Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе благодаря ралли цен на нефть и вопреки снижению на мировых фондовых площадках.
К 18.25 мск индекс Мосбиржи увеличился на 1,07%, до 2573,21 пункта. Долларовый индекс РТС вырос на 1,75%, до 1052,12 пункта.
Рубль к вечеру умеренно укрепился к доллару и евро. Пара доллар/рубль стремилась к 77 руб, а евро/рубль – к 83 руб.
Лидеры роста: Газпром нефть (MCX:SIBN) (+5,98%), Детский мир (+4,08%), Новатэк (MCX:NVTK) (+3,65%).
Нефтяные компании в целом продолжали чувствовать себя лучше рынка, но к концу торгов отступили от внутридневных максимумов.
Лидеры снижения: Polymetal (-2,57%), М. Видео (MCX:MVID) (-1,48%).
Акции Полиметалла (MCX:POLY), тем временем, развивали нисходящую коррекцию, несмотря на способность золота на этой неделе отвоевать уровень 1600 долл/унц.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ теряли около 1,5%. Индикатор S&P500 все еще расположен ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (2535 пунктов), что сигнализирует об опасности развития нисходящего движения с перспективой возвращения к минимумам года (ниже 2200 пунктов).
Ключевой отчет по рынку труда США за март показал падение занятости в несельскохозяйственном секторе страны в марте на 701 тыс, хотя ожидалось снижение на 100 тыс. Уровень безработицы при этом подскочил с 3,5% до 4,4% (ожидалось 3,8%), подтвердив слабость рынка труда. Неожиданно позитивный сигнал, однако, пришел о состоянии сектора услуг страны в марте. Индекс деловой активности ISM снизился с 57,3 до 52,5 пункта, все еще указывая на расширение в отрасли, хотя прогнозировалось его падение до 44 пунктов.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ потерял около 1%. Падение в регионе, как и на рынке США, сдерживалось повышением акций нефтяных компаний. В остальном окончательные индексы деловой активности в секторе услуг региона были пересмотрены в сторону понижения и подтвердили слабость экономики, оставаясь существенно ниже 50 пунктов. Розничные продажи еврозоны в феврале при этом выросли на 0,9% м/м против ожиданий увеличения на 0,1%, что, видимо, было обеспечено активным покупками онлайн во время карантина.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Котировки Brent и WTI к вечеру подскочили на 4,5-9%, ускорив повышение во второй половине сессии. Июньские фьючерсы на международный сорт находились выше 32 долл, а майские фьючерсы на американский сорт – выше 26 долл. Цены, таким образом, преодолели сопротивления 31 долл и 26,50 долл, способность удержать которые открывает дорогу к росту в район 40 долл и 35 долл соответственно. Инвесторы с нетерпением ждут назначенной на понедельник видеоконференции нефтедобывающих стран, которые готовы принять меры по балансировке рынка. Сокращения нефтедобычи, по данным СМИ, могут распределиться следующим образом: Саудовская Аравия – 3 млн барр/день, Россия – 1,5 млн барр/день, страны Северной Америки (включая США) – 2 млн барр/день, страны Персидского залива помимо Саудовской Аравии – 1,5 млн барр/день (в совокупности 8 млн барр/день).
Основные события следующей недели: промышленное производство Германии в феврале, промышленное производство Великобритании в феврале, сальдо торгового баланса Великобритании в феврале, сальдо торгового баланса Германии в феврале, индекс цен производителей США в марте, предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в апреле, индекс потребительских цен Китая в марте, индекс цен производителей Китая в марте, индекс потребительских цен США в марте. В пятницу основные биржи Европы и США будут закрыты в связи с Пасхальными выходными.
В России финансовые результаты по МСФО за 4-й кв и весь 2019 г представит АФК "Система", отчетность по РСБУ за март 2020 г опубликует Сбербанк (MCX:SBER). Совет директоров ГМК "Норильский никель" даст рекомендации по дивидендам. АЛРОСа опубликует продажи за март 2020 г, а Черкизово (MCX:GCHE) – операционные результаты за март и 1-й кв 2020 г.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу росли, но отступили от максимумов дня. В целом у обоих индикаторов сохраняется потенциал повышения в район 2700 и 1170 пунктов соответственно (верхние полосы Боллинджера дневного графика), которые они, вероятно, будут реализовывать на следующей неделе. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2500-2650 пунктов.
Общий настрой: Мировые настроения в пятницу были неоднозначными, но основной оптимизм для рынка РФ исходил с нефтяных площадок. Последние позволили индексам выбраться в плюс, вопреки умеренным продажам за рубежом. Следующая неделя с точки зрения макроэкономических данных обещает быть относительно спокойной, зато начнется с официальных переговоров нефтедобывающих стран по ограничению добычи. Многое будет зависеть от того, каких договоренностей все же удастся достигнуть. Стоит учитывать, что в последние дни нефтяные цены как минимум частично отыграли возможную сделку.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"