Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе и ускорили темпы повышения виду улучшения внешнего фона.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,79%, до 2658,91 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 2,92%, до 1142,04 пункта.
Лидеры роста: ао Татнефть (MCX:TATN) (+6,28%), ап Татнефть (+4,96%), ЛУКОЙЛ (+3,40%)
Акции нефтегазового сектора в целом лидировали в росте на фоне восстановления нефтяных котировок.
Лидеры снижения: Polymetal (-4,25%), ММК (MCX:MAGN) (-3,50%)
Бумаги Полиметалла (MCX:POLY) в среду скорректировались вниз в рамках фиксации прибыли после периода повышения, в то время как фьючерсы на золото располагались недалеко от отметки 1710 долл/унц.
Акции ММК упали, несмотря на сильную финансовую отчетность за 1-й квартал текущего года по МСФО. Компания при этом до осени отложила решение о промежуточных дивидендах за 2020 год, предпочитая занять осторожную позицию.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли порядка 2-3% во главе с сектором высоких технологий. Индикатор S&P500 в очередной раз пытался закрепиться выше 2900 пунктов, несмотря на худшие с 2008 года квартальные данные по ВВП. Согласно предварительной оценке, экономика США в 1-м квартале сократилась на 4,8% к/к (ожидалось -4%). Тем не менее в компании Gilead Science сообщили об успешном испытании лекарства против коронавируса на начальных стадиях заболевания. Лучшие, чем ожидалось, квартальные результаты Alphabet (NASDAQ:GOOGL) поддержали высокотехнологичный сектор.
Во второй половине сессии внимание рынков будет приковано к итогам заседания ФРС и пресс-конференции главы регулятора. Изменений в денежно-кредитной политике не ожидается, но важным будет то, как Джером Пауэлл смотрит на будущее программ кредитования и покупки облигаций. В остальном ФРС уже поддержала экономику практически всеми доступными способами, и на данный момент не рассматривает переход к отрицательным процентным ставкам.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов в РФ вырос на 1,9%. В четверг очередное заседание проведет ЕЦБ, который может увеличить объемы выкупаемых облигаций. Тем временем инвесторы ждут постепенного снятия карантинных мер и остались довольны не столь пессимистичными годовыми прогнозами таких компаний как Volkswagen, Daimler и Barclays (LON:BARC).
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Июньские фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ ускорили повышение и подскочили на 11-32% во главе с американским сортом. День на нефтяных биржах в целом проходил с благоприятным настроем, который поддержали данные Минэнерго США о росте запасов “черного золота” на прошлой неделе примерно на 9 млн барр, чуть ниже прогнозов, при падении запасов бензина на 3,6 млн баррелей и сокращении нефтедобычи с 12,20 млн до 12,10 млн баррелей в день. Инвесторы также ждут мая и рассчитывают на перспективу более ограниченного предложения и стабилизации спроса. На этом фоне ближайшие контракты на нефть Brent пытались закрепиться выше сопротивления 23 долл, а на нефть WTI стремились к сопротивлению 17 долл.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в среду оставались в уверенном плюсе и продолжали путь в район апрельских максимумов (2713 пунктов 1170 пунктов соответственно). С технической точки зрения препятствий для развития повышения в последний рабочий день текущего месяца у индикаторов нет, хотя ближе к завершению торгов возможна фиксация прибыли. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2600-2720 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых фондовых и нефтяных площадках в середине недели были оптимистичными. Из нокаута пытались выйти и цены на “черное золото”, что не могло остаться незамеченным игроками на повышение. Инвесторы вновь переключились на ожидания улучшения ситуации и не придавали большого значения тревожным сигналам. Четверг снова проверит “быков” на прочность и увеличит риски частичной фиксации прибыли ввиду приближения продолжительных майских выходных на европейских площадках.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"