Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в небольшом минусе

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в небольшом минусе, в то время как внешний фон не давал однозначных сигналов.

К 18.10 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,31%, до 2979,16 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 0,67%, до 1273,89 пункта.

В символическом плюсе к концу сессии был лишь индекс Мосбиржи телекоммуникаций (+0,01%). В наиболее существенном минусе находился индекс электроэнергетики (-1,15%).

Эмитенты

Лидеры роста: Селигдар (MCX:SELG) (+6,42%), Qiwi (MCX:QIWIDR) (+2,78%), Распадская (MCX:RASP) (+1,91%)

Акции Селигдара продолжали ралли без очевидных фундаментальных причин.

Лидеры снижения: ИнтерРАО (MCX:IRAO) (-3,52%), ВТБ (MCX:VTBR) (-2,75%), Полюс (-2,70%)

ВТБ в пятницу сообщил о сокращении чистой прибыли в первом полугодии на 45,4% г/г, а также о намерении выплатить государству особые дивиденды в размере 6,3 млрд рублей. Ранее на неделе бумаги оказались под повышенным давлением после новостей об ограничении объема дивидендов акционерам за 2019 год уровнем 10% от чистой прибыли по МСФО.

Акции Полюса корректировались вслед за ценами на золото. Котировки драгоценного металла после обновления очередного исторического максимума 2089 долл/унц к концу сессии пятницы торговались чуть ниже 2050 долл/унц.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи США: нейтральный настрой. Торги в США начались умеренным падением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ стремились восстановить позиции, но все еще снижались в пределах 0,3%. Индекс S&P 500 оставался выше поддержки 3330 пунктов, не так далеко от исторического максимума 3393 пункта. Тем не менее на дневном графике индикатора формируется “медвежья” дивергенция с RSI – сигнал, предупреждающий о рисках начала нисходящей коррекции.

Статистика по рынку труда за июль оказалась лучше прогнозов и показала рост занятости в несельскохозяйственном секторе США в июле на 1,76 млн (ожидалось +1,6 млн), что, однако, было существенно меньше увеличения июня (+4,79 млн). Уровень безработицы при этом снизился с 11,1% до 10,2% (ожидалось 10,5%). Инвесторы в целом восприняли данные с оптимизмом, убедившись в сохранении тренда на восстановление рынка труда. На этом фоне усиление напряженности между США и КНР в высокотехнологичном секторе временно вышло на второй план, также как и промедление конгрессменов в поиске компромисса по пакету стимулирующих мер.

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос на 0,3% после незначительных колебаний в первой половине дня. Продавцов сдерживали лучшие, чем ожидалось, данные по промышленному производству Германии, Франции и Испании за июнь, а также стабильность настроений в США.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ оставались в минусе и теряли порядка 1,5%. Котировки, после обновления ранее на неделе максимумов с марта, опустились к поддержкам 44 долл и 41 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) в рамках коррекции. Краткосрочная и среднесрочная ситуация на рынке все еще находится во власти покупателей, но может измениться при закреплении ниже указанных значений.  

Рынок завтра

Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу немного снизились, но удерживались выше поддержек 2950 и 1250 пунктов. Падение проходило в рамках установившего краткосрочного восходящего тренда, препятствием для развития которого в случае с рублевым индикатором выступает разве что перекупленность. В остальном индексы в ближайшие сессии вполне могут стремиться к закреплению выше психологически важных уровней 3000 и 1300 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2950-3330 пунктов.

Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках в пятницу царили неоднозначные. Инвесторы в Европе с чуть большим оптимизмом смотрели в будущее, в то время как в США предпочитали подождать с важными решениями до прояснения вопроса о новом пакете стимулирующих мер. С технической точки зрения основные российские и американские индексы, а также нефтяные котировки выглядят готовыми к дальнейшему повышению, но близость максимумов может мешать покупателям, также как противостояние США и Китая в высокотехнологичной сфере. На следующей неделе в России сезон квартальных отчетностей продолжат Норникель (MCX:GMKN), Юнипро (MCX:UPRO), РУСАЛ (MCX:RUAL), X5 Retail Group (MCX:FIVEDR), АЛРОСа и РусАгро. Ежемесячные отчеты по рынку нефти представят ОПЕК, Минэнерго США и Международное энергетическое агентство. Рисковые активы, вероятно, будут чувствительны к любым негативным сигналам.  

Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"