Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть немного снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в четверг, после нейтральной динамики в начале сессии, завершились повышением трех основных индексов на 0,6-1% во главе с высокотехнологичным сектором. Индикатор Nasdaq достиг очередного исторического максимума. Инвесторы сохраняли оптимизм на фоне продолжения переговоров американских законодателей по пакету стимулирующих мер. Кроме того, еженедельная статистика свидетельствовала о замедлении темпов роста числа первичных обращений за пособиями по безработице – позитивный для экономики сигнал.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,3%. Прогресса в переговорах по пакету стимулирующих мер добиться пока не удалось, а Трамп ограничил операции китайских приложений TikTok и WeChat в США, ссылаясь на соображения национальной безопасности и таким образом увеличивая напряженность между двумя странами.
Торги в Европе завершились снижением индикатора Euro Stoxx 50 на 0,8% в рамках коррекции. Опубликованные в пятницу данные свидетельствовали об ускорении темпов роста промышленного производства Германии в июне с 7,4% до 8,9% г/г (ожидалось +8,1%), но статистика на сегодняшних торгах вряд ли сможет перевесить пессимистичные геополитические факторы извне.
На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,45%. Индексы Китая снижаются на 0,5-2%, а гонконгский Hang Seng теряет 1,5%. Негативное влияние на настроения оказывает новый всплеск напряженности в отношениях с США. Статистика тем временем показала скачок экспорта КНР в июле на 7,2% г/г (ожидалось -0,2%) при снижении импорта на 1,4% г/г (ожидалось +1%) – в целом неплохие данные. Профицит торгового баланса Китая превысил прогнозы.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром дешевеют в пределах 0,5% после умеренного снижения накануне. На рынке проходит консолидация после обновления ранее на неделе многомесячных пиков 46,26 долл и 43,52 долл соответственно. В конце недели инвесторы будут ориентироваться на общеэкономическую обстановку и ежемесячные данные по рынку труда США. Кроме того, в пятницу вечером будет опубликован еженедельный отчет Baker Hughes о числе буровых установок в Штатах.
События дня
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в четверг, после обновления очередных локальных максимумов, перешли к снижению. Рублевый индикатор вновь отступил от отметки 3000 пунктов, а долларовый не смог пробить уровень 1300 пунктов. Краткосрочная перекупленность и ухудшение мировых настроений в пятницу могут способствовать коррекции индексов в район поддержек 2950 и 1260 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2950-3320 пунктов.
Рубль на Мосбирже в четверг потерял порядка 0,5% к доллару и евро, но в целом выглядел стабильным. Пара доллар/рубль остается выше поддержки 72,50 руб, что указывает на риски возвращения в район недавних пиков, к 74,50 руб. Пара евро/рубль вернулась к 87 руб и находится не так далеко от недавнего многонедельного максимума 87,99 руб. Нисходящая коррекция евро против доллара в конце недели, однако, будет ограничивать потери российской валюты к европейской.
Утром российские индексы и рубль, вероятно, выйдут в умеренный минус ввиду ослабления мирового аппетита к риску и возросшей напряженности между США и Китаем. Основным событием дня станет публикация ежемесячного отчета по рынку труда США – если статистика принесет негативные сюрпризы, фиксация прибыли может ускориться, особенно с учетом отсутствия соглашения по новому пакету стимулирующих мер в Конгрессе. Фьючерсы на золото продолжают бить рекорды и в пятницу достигли 2089 долл/унц, после чего скорректировались к 2070 долл/унц. Последнее может вызвать локальную слабость в бумагах золотодобытчиков.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"