По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 2,62%, закрывшись на отметке 3193,93 пункта; промышленный индекс Dow Jones поднялся на 3,15%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 2,02%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила на семь базисных пунктов, до 0,89%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на пять базисных пунктов, до −0,28%.
Приятным сюрпризом для рынка стали данные по рынку труда США, которые укрепили уверенность инвесторов в том, что американская экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее. Число рабочих мест в мае увеличилось на 2,509 млн, при этом безработица в стране упала до 13,3% с рекордных 14,7% в апреле. Эксперты прогнозировали дальнейшее повышение безработицы до 19,8% и сокращение количества рабочих мест на 8 млн. В пятницу индекс широкого рынка S&P 500 достиг значимого уровня сопротивления в районе 3200 пунктов, от которого, с учетом практически безоткатного роста, значительно выросли риски коррекции.
Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 5,20% и закрылись на отметке $42,07. Цены поддержали ожидания министерской встречи ОПЕК+ и данные данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым, за неделю, завершившуюся 5 июня, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось еще на 16 единиц, до 206 штук. Показатель снижается 12 недель подряд , раз за разом обновляя минимумы 11-летней давности.
В субботу страны-участницы сделки ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи в объеме 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля. Однако такое решение альянса являлось для рынка базовым и уже заложено в цену, в связи с чем дальнейший рост нефтяных котировок может быть ограничен. Тем не менее, с учетом выхода мировых экономик из карантина и роста потребления нефти, при позитивном сценарии до конца года мы можем увидеть и $50 за баррель.
В пятницу индекс Мосбиржи вырос на 0,96%, закрывшись на отметке 2792,74 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе — 2735 и 2690 пунктов, основное сопротивление — 2800 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС — 126000 и 124000 пунктов, сопротивление — 130400 пунктов.
Позитивными факторами для рубля традиционно служат цены на нефть, движения иностранного капитала и конъюнктура на глобальных финансовых рынках. Сейчас эти составляющие выступают на стороне рубля, который в среднесрочной перспективе может обосноваться в диапазоне 67,50—71,50 по отношению к американскому доллару.
Сергей Дроздов, аналитик ГК «ФИНАМ»