS:035720). Суммарно в них вложены около 24% активов фонда.

BLOK Weekly Chart

С начала года BLOK прибавил более 25%, однако эта цифра маскирует недавнее ралли. С мартовских минимумов фонд вырос более чем на 80%, так что 1000 долларов, инвестированных ранней весной, сейчас превратились в 1800 долларов. 5 августа BLOK достиг рекордного уровня в $24,41.

В основном фонд инвестирует в компании из Азиатско-Тихоокеанского региона (45,9%) и Северной Америки (43,5%). Потенциальным инвесторам стоит внимательно изучить портфель ETF, а также продукты и услуги входящих в него компаний, прежде чем принимать окончательное решение.

2. Goldman Sachs Finance Reimagined ETF 

  • Стоимость: $64,18;
  • Годовой диапазон торгов: $38,81-65,73;
  • Дивидендная доходность: 0,66%;
  • Издержки управления капиталом: 0,50% в год (т.е. $50 на каждые $10 000).

Базой Goldman Sachs Finance Reimagined ETF (NYSE:GFIN), который инвестирует в акции 119 компаний, является индекс Goldman Sachs Finance Reimagined.

GFIN предоставляет доступ к компаниям-новаторам сектора финансовых услуг. Пятерка крупнейших компаний (на которую приходится 20% всех активов фонда, составляющих почти $30 миллионов) представлена Mastercard (NYSE:MA), Square, Visa, PayPal Holdings (NASDAQ:PYPL) и Fidelity National Information Services (NYSE:FIS).

Топ-5 секторов (по весу): «информационные технологии» (54,0%), «финансы» (34,2%), «услуги связи» (4,6%), «промышленность» (4,5%) и «недвижимость» (1,4%).

GFIN Chart

С начала года GFIN вырос на 8,5%, однако с конца марта фонд набрал примерно 67%.

Инвесторы, которые считают, что блокчейн станет важным аспектом финансового сектора, могут провести дополнительную комплексную оценку.

Подведем итог 

Технология блокчейн применяется все активнее. Потребители и инвесторы, очевидно, будут все чаще слышать слово «блокчейн», поскольку его используют как государственные, так и частные компании. Различные ETF помогут участникам рынка инвестировать в акции предприятий, находящихся на передовом крае инноваций.

Примечание: Активы, рассмотренные в данной статье, могут быть недоступны инвестором некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финснаовым воросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.