Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в умеренном минусе из-за неблагоприятного внешнего фона.
К 18.00 мск индекс Мосбиржи упал на 1,44%, до 2472,69 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 2,52%, до 988,91 пункта.
Рубль к концу сессии не показывал единой динамики к доллару и евро, отражая динамику указанных валют на рынке Форекс. Пара доллар/рубль росла примерно на 0,6%, до 78,88 руб, а пара евро/рубль снижалась на 0,3%, до 86,21 руб.
Лидеры роста: ао Сургутнефтегаз (+1,89%), гдр X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+1,72%), Роснефть (MCX:ROSN) (+1,46%).
Акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) возобновили спекуляционное повышение. Бумаги Роснефти, в свою очередь, чувствовали себя лучше рынка на фоне проводимого обратного выкупа.
Лидеры снижения: Полюс (-4,22%), Polymetal (MCX:POLY) (-3,20%).
Акции золотодобытчиков продолжили коррекцию наряду с котировками золота, которые в течение сессии опускались ниже 1600 долл/унц.
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ теряли порядка 2-2,5%. Индикатор S&P500 открылся гэпом вниз, в результате чего оказался у поддержки 2470 пунктов. Так или иначе, как минимум до закрепления выше сопротивления 2600 пунктов, на возобновление краткосрочного восходящего тренда лучше не рассчитывать.
Инвесторов в среду напугали предупреждения Трампа о возможном росте количества смертей в США от коронавируса до 240 тыс человек. На фоне дальнейшего замедления национальной экономики власти, однако, рассматривают возможность смягчения импортных пошлин. Статистика, тем временем, неожиданно показала падение занятости в частном секторе США в марте, по оценке ADP, лишь на 27 тыс (ожидалось -150 тыс), а индекс деловой активности ISM в промышленности в марте снизился с 50,1 до 49,1 пункта (ожидалось 45 пунктов).
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ потерял около 3,5%. Окончательные индикаторы деловой активности в промышленности региона в марте подтвердили слабость сектора и остались ниже 50 пунктов (44,5 пункта для еврозоны и 45,4 пункта для Германии – ниже прогнозов). При этом замедление региональной экономики, судя по всему, находится в своей начальной фазе.
Нефтяной рынок: неоднозначный настрой. Котировки Brent и WTI к вечеру изменялись разнонаправленно, в пределах 3,5%. Июньские фьючерсы на международный сорт находились в минусе, выше 25 долл, а майские фьючерсы на американский сорт пытались подрасти и стабилизироваться выше 20 долл. Инвесторы сосредоточились на перспективах увеличения предложения ввиду истечения срока действия сделки ОПЕК+. Со стороны России и США уже возникают разговоры о возможном поиске компромисса для ребалансировки рынка, но на данный момент Саудовская Аравия не поддерживает подобные инициативы. Отчет Минэнерго США в среду показал скачок запасов “черного золота” на прошлой неделе на 13,83 млн баррелей (ожидалось +4 млн баррелей). Совокупные запасы нефтепродуктов увеличились чуть более чем на 5 млн баррелей. Подобная динамика в целом была предсказуема по данным Американского института нефти, в связи с чем оказала ограниченное давление на цены.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в среду удерживались выше района поддержек 2420 и 950 пунктов, но все же чувствовали себя слабо наряду с зарубежными площадками. Возобновление краткосрочного роста пока откладывается, а благоприятные сигналы поступят в случае способности индикаторов закрепиться выше сопротивлений 2540 и 1050 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2350-2550 пунктов.
Общий настрой: Мировые настроения в середине недели сместились в сторону негативных. Вирусные опасения вновь дали о себе знать – инфекция еще как минимум в ближайшие недели будет ограничивать экономическую активность как в Европе, так и в США, что не предоставляет поводов для радости. Рынок нефти также не получает особой поддержки и, значит, развитие наблюдавшегося ранее краткосрочного роста рискованных активов пока откладывается.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"