Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Диверсифицируем портфель и ограничиваем риски с ETF iShares Russell 2000

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF22.07.2020 14:38
ru.investing.com/analysis/article-200271847
Диверсифицируем портфель и ограничиваем риски с ETF iShares Russell 2000
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  22.07.2020 14:38
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Диверсификация портфеля — один из самых надежных способов защиты капитала в период повышенной рыночной волатильности. Широкий спектр активов (включая акции) минимизирует влияние конкретных рисков, поскольку различные типы инструментов могут по-разному реагировать на одни и те же события.

Но там, где есть потенциальная прибыль, могут быть и потери. Решение о том, какую долю капитала вкладывать в акции и как распределять его между разными акциями, является ключевым элементом управления рисками и может потребовать работы со специалистами по финансовому планированию.

Акции компаний с малой капитализацией предлагают возможность как диверсифицировать портфель, так и увеличить потенциальную отдачу от инвестиций. Если вы хотите инвестировать в американские компании, то вам стоит обратить внимание на ETF iShares Russell 2000 (NYSE:IWM).

Базой IWM является индекс Russell 2000, и вкладывая средства в ETF, вы фактически инвестируете во все компании из его списка. Прежде чем углубиться в анализ IWM, мы подробнее рассмотрим индексы Russell, в частности Russell 2000.

Индексы Russell 

Индекс Russell был создан FTSE Russell — британским провайдером обширного списка индексов фондового рынка и связанных с ними информационных услуг. Само семейство фондовых индексов Russell было запущено еще в 1984 году компанией Frank Russell как инструмент измерения эффективности работы инвестиционных менеджеров, а уже в 2014 году Лондонская фондовая биржа приобрела Russell и создала FTSE Russell.

Каждый конкретный индекс Russell может отражать динамику широкого спектра активов или конкретной отрасли (например, сектора высоких технологий). Существует несколько индексов Russell, ориентированных на фондовый рынок США, в том числе Russell 1000, Russell 2000, Russell 3000, Russell Microcap и Russell Top 200.

По данным FTSE Russell, ее индексы покрывают компании с общей капитализацией более чем в 15 триллионов долларов, при этом 9 триллионов долларов приходятся на американский рынок. Отнесение компании к той или иной стране зависит от ее юридического адреса.

Американские индексы Russell являются ведущими бенчмарками для институциональных инвесторов, а Russell 3000 (который покрывает около 98% доступного для инвестирования фондового рынка США) является одним из ключевых представителей семейства, поскольку отражает динамику 3000 крупнейших компаний США.

Russell 3000 охватывает все подиндексы, однако каждый из них отличается собственной капитализацией и требует особого инвестиционного подхода.

Индекс компаний с большой капитализацией Russell 1000 и индекс малых компаний Russell 2000 считаются двумя наиболее важными индексами США. Базой IWM ETF является Russell 2000, который позволяет трейдерам и инвесторам отслеживать его динамику.

Хотя различные брокеры по-разному классифицируют понятие «малой капитализации», обычно к этой категории относятся компании, чья рыночная стоимость оценивается в 150 миллионов — 2 миллиарда долларов. Подобные компании характеризуются относительно скромными балансами и запасами денежных средств по сравнению с их «старшими товарищами».

А теперь подробнее остановимся на IWM:

iShares Russell 2000 ETF

  • Стоимость: $148,03
  • Годовой диапазон торгов: $95,69-$170,56
  • Дивидендная доходность: 1,37%
  • Стоимость управления капиталом: 0,19% в год (т.е. $19 на каждые $10 000 инвестиций).

IWM Weekly
IWM Weekly

IShares Russell 2000 ETF охватывает все отрасли. В число основных холдингов ETF входят биотехнологическая компания Novavax (NASDAQ:NVAX), поставщик медицинских услуг на дому LHC Group (NASDAQ:LHCG), обувная компания Deckers Outdoor (NYSE:DECK), поставщик потребительских товаров Helen of Troy (NASDAQ:HELE) и BJ's Wholesale Club (NYSE:BJ).

С начала года IWM подешевел примерно на 10%. Иными словами, в последние недели малые компании отставали от гигантов рынка. Однако в долгосрочной перспективе акции компаний с малой капитализацией и соответствующие ETF зачастую оказываются в лидерах. При этом они, как правило, характеризуются большей волатильностью.

Коэффициент P/E в 14,16 и отношение рыночной цены к балансовой стоимости (P/B) в 1,67 делают фонд привлекательным вложением для сторонников ценностного инвестирования. Многие аналитики полагают, что в краткосрочной перспективе оценки имеют ограниченную прогностическую силу, однако в долгосрочной перспективе они имеют большую значимость, оказывая сильное влияние на доходность и потенциально ограничивая понижательные риски. Эти два показателя (а также дивидендная доходность в 1,37%) делают IWM привлекательным активом.

Подведем итог

Отношение рисков инвестирования в компании с малой капитализацией и потенциальной прибыли делает подобные ETF хорошим инструментом диверсификации портфеля. Помимо IWM существуют и другие фонды, включая:

  • SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (NYSE:SLYG)
  • Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF (NYSE:RZG)
  • Vanguard Russell 2000 Growth ETF (NASDAQ:VTWG)
  • iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (NYSE:JKK)
  • Invesco Russell 2000 Pure Growth ETF (NYSEARCA:PXSG) 
  • Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (NASDAQ:PSCT)

В ближайшие месяцы мы более подробно рассмотрим эти ETF.

Примечание: Если вы заинтересованы в продуктах, рассмотренных в этой статье, однако они недоступны в вашем регионе, обратитесь к брокеру или специалисту по финансовому планированию, которые помогут подобрать соответствующую площадку для инвестирования.

Диверсифицируем портфель и ограничиваем риски с ETF iShares Russell 2000
 

Интересное

Оксана Гафаити
Smart Beta ETF: иметь или не иметь? Оксана Гафаити - 27.04.2021 2

На американском рынке акций постоянно запускаются новые биржевые фонды, и как минимум треть из них в последние годы приходится на так называемые Smart Beta ETF. Это пассивные...

Тазджон Гечгил/Investing.com
ETF, который знает, что будущее — за искусственным интеллектом Тазджон Гечгил/Investing.com  - 17.12.2020 3

Направление искусственного интеллекта (ИИ) сфокусировано на разработке технологий и систем, способных воспроизводить поведение человека. В свежем исследовании Стефано Пунтони из...

Диверсифицируем портфель и ограничиваем риски с ETF iShares Russell 2000

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (1)
Vladimir Morozov
Vladimir Morozov 22.07.2020 15:57
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Спасибо за статью! Доступно и информативно.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!